BetaMääritä tulojen käsittelijä

Käytä HubSpotin tekoälyyn kuuluvaa Revenue Agentia seuraamaan maksamattomia laskuja ja automatisoimaan yhteydenpitoa ostajiin. Revenue Agent seuraa laskujen muutoksia ja asiakaskommunikaatiota ja ehdottaa räätälöityjä yhteydenottosuunnitelmia maksujen perimiseksi. Revenue Agent mukauttaa suunnitelmia asiakkaiden vastausten ja laskujen tapahtumien perusteella ja voi lähettää eskalointisähköposteja sisäisille yhteyshenkilöille.

Esimerkiksi jos lasku on erääntynyt eikä ostaja ole vastannut, Revenue Agent voi lähettää henkilökohtaisen seurantasähköpostin ja eskaloida asian sisäiselle yhteyshenkilölle, jos maksua ei vieläkään ole suoritettu.

Määritä Revenue Agent ja lisää yritykset ja yhteyshenkilöt, jotta voit aloittaa yhteydenpidon automatisoinnin. Lue lisää Revenue Agentin toiminnasta.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

• Tilin tekoälyasetuksissa on oltava päällä kytkin ”Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin ”.

• Sinulla on oltava tiliisi liitetty henkilökohtainen tai tiimin sähköpostiosoite, jotta voit aktivoida ja käyttää Revenue Agentia.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Revenue Agent seuraa laskujen tilaa (avoin, maksettu, erääntynyt jne.) riippumatta siitä, miten lasku on luotu tai millä työkalulla se on luotu (esim. HubSpotissa luodut sopimukset, tarjoukset tai tilaukset tai ulkoisista lähteistä peräisin olevat laskut). Jos laskut ovat peräisin ulkoisesta lähteestä, ne on ensin synkronoitava HubSpotiin.

Ota Revenue Agent käyttöön

Ota Revenue Agent käyttöön, jotta voit rekisteröidä entiteettejä (yrityksiä ja yhteyshenkilöitä) ja luoda suunnitelmia. Voit rekisteröidä lisää yrityksiä ja yhteyshenkilöitä sekä päivittää automaatioasetuksia (kuten sen, tarkistetaanko ostajille lähetettävät sähköpostit manuaalisesti vai lähetetäänkö ne automaattisesti) asennuksen jälkeen. Lue lisää rekisteröinnistä ja automaatioasetuksista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Valitse Lähetyslaatikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Jaettu postilaatikko: käytä tiimin sähköpostiosoitetta.
   • Yksilöllinen postilaatikko: käytä yksilöllistä sähköpostiosoitetta.

Huomaa: jos valitset ”Yksilöllinen postilaatikko”, vain kyseisen postilaatikon omistaja voi muokata ja hyväksyä ehdotettuja suunnitelmia tai muokata aktiivisia suunnitelmia.

3. Napsauta Valmis.
   
   
   
4. Kohdassa ”Lisää yrityksiä tai yhteyshenkilöitä” agentti valitsee automaattisesti yritykset ja yhteyshenkilöt niiden nykyisten avoimien laskujen ja erääntyneiden summien perusteella. Voit lisätä muita yrityksiä ja yhteyshenkilöitä aktivoituasi tulojen hallinta-agentin. Päivitä valinta seuraavasti:
   • Napsauta Lisää yritys tai yhteyshenkilö.
     
     
     
   • Valintaikkunassa näkyy enintään 20 yritystä. Napsauta Yhteystiedot-välilehteä nähdäksesi yhteystiedot.
   • Voit etsiä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä kirjoittamalla yrityksen tai yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen Haku nimen mukaan -kenttään .
   • Napsauta Lisää -painiketta sen yrityksen tai yhteyshenkilön vieressä, jonka haluat lisätä.
     
     
     
   • Voit poistaa yrityksen tai yhteyshenkilön napsauttamalla Poista.
     
     
     
5. Napsauta Jatka agenttien yleiskatsaukseen.
6. Napsauta valintaikkunassa Tarkista suunnitelmat. Lue lisää ehdotettujen suunnitelmien tarkistamisesta, muokkaamisesta ja hyväksymisestä.

Hallitse yritysten ja yhteyshenkilöiden rekisteröintiä

Määritä, rekisteröidäänkö yritykset ja yhteyshenkilöt automaattisesti vai manuaalisesti. Lue lisää rekisteröinnistä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Hallitse rekisteröintiä.
   
   
   
3. Valitse rekisteröintivaihtoehto:
   • Jätä Uusien yritysten ja yhteyshenkilöiden automaattinen rekisteröinti -kytkin pois päältä, jos haluat rekisteröidä yritykset ja yhteyshenkilöt manuaalisesti. Lue lisää entiteettien manuaalisesta rekisteröinnistä.
   • Kytke ”Uusien yritysten ja yhteyshenkilöiden automaattinen rekisteröinti” -kytkin päälle, jotta yritykset ja yhteyshenkilöt rekisteröidään automaattisesti.

Määritä eskalointivastaanottaja

Määritä sisäinen vastaanottaja, jolle eskalointiviestit lähetetään. Myyntiedustaja arvioi laskun tilan, asiakkaan viestit, aiemmat yhteydenotot ja aiemmat päätökset ennen kuin päättää eskalointitarpeesta. Lue lisää eskaloinneista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Määritä ja valitse sitten Tilin tiedot.
   
   
   
3. Kirjoita Escalation recipient -kenttään vastaanottajan sähköpostiosoite.

Määritä automaatiotila

Automaatiotilat määrittävät, tarkistetaanko ostajille lähetettävät sähköpostit manuaalisesti vai automaattisesti. Lue lisää automaatiotiloista.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Määritä ja valitse sitten Automaatiot.
   
   
   
3. Valitse automaatiotila:
   • Tarkista jokainen sähköposti: sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä suunnitelmat.
   • Lähetä automaattisesti, kunnes asiakas vastaa: Revenue Agent lähettää automaattisesti alku- ja seurantasähköpostit ostajalle sekä eskalointisähköpostit. Kumpikaan ei vaadi hyväksyntää. Mikä tahansa ostajalta tuleva laskutukseen liittyvä sähköposti, olipa kyseessä vastaus tai uusi viesti, luo maksusuunnitelman uudelleen ja lähettää sen sinulle hyväksyttäväksi. Laskun päivitykset, kuten osamaksut tai kokonaismaksut, luovat suunnitelman uudelleen automaattisesti ilman hyväksyntää.

Määritä agenttien ohjeet

Määritä ohjeet, joita myyntiedustajan tulee noudattaa kirjoittaessaan sähköposteja maksusuunnitelmien yhteydessä. Voit määrittää sävyn, lauserakenteen, sähköpostin pituuden, seurantasähköpostien lukumäärän ja ajoituksen sekä vältettävät ilmaisut. Ohjeet eivät voi muuttaa laskun summia, maksuehtoja, asiakas- ja tilitietoja tai liitteenä olevia tiedostoja ja asiakirjoja.

Kun päivität asiakaspalvelijan ohjeet, olemassa olevat suunnitelmat päivitetään seuraavasti:

• Uudet sähköpostit: käyttävät päivitettyjä ohjeita automaattisesti. Mitään lisätoimenpiteitä ei tarvita.
• Hyväksyntää odottavat suunnitelmat: eivät päivitty automaattisesti, kun tallennat. Sinua pyydetään:
  • Luoda kaikki ehdotetut suunnitelmat uudelleen: päivitä kaikki tarkasteltavana olevat suunnitelmat uusien ohjeiden mukaisiksi.
  • Tallenna ilman uudelleenluomista: tallenna ohjeet ja ota ne käyttöön yksittäisissä suunnitelmissa suunnitelmien tarkastelun yhteydessä.
• Hyväksytyt suunnitelmat ja aikataulutetut sähköpostit: ohjeiden muutokset eivät vaikuta niihin.

Agenttien ohjeiden asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Määritä ja valitse sitten Agenttien ohjeet.
   
   
   
3. Kirjoita Ohjeet-kenttään ohjeet, joita agentin tulee noudattaa.
4. Napsauta Tallenna ohjeet.
5. Valitse valintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tallenna ja luo [x] suunnitelmaa uudelleen: päivitä kaikki tarkasteltavat suunnitelmat uusien ohjeiden mukaisiksi.
   • Tallenna ilman uudelleenluontia: tallenna ohjeet ja sovella niitä yksittäisiin suunnitelmiin suunnitelmien tarkastelun yhteydessä.

Seuraavat vaiheet

Lue lisää tulojen hallinnoinnista, mukaan lukien aktiivisten suunnitelmien tarkastelu, yritysten ja yhteyshenkilöiden poistaminen rekisteristä, suunnitelmien historian tarkastelu sekä rekisteröintitilan ja suodattimien muokkaaminen.