Opsæt indtægtsagenten

Brug Revenue Agent, som er en del af HubSpots AI, til at overvåge ubetalte fakturaer og automatisere kontakten til købere. Revenue Agent holder styr på ændringer i fakturaer og kundekommunikation for at foreslå skræddersyede kontaktplaner, der kan hjælpe med at inddrive betalinger. Revenue Agent tilpasser planerne ud fra kundernes svar og fakturaaktivitet og kan sende eskalerings-e-mails til interne kontakter.

Hvis en faktura f.eks. er forfalden, og en køber ikke har svaret, kan Revenue Agent sende en personlig opfølgning og eskalere sagen til en intern kontakt, hvis betalingen stadig mangler.

Konfigurer Revenue Agent, og tilmeld virksomheder og kontakter for at begynde at automatisere kontakten. Få mere at vide om, hvordan Revenue Agent fungerer.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Forstå kravene

• Det Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner skal være aktiveret i AI-indstillingerne på din konto.

• Du skal have en individuel eller team-e-mailadresse tilknyttet din konto for at kunne aktivere og bruge indtægtsagenten.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Revenue Agent sporer fakturastatus (åben, betalt, forfalden osv.) uanset hvordan fakturaen blev oprettet, eller hvilket værktøj der genererede den (f.eks.kontrakter, tilbud eller abonnementer oprettet i HubSpot eller fakturaer fra eksterne kilder). Hvis fakturaer stammer fra en ekstern kilde, skal de først synkroniseres med HubSpot.

Aktivér Revenue Agent

Aktivér Revenue Agent for at tilmelde enheder (virksomheder og kontakter) og generere planer. Du kan tilmelde yderligere virksomheder og kontakter og opdatere automatiseringsindstillingerne efter opsætningen (uanset om e-mails til købere gennemgås manuelt eller sendes automatisk). Få mere at vide om tilmelding og automatiseringsindstillinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
2. Vælg en indstilling under " Afsendelsesindbakke":
   • Delt indbakke:Brug en team-e-mailadresse.
   • Individuel indbakke: Brug en individuel e-mailadresse.

Bemærk: Hvis du vælgerIndividuel indbakke,er det kun ejeren af den individuelle indbakke, der kan redigere og godkende foreslåede planer eller redigere aktive planer.

3. Klik på " Færdig".
   
   
4. Under Tilmeld virksomheder eller kontakter vælger agenten automatisk virksomheder og kontakter baseret på deres aktuelle åbne fakturaer og det samlede forfaldne beløb. Du kan tilmelde yderligere virksomheder og kontakter efter aktivering af omsætningsagenten. Sådan opdaterer du valget:
   • Klik på Tilføj virksomhed eller kontakt.
     
     
   • Der vises op til 20 virksomheder i dialogboksen. Klik på fanen Kontakter for at se kontakter.
   • For at søge efter virksomheder og kontakter skal du indtaste et virksomheds- eller kontaktnavn eller en e-mailadresse i feltet Søg efter navn.
   • Klik på Tilføj ud for den virksomhed eller kontakt, du vil tilmelde.
     
     
   • For at fjerne en virksomhed eller kontakt skal du klikke på Fjern.
     
     
5. Klik på Fortsæt til agentoversigt. 
6. Klik på Gennemse planer i dialogboksen. Få mere at vide om gennemgang, redigering og godkendelse af foreslåede planer.

Administrer, hvordan virksomheder og kontakter tilmeldes

Konfigurer, om virksomheder og kontakter skal tilmeldes automatisk eller manuelt. Få mere at vide om tilmelding.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
2. Klik på Administrer tilmelding øverst til højre.
   
   
3. Vælg en tilmeldingsindstilling:
   • Lad kontakten " Automatisk tilmelding af nye virksomheder og kontakter " være slået fra for at tilmelde virksomheder og kontakter manuelt. Få mere at vide om manuel tilmelding af enheder.
   • Slå kontakten " Tilmeld automatisk nye virksomheder og kontakter " til for at tilmelde virksomheder og kontakter automatisk. 

Angiv en modtager til eskalering

Angiv en intern modtager, som eskalerings-e-mails skal sendes til. Indtægtsagenten vurderer fakturastatus, kundebeskeder, tidligere henvendelser og tidligere beslutninger, før der træffes beslutning om, hvorvidt sagen skal eskaleres. Få mere at vide om eskaleringer.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
2. Klik på "Konfigurer" i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter " Kontooplysninger".
   
   
3. Indtast derese-mailadresse i feltet " Eskaleringsmodtager ".

Indstil automatiseringsmodus

Automatiseringsindstillingerne styrer, om e-mails til købere gennemgås manuelt eller automatiseres. Få mere at vide om automatiseringsindstillinger.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
2. Klik på "Konfigurer" i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter "Automatiseringer".
   
   
3. Vælg en automatiseringsindstilling:
   • Gennemgå hver e-mail: Du skal gennemgå og godkende planer.
   • Send automatisk, indtil en kunde svarer: Indtægtsagenten sender automatisk indledende e-mails, opfølgnings-e-mails til køberen samt eskalerings-e-mails. Ingen af disse kræver godkendelse. Enhver faktureringsrelateret e-mail fra køberen, uanset om det er et svar eller en ny besked, genererer betalingsplanen på ny og sender den til dig til godkendelse. Fakturaopdateringer, såsom delvise eller fulde betalinger, genererer planen automatisk på ny uden at kræve godkendelse.

Indstil instruktioner til medarbejderen

Indstil instruktioner, som indtægtsagenten skal følge, når vedkommende skriver e-mails i planer. Du kan angive tone, sætningsstruktur, e-mailens længde, antal og timing af opfølgninger samt vendinger, der skal undgås. Instruktionerne kan ikke ændre fakturabeløb, betalingsbetingelser, kunde- og kontodata eller vedhæftede filer og dokumenter.

Når du opdaterer agentinstruktionerne, opdateres eksisterende planer som følger: 

• Nye e-mails: De opdaterede instruktioneranvendes automatisk. Der kræves ingen yderligere handling.
• Planer, der afventer godkendelse: opdateres ikke automatisk, når du gemmer. Du bliver bedt om at:
  • Genoprette alle foreslåede planer: Opdater alle planer, der er til gennemgang, med de nye instruktioner.
  • Gem uden at genoprette: Gem instruktionerne og anvend dem på de enkelte planer under gennemgangen af planerne.
• Godkendte planer og planlagte e-mails: påvirkes ikke af ændringer i instruktionerne.

Sådan indstiller du agentinstruktioner:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.

2. Klik på Konfigurer i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter Agentinstruktioner.
   
   
3. I feltet "Instruktioner " skal du indtastede instruktioner, som agenten skal følge.
4. Klik på "Gem instruktioner". 
5. Vælg en indstilling i dialogboksen:
   • Gem og genopret [x] planer: Opdater alle planer under gennemgangmed de nye instruktioner.
   • Gem uden at genoprette: Gem instruktionerne, og anvend dem på de enkelte planer under gennemgangen af planerne.

Næste trin

Få mere at vide om administration af salgsagenten, herunder visning af aktive planer, afmelding af virksomheder og kontakter, visning af planhistorik samt redigering af tilmeldingsmodus og filtre.