從頭開始建立工作流程時,一般建議先設定觸發器。但是,在某些情況下,您可能需要先選擇工作流程的註冊物件類型。例如,您可能想要建立一個以聯絡人或公司為基礎的工作流程,然後再設定任何相關的觸發器。
在建立以聯絡人為基礎的工作流程時,選擇可能會有所不同。要重新建立之前基於聯絡人的工作流程選項:
- 特定日期或聯絡人日期 屬性基於聯絡人的工作流程類型已日落。取而代之的是使用基於排程的工作流程註冊觸發器。
- 若要為所有工作流程類型建立空白工作流程,請遵循下列步驟。
請注意:選擇工作流程記錄類型後,將無法變更工作流程類型。
設定工作流程物件類型
要在新增任何觸發器之前設定您的工作流程物件類型:
- 在右上方,按一下建立工作流程,然後選擇從頭開始。
- 在左側面板底部,按一下跳過觸發,然後選擇符合條件的記錄。
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- 在Choose a type of record that can enroll(選擇可加入的記錄類型 )欄位下,為您加入的記錄找到並選擇所需的物件類型。
- 例如,若要建立基於聯絡人的工作流程,請選擇聯絡人。
- 選擇工作流程記錄類型後,您將無法變更工作流程類型。
- 在右側面板中,註冊觸發卡會顯示[物件類型] 的觸發註冊。
- 在頂部,按一下儲存並繼續。
- 繼續設定您的工作流程。