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選擇您的工作流程物件類型

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:49:39 PM

從頭開始建立工作流程時,一般建議先設定觸發器。但是,在某些情況下,您可能需要先選擇工作流程的註冊物件類型。例如,您可能想要建立一個以聯絡人或公司為基礎的工作流程,然後再設定任何相關的觸發器。

在建立以聯絡人為基礎的工作流程時,選擇可能會有所不同。要重新建立之前基於聯絡人的工作流程選項:

  • 特定日期或聯絡人日期 屬性基於聯絡人的工作流程類型已日落。取而代之的是使用基於排程的工作流程註冊觸發器
  • 若要為所有工作流程類型建立空白工作流程,請遵循下列步驟。

請注意:選擇工作流程記錄類型後,將無法變更工作流程類型。

設定工作流程物件類型

要在新增任何觸發器之前設定您的工作流程物件類型:

  1. 在右上方,按一下建立工作流程,然後選擇從頭開始
  2. 在左側面板底部,按一下跳過觸發,然後選擇符合條件的記錄

.

  1. Choose a type of record that can enroll(選擇可加入的記錄類型 )欄位下,為您加入的記錄找到並選擇所需的物件類型
    • 例如,若要建立基於聯絡人的工作流程,請選擇聯絡人
    • 選擇工作流程記錄類型後,您將無法變更工作流程類型。
    • 在右側面板中,註冊觸發卡會顯示[物件類型] 的觸發註冊。
  2. 在頂部,按一下儲存並繼續
  3. 繼續設定您的工作流程