在客服人員中心選擇 工作流程

在客服人員中心設定工作流程時，您可以從以下類別中選擇動作：

• HubSpot ： 在HubSpot中執行操作。例如，您可以建立備註或新的 CRM 記錄。可用 工作流程 取決於 帳戶 的訂閱。 
• AI ：執行AI操作和代理。觸發客服人員時，您不需要 記錄 來觸發操作。
• 應用程式：在Google試算表、Airtable等第三方應用程式中採取行動。例如，在HubSpot中更新 記錄 時，請在Google試算表中建立新列。可用的操作取決於 連接到您的HubSpot 帳戶 的應用程式。 

您也可以在現代 工作流程 產生器中使用自訂程式碼動作，並使用 Breeze 助理 自動產生相應程式碼。進一步了解如何 使用 Breeze 助理 建立工作流程。

HubSpot 

使用以下動作類型在HubSpot中自動化流程。 

流量控制

• 分支：根據篩選條件，沿著特定路徑直接註冊記錄。每個分支動作最多可新增 100 個分支。在客服人員中心工作流程中設定分支時，您可以使用：
  • AND 和 OR 條件
  • 按百分比的隨機分佈
• 延遲 延遲：將已註冊的記錄延遲一段時間，直到每週的特定時間或一天中的特定時間。深入瞭解如何 在工作流程中使用延遲。 

溝通

• 序列(電郵)註冊 (僅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise ) ：序列(電郵)自動 註冊 客服案件。深入瞭解如何使用工作流程自動化 序列(電郵) 註冊 。
• 取消註冊 序列(電郵) 號(僅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise ) ：自動從目前註冊的 序列(電郵)號中取消註冊客服案件。
  深入瞭解如何使用工作流程自動化 序列(電郵) 註冊 。
• 將已儲存用於自動化的行銷電子郵件傳送 給與已註冊 記錄 相關聯的聯絡人。 
  • 在Agent Hub 工作流程 產生器中使用此動作時，您可以使用「尋找一個記錄」或「 尋找一個關聯的記 記錄 」 動作來使用其他相關 記錄 的權杖。例如，使用自動化電子郵件中 交易 或支 服務票證 記錄中的資料。
  • 如果已註冊的 記錄 是 連絡人記錄，則即使電子郵件已傳送至其他相關聯 連絡人 人 記錄 錄，也只會將已註冊記錄的屬 屬性 值用於權杖。 
• 應用程式內通知：向指定團隊或使用者傳送應用程式內通知。通知將以通知的形式出現在HubSpot通知中心和HubSpot應用程式中。
  • 只有團隊的主要成員才會收到通知。額外的團隊成員將不會收到任何團隊通知。 
• 傳送內部電子郵件通知： 向特定使用者、團隊或所有者傳送內部電子郵件。 
  • 您無法從現有的自動化電子郵件中選擇。內部電子郵件通知必須從編輯器中建立。
  • 只有團隊的主要成員才會收到通知。額外的團隊成員將不會收到任何團隊通知。

• 傳送調查： 如果您已使用傳遞方法工作流程建立自 訂調查，您可以自動將調查傳送給已註冊的聯絡人。瞭解如何 建立 工作流程 調查。
• 傳送WhatsApp訊息：傳送WhatsApp訊息至 連絡人 人的WhatsApp電話號碼。連絡人必須在預設屬性中有有效的號碼，並選擇接收WhatsApp訊息。進一步了解如何將WhatsApp頻道連結至 對話收件匣。
  
  

CRM

• 將 明細項目 新增至 交易： 將明細項目與交易型工作流程中的交易相關聯。深入瞭解如何 使用工作流程將明細項目新增至交易。
• 指派對話擁有者： 自動變更對話的收件匣和擁有權指派。深入瞭解如何 在 工作流程 自動指派對話所有者。
• 轉換為 發票： 根據 交易 或 報價 建立一次性 發票 草稿。瞭解如何 使用工作流程，從 交易 或 報價 中建立 發票 草稿。
• 複製聯 服務票證：將現有聯 服務票證 記錄 的詳細資訊複製到新聯 服務票證。 
• 建立 記錄：建立新記錄。深入瞭解如何 使用工作流程建立記錄。
  • 您可以使用客服人員中心工作流程為以下 物件 類型建立記錄：預約、公司、客服案件、課程、交易、清單、訂單、付款、專案、服務及支援查 服務票證。 
  • 使用客服人員中心工作流程建立 記錄 時，系統 不會 自動建立記錄關聯。您需要使用「 建立關聯 」動作來設定和管理其他 關聯 標籤。深入瞭解如何 管理 CRM 記錄 與工作流程的關聯。 
• 建立關聯：在 CRM 記錄中建立新的關聯。深入瞭解如何 管理 CRM 記錄 與工作流程的關聯。
  
  • 例如，當客服案件和公司的 屬性 記錄 值相符時，您可以在它們之間建立關聯。
  • 您也可以建立與特定記錄的關聯，包括相同 工作流程 引用的其他記錄
• 建立任務：建立任務。深入瞭解如何 使用工作流程建立任務。 
  • 預設情況下，任務不會與任何記錄相關聯。您需要使用「 建立 關聯 聯」動作將任務與其他記錄關聯。深入瞭解如何 管理 CRM 記錄 與工作流程的關聯。
• 建立備註：為 CRM 記錄 建立備註。
  • 建立備註時，您必須從 工作流程 選取關聯的 記錄，例如「尋找一個 記錄 工作流程 動作中的 記錄 。
  • 如果未選擇任何 記錄，則默認情況下，備註將自動與已註冊的 記錄 相關聯。
  • 如果沒有可用的記錄，操作將出現錯誤。 

• 建立 報價： 根據現有 交易 建立新 報價。 
• 從合約建立 續訂/續約 約 報價（僅限Revenue Hub ） ：根據現有合約建立 續訂/續約 約 報價。深入瞭解如何 為合約建立 續訂/續約 約 報價 。
  
• 刪除 記錄： 刪除 CRM 記錄。 
• 編輯 記錄： 編輯、複製和清除 屬性 值。這可以是已註冊記錄中的屬性，也可以是相關記錄中的屬性。深入瞭解如何 使用工作流程編輯記錄。
• 豐富 記錄：豐富已註冊的聯絡人或公司。深入瞭解如何 自動豐富 連絡人 或公司紀錄。 
• 尋找一個相關 記錄：尋找並使用其他相關記錄。您可以使用此動作來尋找與已註冊記錄或其他記錄相關的 記錄，這些記錄位於 「尋找一個 記錄 」動作中。
• 查找一個 記錄： 在您的操作中 識別 並使用不同的 記錄 類型，在您選擇的操作之前添加 查找一個 記錄 操作。
• 管理通訊訂閱：設定已註冊 連絡人 人的 訂閱 狀態。深入瞭解如何使用工作流程 設定 訂閱 類型。
• 移除 關聯 標籤： 學習您現有的 關聯 標籤。深入瞭解如何 管理 CRM 記錄 與工作流程的關聯。
• 按技能輪換 記錄： 根據用戶的技能輪換他們的工單。進一步了解根 據工作流程技巧輪換聯 服務票證 所有者的相關資訊。
  
• 停止 追蹤 意圖信號：停用 追蹤 並持續豐富意圖信號。進一步了解 意圖信號。
• 更新 關聯 標籤： 替換現有的 關聯標籤 或將新的關 關聯標籤 附加到關聯的記錄。深入瞭解如何 管理 CRM 記錄 與工作流程的關聯。
• 驗證電話號碼並設定格式： 或輸入你的電話號碼以 通話。然後，使用 「編輯 記錄」 動作，使用格式化的號碼更新電話號碼屬性。進一步了解如何 使用工作流程設定電話號碼格式。

營銷

• 將參與者添加到 行銷活動： 在手動創建的行 行銷活動 活動中，將dd個聯繫人添加到這些聯繫人的參與者狀態並更新這些聯繫人的狀態深入瞭解如何 使用工作流程管理 行銷活動 參與者。
• 新增至廣告 行銷活動： 新增記錄至廣告 行銷活動。 
• 新增至行銷 行銷活動： 行銷活動的聯絡人、門票或優惠 。深入瞭解如何 將記錄與廣告活動相關聯。
• 新增至靜態 分群(清單) ： 將已註冊的聯絡人、公司或交易新增至靜態清單。
• 從廣告 受眾 中移除： 從廣告受 受眾 中移除 連絡人 人。（你只能從工作流程工具中建立的受眾中選擇）
• 從行銷 行銷活動 中移除（僅限Marketing Hub ） ：從HubSpot行銷 行銷活動 中移除 記錄。深入瞭解如何將客服 案件與活動相關聯。
• 從靜態 分群(清 清單)移除：將已註冊的聯絡人、公司或交易移除到靜態清單。
• 設定 可行銷連絡人 人狀態：以及已註冊可行銷連絡人 連絡人 人狀態。聯絡人可隨時設定為行銷人員，但只會在 帳戶 更新日期更新為非行銷人員。

公用事業

• 自訂程式碼： 在 工作流程 使用並執行JavaScript。您可以使用自訂程式碼動作在HubSpot內外擴展工作 工作流程 功能。
  • 您可以使用 Breeze 助理 根據文字提示自動產生相應的代碼。 
  • 深入瞭解如何使用自訂程式碼動作，並在HubSpot的可程式設計自動化使用案例目錄中檢視自訂程式碼動作的範例。
• 格式化資料： 格式化和維護 CRM 資料。單獨執行此操作不會更新已註冊 記錄 的 屬性。您需要將此操作與 「編輯 記錄」 操作結合使用，以更新已註冊記錄的屬性。深入瞭解如何使用工作流程格式化資料。

AI 

客服人員

• 執行 自訂代理程式：執行 安裝在 帳戶 中的自訂代理程式。我賺取更多有關 自訂客服人員的資訊 
• 新增客服人員步驟： 輸入自訂 提示，以確定客服人員步驟的作用。您也可以輸入客服人員步驟的輸入。 

AI

• 產生 準客戶 個人資料： 使用AI產生特定 準客戶 在客戶的個人資料摘要。 
• 推斷公司 價值主張 和 ICP ：為客戶開發代理程式提供銷售資料，包括目標角色、價值主張等。瞭解如何使用 Breeze 推斷工作流程中的公司 價值主張 和 ICP 。
• 研究公司新聞：使用與註冊記錄相關的屬性或 通話 成績單，收集和提取數據以研究您的 記錄。深入瞭解如何 使用 Breeze 管理工作流程中的資料。
• 摘要 記錄： 從已報名記錄或任何相關記錄中摘要資料。然後，將動作的輸出與其他工 工作流程 一起使用。
• 使用自訂LLM ：與大型語言模型供應商(LLM)連接您的工作流程，並開始使用AI驅動 工作流程。深入瞭解如何 在工作流程中使用LLM。

HubSpot代理

• 數據代理： 
  • 資料客服人員：自訂提 提示：使用自訂提示來分析、摘要和分類已註冊記錄中的資料。深入瞭解如何 使用 Breeze 管理工作流程中的資料。
  • 數據代理：填寫智能屬 屬性： 為公司或聯繫人設置現有的智能屬性。深入瞭解如何 使用 Breeze 管理工作流程中的資料。進一步了解如何 建立和使用智慧房源。
  • 數據代理：研究： 使用與已註冊記錄相關的屬性或 通話 文字記錄，收集和提取數據以研究您的 記錄。深入瞭解如何 使用 Breeze 管理工作流程中的資料。
• 客戶開發 在客戶代理： 
  • 註冊 潛 客戶開發代理程式： 自動在潛在客服人員中 註冊 聯絡 客戶開發代理程式。深入瞭解如何使用潛在 客戶開發代理程式 程式。

• 客戶代理： 
  • 指派給 客戶代理程式： 將對話或聯 服務票證 署給 客戶代理程式。深入瞭解如何使用 客戶代理程式。

應用程式

可用的應用程式動作取決於您 帳戶 中 安裝的應用程式 。