Ställa in och använda cross-sell/upsell-agenten

Cross-sell/upsell-agenten, som drivs av Breeze, HubSpots AI, hjälper dig att identifiera och vårda möjligheter att utöka din installationsbas. När du har definierat ett målkonto använder agenten ditt produktbibliotek för att söka efter liknande företag som har köpt produkter som målkontot inte har köpt.

Med utgångspunkt i en förståelse för din specifika verksamhet, som du hjälper till att definiera, använder agenten CRM för att hitta möjligheter att skapa mervärde för dina kunder. Efter att ha upptäckt ytterligare möjligheter skapar agenten en uppsökande strategi baserad på de specifika problem som kunden har i förhållande till den ytterligare produkt eller tjänst som du erbjuder.

Observera: undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Förstå bästa praxis för AI-genererat innehåll

• Korrekturläs och redigera ditt AI-genererade innehåll innan du publicerar det.
• Redigera AI-genererat innehåll för att bibehålla ditt varumärkes röst och stil.
• Balansera användningen av AI-genererat innehåll med innehåll som skrivits av en människa.
• Även om HubSpot har säkerhetsåtgärder på plats kan AI-agenter ibland generera felaktig, partisk, stötande eller vilseledande information. Kontrollera att innehållet i utdata är korrekt, särskilt statistik eller fakta.
• Den stora språkmodellen som driver AI-agenter tenderar att producera inkonsekventa resultat på icke-engelska språk. HubSpot arbetar med att bättre stödja dessa språk under de kommande månaderna. Tills vidare bör du vara extra försiktig när du kontrollerar att innehåll på icke-engelska är korrekt och tydligt.

Innan du sätter igång

• Slå på AI-inställningarna i ditt konto, inklusive inställningen Fildata.
• Superadministratörer kan konfigurera cross-sell/upsell-agenten.
• Du måste ha Breeze Studio-behörighet för att använda agenten för korsförsäljning/uppselling.
• Cross-sell/upsell-agenten är för närvarande i offentlig beta. Den använder inte HubSpot Credits för närvarande, men kan göra det i framtiden.

Lägg till cross-sell/upsell-agent till ditt konto

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på Browse Marketplace.
3. I textfältet Sök skriver du in Cross-sell och klickar sedan på Cross-sell/Upsell Agent.
4. I avsnittet Cross-sell/Upsell Agent klickar du på Lägg till beta-agent.
5. Godkänn betavillkoren och klicka på Lägg till betaagent.
6. I avsnittet Cross-sell/Upsell Agent klickar du på Öppna.

Konfigurera agenten för korsförsäljning/uppsälj

Konfigurera agenten genom att lägga till extra instruktioner, verktyg och kunskap för att hjälpa den att skapa en strategi för uppsökande verksamhet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klicka på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klicka på Konfigurera uppe till höger.

Vad den här agenten behöver från användarna

Som standard kräver agenten ditt värdeförslag under installationen och ett målföretag varje gång agentenkörs. Du kan lägga till andra indata som används under konfigurationen (och som används automatiskt varje gång agenten körs) eller varje gång agenten körs.

Så här redigerar du ingångarna:

1. Klicka på Hantera indata längst upp till vänster.
2. Så här lägger du till en ingång som används när agenten konfigureras:
   • Under Under installationen klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till indata och väljer en indata.
   • Konfigurera ingången.
   • Markera kryssrutan Obligatorisk för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • Om du vill lägga till en annan indata klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till indata och väljer en indata.
     
3. För att lägga till en inmatning som används varje gång agenten körs:
   • Under Varje gång agenten körs klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till indata och väljer en indata.
   • Konfigurera ingången.
   • Markera kryssrutan Obligatorisk för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • Om du vill lägga till en annan inmatning klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till inmatning och väljer en inmatning.
     
     
     
     
4. När du har konfigurerat dina indata klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.
   
5. I fältet Value Proposition anger du företagets Value Proposition (t.ex. Vår programvara och våra konsulttjänster hjälper företag att utforma och implementera säkerhetslösningar för att hålla anställda och kunder säkra).

Guide för hur denna agent beter sig

I avsnittet Guide för hur den här agenten ska agera läser du igenom instruktionerna. Dessa instruktioner för att utföra en cross-sell/upsell-analys är förbestämda och går inte att redigera, men du kan lägga till ytterligare instruktioner, verktyg och MCP-servrar samt kunskapskällor.

Verktygen är indelade i tre kategorier. Verktyg som:

• Hämta data.
• Genererar information.
• Vidtar åtgärder.

Konfigurera hur agenten ska bete sig:

1. Klicka på Lägg till extra instruktioner.
2. I fältet Extra instruktioner anger du de extra instruktionerna.

Så här lägger du till verktyg och MCP-servrar som cross-sell-upsell-agenten kan komma åt för att hjälpa den att utföra uppgifter som att undersöka, sammanfatta eller generera innehåll:

1. Klicka på Lägg till verktyg.
2. Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter ett verktyg.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Typer och välj en typ för att filtrera resultaten.

4. Om du vill lägga till ett verktyg från verktygslistan håller du muspekaren över verktyget och klickar på Lägg till. Du kan lägga till så många verktyg som du vill.
5. Om du vill visa verktygsinformation håller du muspekaren över ett verktyg och klickar på Visa information. För att gå tillbaka, klicka på bakåtpilen längst upp till höger. Lägg till verktyget genom att klicka på Lägg till verktyg.
   
6. Om du vill ta bort ett verktyg från verktygslistan håller du muspekaren över verktyget och klickar på Remove.
   
7. Om du vill lägga till MCP-servrar klickar du på fliken MCP-servrar.
   • Om du vill visa MCP-serverns detaljer håller du muspekaren över ett verktyg och klickar på View details. Om du vill gå tillbaka klickar du på bakåtpilen uppe till höger på .
   • Om du vill lägga till verktyget klickar du på Connect and add. I dialogrutan klickar du på Anslut till X. Följ sedan anvisningarna för att ansluta.
8. För att lägga till kunskap till agenten, som dokument och data, klickar du på foldLägg till kunskap. Om du inte lägger till kunskapskällor kommer agenten att använda allmän kunskap eller kunskap från dina inställningar (t.ex. varumärkeskit).
9. Befintliga kunskapsvalv visas i en lista under sökfältet. Om du vill visa detaljer om valvet håller du muspekaren över det och klickar på Visa i inställningar. Om du vill lägga till befintliga valv i agenten håller du muspekaren över dem och klickar på Lägg till.
10. Om du vill skapa ett nytt kunskapsvalv klickar du på Skapa längst upp till höger i högerpanelen.

• • Ange ett namn i fältet Namn.
  • Ange en beskrivning i fältet Beskrivning.
  • Under Filer klickar du på Ladda upp för att lägga till en fil (.pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx-format stöds).
  • Under CRM Objects klickar du på Add för att lägga till ett CRM-objekt (du kan t.ex. lägga till din HubSpot-kunskapsbas som ett objekt som agenten kan använda när han eller hon skapar RFP-svaret).
    • Välj det CRM-objekt som du vill lägga till (anpassade objekt stöds inte).
    • Klicka på + Lägg till filter och ställ in dina filter.
    • Klicka på Lägg till i valvet.

11. Klicka på Skapa och lägg till.
12. Om du vill redigera namn och beskrivning för ett anpassat kunskapsvalv håller du muspekaren över valvet och klickar på Visa detaljer. Klicka på ellipserna i ellipses uppe till höger och klicka sedan på Redigera.
13. Om du vill ta bort ett anpassat kunskapsvalv håller du muspekaren över valvet och klickar på Visa detaljer. Klicka på ellipserna ellipses uppe till höger och klicka sedan på Ta bort.
14. Om du vill ta bort ett kunskapsvalv från agenten (kunskapsvalvet kommer fortfarande att vara tillgängligt för den här och andra agenter) håller du muspekaren över valvet och klickar på Ta bort.
15. När du är klar med konfigurationen av kunskapsvalven klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.

Hantera åtkomst

Som standard är det bara ägarna och superadministratörerna som kan redigera och köra agenten. Så här hanterar du åtkomst till agenten:

1. Klicka på Hantera åtkomst i avsnittet Om den här agenten.
2. Välj ett alternativ i avsnittet Agentåtkomst i den högra panelen.
   
   
   
3. Klicka på X längst upp till höger i den högra panelen.

Testa och publicera agenten

Så här testar du agenten:

1. Välj ett företag i rullgardinsmenyn Target Company.
2. Klicka på breezeSingleStar Testa agenten. Det kan ta upp till några minuter för agenten att köras.
3. Granska resultaten. Klicka på Se mer för att expandera hela anteckningen. Om du vill publicera anteckningen i objektposten klickar du på Ja , fortsätt i avsnittet Skapa anteckning med agent. Klicka sedan på Visa anteckning för att visa anteckningen på posten.
4. När du har testat agenten klickar du på Publicera längst upp till höger.

Använd agenten för begäran om förslag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på kortet Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Målföretag och välj ett målföretag.
4. Klicka på Kör agent. Det kan ta upp till några minuter för agenten att köras.
5. Granska resultaten i avsnittet Output. Klicka på Se mer för att visa hela meddelandet. Klicka på Visual Output/Markdown Output längst upp till höger för att ändra vyn.
6. Om du vill göra ändringar skriver du in det du vill ändra i panelen Aktiviteter och klickar på ikonen Skicka.
7. Om du vill exportera en PDF av utskriften klickar du på Exportera PDF. Om du vill dela en länk till utskriften klickar du på Kopiera länk.
8. Om du vill publicera anteckningen i objektposten klickar du på Ja , fortsätt i avsnittet Skapa anteckning med handläggare. Klicka sedan på Visa anteckning för att visa anteckningen på posten.

Redigera agenten för korsförsäljning och uppsäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på kortet Cross-sell/Upsell Agent .
3. Klicka på Konfigurera.
4. Fortsätt konfigurera cross-sell upsell-agenten.

Visa agentens historik

Du kan visa historiken för när agenten har körts i Breeze Studio.

Så här visar du agentens historik:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på Cross-sell/Upsell Agent-kortet .
3. Håll muspekaren över en post i panelen Historik för att visa datum och tid för agentkörningen.
4. Om du vill byta namn på en post håller du muspekaren över posten, klickar på ellipserna på ellipses och sedan på Rename. Ange ett nytt namn och tryck på enter på tangentbordet.
5. Om du vill kopiera en länk till en post håller du muspekaren över posten, klickar på ellipserna ellipses och sedan på Kopiera länk.

Klona agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över Cross-sell/Upsell Agent-kortet och klicka på verticalMenu tre vertikala prickar längst upp till höger på kortet.
3. Klicka på Clone.
4. I dialogrutan:
   • Välj Stay connected om du vill att den klonade versionen av agenten ska få uppdateringar när marknadsplatsversionen av agenten ändras.
   • Välj Gör den till din egen om du vill få en helt anpassningsbar kopia av agenten som inte får några framtida uppdateringar.
5. Klicka på Clone.
6. Konfigurera agenten och klicka sedan på Publicera.

Ta bort agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över Cross-sell/Upsell Agent-kortet och klicka på verticalMenu tre vertikala pri ckar längst upp till höger på kortet.
3. Klicka på Delete.
4. Klicka på Ta bort agent för att bekräfta borttagningen.