TestversionKonfigurera intäktsagent

Använd Revenue Agent, en del av HubSpots AI, för att övervaka öppna fakturor och automatisera kontakten med köpare. Revenue Agent spårar fakturaändringar och kundkommunikation för att föreslå personanpassade kontaktplaner som underlättar betalningsindrivningen. Revenue Agent anpassar planerna utifrån kundernas svar och fakturaaktiviteten och kan skicka eskaleringsmejl till interna kontakter.

Om en faktura till exempel är förfallen och en köpare inte har svarat kan Revenue Agent skicka en anpassad uppföljning och eskalera ärendet till en intern kontakt om betalningen fortfarande uteblir.

Konfigurera Revenue Agent och registrera företag och kontakter för att börja automatisera kontakten. Läs mer om hur Revenue Agent fungerar.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Förstå kraven

• Alternativet ”Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och -funktioner ” måste vara aktiverat i AI-inställningarna för ditt konto.

• Du måste ha en e-postadress för en enskild användare eller ett team kopplad till ditt konto för att kunna aktivera och använda Revenue Agent.

Förstå begränsningar och överväganden

• Revenue Agent spårar fakturastatus (öppen, betald, förfallen osv.) oavsett hur fakturan skapades eller vilket verktyg som genererade den (t.ex. avtal, offerter eller prenumerationer skapade i HubSpot eller fakturor från externa källor). Om fakturor kommer från en extern källa måste de först synkroniseras till HubSpot.

Aktivera Revenue Agent

Aktivera Revenue Agent för att registrera enheter (företag och kontakter) och skapa planer. Du kan registrera ytterligare företag och kontakter samt uppdatera automatiseringsinställningarna efter installationen (oavsett om e-postmeddelanden till köpare granskas manuellt eller skickas automatiskt). Läs mer om registrering och automatiseringsinställningar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Under ”Sändningsinkorg” väljer du ett alternativ:
   • Delad inkorg: använd en e-postadress för teamet.
   • Individuell inkorg: använd en individuell e-postadress.

Observera: om du väljer ”Individuell inkorg”är det endast ägaren till den individuella inkorgen som kan redigera och godkänna föreslagna planer eller redigera aktiva planer.

3. Klicka på Klar.
   
   
   
4. Under ”Registrera företag eller kontakter” väljer agenten automatiskt ut företag och kontakter utifrån deras aktuella öppna fakturor och totalt förfallna belopp. Du kan registrera ytterligare företag och kontakter efter att du har aktiverat intäktsagenten. Så här uppdaterar du urvalet:
   • Klicka på Lägg till företag eller kontakt.
     
     
     
   • Upp till 20 företag visas i dialogrutan. Klicka på fliken Kontakter för att visa kontakter.
   • För att söka efter företag och kontakter anger du ett företags- eller kontaktnamn eller en e-postadress i fältet Sök efter namn .
   • Klicka på Lägg till bredvid det företag eller den kontakt som du vill registrera.
     
     
     
   • För att ta bort ett företag eller en kontakt klickar du på Ta bort.
     
     
     
5. Klicka på Fortsätt till agentöversikten.
6. Klicka på Granska planer i dialogrutan. Läs mer om hur du granskar, redigerar och godkänner föreslagna planer.

Hantera hur företag och kontakter registreras

Ställ in om företag och kontakter ska registreras automatiskt eller manuellt. Läs mer om registrering.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Hantera registrering längst upp till höger.
   
   
   
3. Välj ett registreringsalternativ:
   • Lämna alternativet Registrera nya företag och kontakter automatiskt avstängt för att registrera företag och kontakter manuellt. Läs mer om manuell registrering av enheter.
   • Slå på reglaget ”Registrera nya företag och kontakter automatiskt” för att registrera företag och kontakter automatiskt.

Ange en mottagare för eskalering

Ange en intern mottagare som eskaleringsmeddelanden ska skickas till. Revenue Agent utvärderar fakturastatus, kundmeddelanden, tidigare kontakter och tidigare beslut innan beslut fattas om eskalering. Läs mer om eskaleringar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Konfigurera i menyn till vänster och välj sedan Kontouppgifter.
   
   
   
3. Ange mottagarens e-postadress i fältet Escalation recipient.

Ställ in automatiseringsläget

Automatiseringslägena styr om e-postmeddelanden till köpare granskas manuellt eller automatiseras. Läs mer om automatiseringslägen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Konfigurera i menyn till vänster och välj sedan Automatiseringar.
   
   
   
3. Välj ett automatiseringsläge:
   • Granska varje e-postmeddelande: du måste granska och godkänna planer.
   • Skicka automatiskt tills kunden svarar: Revenue Agent skickar automatiskt inledande e-postmeddelanden, uppföljningsmeddelanden och eskaleringsmeddelanden till köparen. Inget av dessa kräver godkännande. Varje faktureringsrelaterat e-postmeddelande från köparen, oavsett om det är ett svar eller ett nytt meddelande, genererar en ny betalningsplan och skickar den till dig för godkännande. Fakturauppdateringar, såsom delbetalningar eller fullbetalningar, genererar planen automatiskt utan att godkännande krävs.

Ställ in instruktioner för handläggare

Ange instruktioner som intäktsagenten ska följa när hen skriver e-postmeddelanden i planerna. Du kan ange tonfall, meningsbyggnad, e-postens längd, antal och tidpunkt för uppföljningar samt uttryck som ska undvikas. Instruktionerna får inte ändra fakturabelopp, betalningsvillkor, kund- och kontouppgifter eller bifogade filer och dokument.

När du uppdaterar instruktionerna för handläggarna uppdateras befintliga planer enligt följande:

• Nya e-postmeddelanden: använder automatiskt de uppdaterade instruktionerna. Ingen ytterligare åtgärd krävs.
• Planer som väntar på godkännande: uppdateras inte automatiskt när du sparar. Du uppmanas att:
  • Skapa om alla föreslagna planer: uppdatera alla planer som är under granskning med de nya instruktionerna.
  • Spara utan att skapa om: spara instruktionerna och tillämpa dem på enskilda planer under granskningsprocessen.
• Godkända planer och schemalagda e-postmeddelanden: påverkas inte av ändringar i instruktionerna.

Så här ställer du in instruktioner för handläggare:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.

2. Klicka på Konfigurera i menyn till vänster och välj sedan Agentinstruktioner.
   
   
   
3. I fältet Instruktioner anger du de instruktioner som agenten ska följa.
4. Klicka på Spara instruktioner.
5. Välj ett alternativ i dialogrutan:
   • Spara och generera om [x] planer: uppdatera alla planer som granskas med de nya instruktionerna.
   • Spara utan att skapa om: spara instruktionerna och tillämpa dem på enskilda planer under planöversynen.

Nästa steg

Läs mer om hur du hanterar intäktsagenten, inklusive att visa aktiva planer, avregistrera företag och kontakter, visa planhistorik samt redigera registreringsläge och filter.