교차 판매/업셀 에이전트 설정 및 사용

허브스팟의 AI인 Breeze로 구동되는 교차 판매/업셀 에이전트는 설치 기반을 늘릴 수 있는 기회를 식별하고 육성하는 데 도움을 줍니다. 대상 계정을 정의하면 에이전트는 제품 라이브러리를 사용하여 대상 계정에서 구매하지 않은 제품을 구매한 유사한 회사를 검색합니다.

고객이 정의하는 데 도움을 준 특정 비즈니스에 대한 이해부터 시작하여 상담원은 CRM을 사용하여 고객에게 가치를 더할 수 있는 기회를 찾습니다. 추가 기회를 발견한 후에는 상담원이 제공하는 추가 제품이나 서비스와 관련된 고객의 특정 문제를 기반으로 아웃리치 전략을 수립합니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능에 사용 설정된 데이터 입력에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 사용자의 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

AI 생성 콘텐츠 모범 사례 이해하기

• AI가 생성한 콘텐츠를 게시하기 전에 교정 및 편집하세요.
• AI가 생성한 콘텐츠를 편집하여 브랜드의 목소리와 스타일을 유지합니다.
• AI가 생성한 콘텐츠와 사람이 작성한 콘텐츠의 사용 균형을 맞추세요.
• HubSpot에는 보안 조치가 마련되어 있지만 AI 에이전트는 때때로 부정확하거나, 편향적이거나, 모욕적이거나, 오해의 소지가 있는 정보를 생성할 수 있습니다. 출력 콘텐츠의 정확성, 특히 통계나 사실의 정확성을 확인하세요.
• AI 에이전트를 구동하는 대규모 언어 모델은 영어 이외의 언어에서 일관성 없는 결과를 생성하는 경향이 있습니다. HubSpot은 앞으로 몇 달 내에 이러한 언어를 더 잘 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 지금은 영어가 아닌 콘텐츠의 정확성과 명확성을 확인할 때 각별히 주의하세요.

시작하기 전에

• 파일 데이터 설정을 포함하여 계정에서 AI 설정을 켭니다.
• 슈퍼 관리자는 교차 판매/업셀 에이전트를 구성할 수 있습니다.
• 교차 판매/업셀 에이전트를 사용하려면 Breeze Studio 권한이 있어야 합니다.
• 교차 판매/업셀 에이전트는 현재 공개 베타 버전입니다. 현재로서는 HubSpot 크레딧을 사용하지 않지만 향후에는 사용할 수 있습니다.

계정에 교차 판매/업셀 에이전트 추가하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 마켓플레이스 찾아보기를 클릭합니다.
3. 검색 텍스트 필드에 교차 판매를 입력한 다음 교차 판매/업셀 에이전트를 클릭합니다.
4. 교차 판매/업셀 에이전트 섹션에서 베타 에이전트 추가를 클릭합니다.
5. 베타 약관에 동의하고 베타 에이전트 추가를 클릭합니다.
6. 교차 판매/업셀 에이전트 섹션에서 열기를 클릭합니다.

교차 판매/업셀 에이전트 구성하기

추가 지침, 도구 및 지식을 추가하여 상담원이 아웃리치 전략을 만드는 데 도움이 되도록 구성합니다.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
   
2. 교차 판매/업셀 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 구성을 클릭합니다.

이 에이전트가 사용자에게 필요한 사항

기본적으로 에이전트는 설정 중에 가치 제안을 요구하고 에이전트가실행될 때마다 대상 회사를 요구합니다. 설정 중에 사용되거나(에이전트가 실행될 때마다 자동으로 사용됨) 또는 에이전트가 실행될 때마다 다른 입력을 추가할 수 있습니다.

입력을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 왼쪽 상단에서 입력 관리를 클릭합니다.
2. 상담원 설정 중에 사용되는 입력을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 설정 중 아래에서 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다.
   • 필수 확인란을 선택하여 필수 필드로 설정합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
     
3. 상담원이 실행될 때마다 사용되는 입력을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 상담원이 실행될 때마다 아래에서 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다.
   • 필수 확인란을 선택하여 필수 필드로 설정합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
     
     
     
     
4. 입력 구성을 완료했으면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.
   
5. 가치 제안 필드에 회사의 가치 제안을 입력합니다(예: 당사의 소프트웨어 및 컨설팅 서비스는 기업이 직원과 고객을 안전하게 보호하기 위한 보안 솔루션을 설계하고 구현하는 데 도움을 줍니다.).

이 에이전트의 작동 방식 안내

이 에이전트의 작동 방식 안내 섹션에서 지침을 검토하세요. 교차 판매/업셀 분석을 수행하기 위한 이러한 지침은 미리 결정되어 있으며 편집할 수 없지만 추가 지침, 도구 및 MCP 서버, 지식 소스를 추가할 수 있습니다.

도구는 세 가지 카테고리로 나뉩니다. 도구

• 데이터 가져오기.
• 정보를 생성합니다.
• 조치를 취하세요.

에이전트의 작동 방식을 구성합니다:

1. 추가 안내 추가하기를 클릭합니다.
2. 추가 지침 필드에 추가 지침을 입력합니다.

교차 판매-업셀 상담원이 콘텐츠 조사, 요약 또는 생성 등의 작업을 완료하는 데 도움이 되도록 액세스할 수 있는 도구 및 MCP 서버를 추가합니다:

1. 도구 추가를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 도구를 검색합니다 .
3. 유형 드롭다운을 클릭하고 유형을 선택하여 결과를 필터링합니다.

4. 도구 목록에서 도구를 추가하려면 도구 위로 마우스를 가져가서 추가를 클릭합니다. 원하는 만큼 도구를 추가할 수 있습니다.
5. 도구 세부정보를 보려면 도구 위에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다 . 이전으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 뒤로 가기 화살표 ( )를 클릭합니다. 도구를 추가하려면 도구 추가를 클릭합니다 .
   
6. 도구 목록에서 도구를 제거하려면 도구 위로 마우스를 가져가서 제거를 클릭합니다.
   
7. MCP 서버를 추가하려면 MCP 서버 탭을 클릭합니다.
   • MCP 서버 세부정보를 보려면 도구 위에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다 . 이전으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 뒤로 화살표를 클릭합니다.
   • 도구를 추가하려면 연결 및 추가를 클릭합니다. 대화 상자에서 X에 연결을 클릭한 다음 메시지에 따라 연결합니다.
8. 문서 및 데이터와 같은 지식을 상담원에게 추가하려면 fold지식 추가하기를 클릭합니다. 지식창고를 추가하지 않으면 상담원이 일반 지식이나 설정에 있는 지식(예: 브랜드 키트)을 사용합니다.
9. 기존 지식창고는 검색창 아래에 나열됩니다. 볼트의 세부 정보를 보려면 볼트에 마우스를 갖다 대고 설정에서 보기를 클릭합니다. 상담원에게 기존 볼트를 추가하려면 해당 볼트에 마우스를 갖다 대고 추가를 클릭합니다.
10. 새 지식창고를 만들려면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭합니다.

• • 이름 필드에 이름을 입력합니다.
  • 설명 필드에 설명을 입력합니다.
  • 파일 아래에서 업로드를 클릭하여 파일을 추가합니다(.pdf, .txt, .md, .html, .pptx 및 .docx 형식이 지원됨).
  • CRM 개체 아래에서 추가를 클릭하여 CRM 개체를 추가합니다(예: 상담원이 RFP 응답을 만들 때 사용할 개체로 HubSpot 지식창고를 추가할 수 있습니다).
    • 추가할 CRM 개 체를 선택합니다(사용자 지정 개체는 지원되지 않음).
    • 필터 추가를 클릭하고 필터를 설정합니다.
    • 볼트에 추가를 클릭합니다.

11. 만들기 및 추가를 클릭합니다.
12. 사용자 지정 지식창고의 이름과 설명을 수정하려면 해당 지식창고에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
13. 사용자 지정 지식창고를 삭제하려면 해당 지식창고에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 ellipses 타원을 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다.
14. 상담원에게서 지식창고를 제거하려면(이 상담원 및 다른 상담원들이 지식창고를 계속 사용할 수 있음) 지식창고 위에 마우스를 갖다 대고 제거를 클릭합니다.
15. 지식창고 구성을 마쳤으면 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를 클릭합니다.

액세스 관리하기

기본적으로 소유자와 슈퍼 관리자만 상담원을 편집하고 실행할 수 있습니다 . 상담원에 대한 액세스 권한을 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. 이 상담원 정보 섹션에서 액세스 관리하기를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널의 상담원 액세스 권한 섹션에서 옵션을 선택합니다.
   
   
   
3. 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를 클릭합니다.

상담원 테스트 및 게시하기

상담원을 테스트하려면 다음과 같이 하세요:

1. 대상 회사 드롭다운 메뉴에서 회사를 선택합니다.
2. breezeSingleStar 상담원 테스트하기를 클릭합니다. 에이전트를 실행하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
3. 결과를 검토합니다. 자세히 보기를 클릭해 전체 노트를 펼칩니다. 노트를 객체 레코드에 게시하려면 상담원과 함께 노트 만들기 섹션에서 예를 클릭하고 계속 진행합니다. 그런 다음 노트 보기를 클릭하여 레코드에서 노트를 봅니다.
4. 상담원을 테스트했으면 오른쪽 상단에서 게시를 클릭합니다.

제안 요청 에이전트 사용

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 교차 판매/업셀 에이전트 카드를 클릭합니다.
3. 대상 회사 드롭다운을 클릭하고 대상 회사를 선택합니다.
4. 에이전트 실행을 클릭합니다. 에이전트를 실행하는 데 최대 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
5. 출력 섹션에서 결과를 검토합니다. 자세히 보기를 클릭하여 전체 메모를 펼칩니다. 오른쪽 상단에서 보기를 수정하려면 시각적 출력/마크다운 출력을 클릭합니다.
6. 편집하려면 활동 패널에서 변경하려는 내용을 입력하고 보내기 아이콘을 클릭합니다.
7. 출력의 PDF를 내보내려면 PDF 내보내기를 클릭합니다. 출력물의 링크를 공유하려면 링크 복사를 클릭합니다.
8. 노트를 객체 레코드에 게시하려면 상담원과 함께 노트 만들기 섹션에서 예, 계속을 클릭합니다 . 그런 다음, 노트 보기를 클릭해 레코드에서 노트를 확인합니다.

교차 판매 상향 판매 상담원 편집

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 교차 판매/업셀 에이전트 카드를 클릭합니다.
3. 구성을 클릭합니다.
4. 교차 판매 업셀 에이전트 설정을 계속합니다.

상담원 기록 보기

Breeze Studio에서 에이전트가 언제 실행되었는지 기록을 볼 수 있습니다.

상담원 기록을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 교차 판매/업셀 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 기록 패널에서 항목 위로 마우스를 가져가 상담원이 실행된 날짜와 시간을 봅니다.
4. 항목의 이름을 바꾸려면 해당 항목 위에 마우스를 올려 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 이름 바꾸기를 클릭합니다. 새 이름을 입력하고 키보드에서 Enter 키를 누릅니다.
5. 항목의 링크를 복사하려면 항목 위에 마우스를 갖다 대고 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 링크 복사를 클릭합니다.

상담원 복제하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 교차 판매/업셀 상담원 카드 위로 마우스를 가져가서 카드 오른쪽 위에 있는 verticalMenu 세로 점 3개를 클릭합니다.
3. 복제를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 복제를 클릭합니다:
   • 에이전트의 마켓플레이스 버전이 변경될 때마다 복제된 버전의 에이전트가 업데이트를 받도록 하려면 연결 유지를 선택합니다.
   • 향후 업데이트를 받지 않는 완전히 사용자 지정 가능한 상담원 사본을 얻으려면 나만의 것으로 만들기를 선택합니다.
5. 복제를 클릭합니다.
6. 에이전트를 구성한 다음 게시를 클릭합니다.

상담원 삭제하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 교차 판매/업셀 상담 원 카드 위로 마우스를 가져가서 카드 오른쪽 위에 있는 verticalMenu 세로 점 세 개를 클릭합니다.
3. 삭제를 클릭합니다.
4. 상담원 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.