ตั้งค่าตัวแทนรายได้

ใช้ตัวแทนรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AI ของ HubSpot เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และเข้าถึงผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ ตัวแทนรายได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้และการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อแนะนำแผนการเข้าถึงส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการเรียกเก็บเงิน ตัวแทนรายได้จะปรับแผนตามการตอบกลับของลูกค้าและกิจกรรมใบแจ้งหนี้และสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อภายในได้

ตัวอย่างเช่นหากใบแจ้งหนี้เกินกำหนดและผู้ซื้อยังไม่ได้ตอบกลับตัวแทนรายได้สามารถส่งการติดตามผลส่วนบุคคลและส่งเรื่องไปยังผู้ติดต่อภายในหากการชำระเงินยังคงค้างอยู่

ตั้งค่าตัวแทนรายได้และลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อเพื่อเริ่มการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวแทนรายได้

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• การเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ AI ที่สร้างขึ้นจะต้องเปิดใช้งานในการตั้งค่า AI ในบัญชีของคุณ

• คุณต้องมีที่อยู่อีเมลของบุคคลหรือทีมที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณเพื่อเปิดใช้งานและใช้ตัวแทนรายได้

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ตัวแทนรายได้ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ (เปิดชำระค้างชำระฯลฯ) โดยไม่คำนึงถึงวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้น (เช่นสัญญาใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกที่สร้างขึ้นใน HubSpot หรือใบแจ้งหนี้จากแหล่งภายนอก) หากใบแจ้งหนี้มาจากแหล่งภายนอกจะต้องซิงค์กับ HubSpot ก่อน

เปิดใช้งานตัวแทนรายได้

เปิดตัวแทนรายได้เพื่อลงทะเบียนหน่วยงาน (บริษัทและผู้ติดต่อ) และสร้าง แผน คุณสามารถลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อเพิ่มเติมและ อัปเดตการตั้งค่าระบบอัตโนมัติหลังจากตั้งค่า (ไม่ว่าอีเมลไปยังผู้ซื้อจะได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองหรือส่งโดยอัตโนมัติ) สามารถอัปเดตได้หลังจากตั้งค่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ใต้การส่งกล่องข้อความให้เลือกตัวเลือก:
   • กล่องข้อความที่ใช้ร่วมกัน: ใช้อีเมลแอดเดรสของทีม
   • กล่องจดหมายส่วนบุคคล: ใช้ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคล

โปรดทราบ: หากคุณเลือกกล่องข้อความส่วนบุคคลเฉพาะเจ้าของกล่องข้อความส่วนบุคคลเท่านั้นที่สามารถแก้ไขและอนุมัติแผนที่เสนอหรือแก้ไขแผนที่ใช้งานอยู่ได้

3. คลิกเสร็จสิ้น
   
   
4. ภายใต้การลงทะเบียนบริษัทหรือผู้ติดต่อตัวแทนจะเลือกบริษัทและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามใบแจ้งหนี้ปัจจุบันที่เปิดอยู่และยอดรวมที่ต้องชำระ คุณสามารถลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อเพิ่มเติมหลังจากเปิดใช้งานตัวแทนรายได้ วิธีอัพเดทการเลือก:
   • คลิกเพิ่มบริษัทหรือผู้ติดต่อ
     
     
   • สูงสุด 20 บริษัทจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ คลิกแท็บผู้ติดต่อเพื่อดูผู้ติดต่อ
   • หากต้องการค้นหาบริษัทและผู้ติดต่อในช่องค้นหาตามชื่อให้ป้อนบริษัทหรือชื่อผู้ติดต่อหรือที่อยู่อีเมล
   • คลิกเพิ่มถัดจากบริษัทหรือติดต่อเพื่อลงทะเบียน
     
     
   • หากต้องการลบบริษัทหรือรายชื่อติดต่อให้คลิก ลบ
     
     
5. คลิกดำเนินการต่อไปยังภาพรวมของตัวแทน 
6. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกตรวจสอบแผน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบแก้ไขและอนุมัติแผนที่เสนอ

จัดการว่าบริษัทและผู้ติดต่อลงทะเบียนอย่างไร

กำหนดค่าว่าบริษัทและผู้ติดต่อจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกจัดการการลงทะเบียน
   
   
3. เลือกตัวเลือกการลงทะเบียน:
   • ออกจากการลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนบริษัทและผู้ติดต่อด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง
   • เปิดสวิตช์ลงทะเบียนบริษัทใหม่และรายชื่อผู้ติดต่ออัตโนมัติเพื่อลงทะเบียนบริษัทและรายชื่อผู้ติดต่ออัตโนมัติ 

กำหนดผู้รับการส่งต่อ

ตั้งค่าผู้รับภายในเพื่อส่งอีเมลส่งต่อไปยัง ตัวแทนรายได้จะประเมินสถานะใบแจ้งหนี้ข้อความของลูกค้าการติดต่อก่อนและการตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะส่งต่อหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกระดับ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นเลือกรายละเอียดบัญชี
   
   
3. ในช่องผู้รับการส่งต่อให้ป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขา

ตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ

โหมดอัตโนมัติจะควบคุมว่าอีเมลไปยังผู้ซื้อจะได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดอัตโนมัติ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นเลือกระบบอัตโนมัติ
   
   
3. เลือกโหมดอัตโนมัติ:
   • ตรวจสอบอีเมลทุกฉบับ: คุณต้องตรวจสอบและอนุมัติ แผน
   • ส่งโดยอัตโนมัติจนกว่าลูกค้าจะตอบกลับ: ตัวแทนรายได้จะส่งอีเมลเริ่มต้นและติดตามผลไปยังผู้ซื้อและอีเมลส่งต่อโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินใดๆจากผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับหรือข้อความใหม่จะสร้างแผนการชำระเงินใหม่และส่งให้คุณเพื่อขออนุมัติ การอัปเดตใบแจ้งหนี้เช่นการชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมดจะสร้างแผนใหม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขออนุมัติ

ตั้งค่าคำแนะนำตัวแทน

ตั้งค่าคำแนะนำให้ตัวแทนรายได้ปฏิบัติตามเมื่อเขียนอีเมลในแผน คุณสามารถระบุโทนเสียงโครงสร้างประโยคความยาวอีเมลจำนวนและระยะเวลาของการติดตามผลและวลีที่ควรหลีกเลี่ยง คำแนะนำไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนใบแจ้งหนี้เงื่อนไขการชำระเงินข้อมูลลูกค้าและบัญชีหรือไฟล์และเอกสารที่แนบมาได้

เมื่อคุณอัปเดตคำแนะนำตัวแทนแผนปัจจุบันจะได้รับการอัปเดตดังนี้: 

• อีเมลใหม่: ใช้คำแนะนำที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม
• แผนรอการอนุมัติ: อย่าอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึก คุณจะได้รับแจ้งให้:
  • สร้างแผนใหม่ทั้งหมดที่เสนอ: อัพเดทแผนทั้งหมดในการตรวจสอบด้วยคำแนะนำใหม่
  • บันทึกโดยไม่ต้องสร้างใหม่: บันทึกคำแนะนำและนำไปใช้กับแต่ละแผนในระหว่างการตรวจสอบแผน
• แผนและอีเมลที่ได้รับอนุมัติ: ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำ

ในการตั้งค่าคำแนะนำตัวแทน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > เอเจนต์จัดการรายได้ โดยตรง

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกกำหนดค่าจากนั้นเลือกคำแนะนำตัวแทน
   
   
3. ในช่องคำแนะนำให้ป้อนคำแนะนำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
4. คลิกบันทึกคำแนะนำ 
5. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือก:
   • บันทึกและสร้างแผน [x] ใหม่: อัพเดทแผนทั้งหมดในการตรวจสอบด้วยคำแนะนำใหม่
   • บันทึกโดยไม่ต้องสร้างใหม่: บันทึกคำแนะนำและนำไปใช้กับแต่ละแผนในระหว่างการตรวจสอบแผน

ขั้นตอนต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวแทนรายได้รวมถึงการดูแผนการใช้งานบริษัทและผู้ติดต่อที่ยกเลิกการลงทะเบียนดูประวัติแผนและแก้ไขโหมดการลงทะเบียนและตัวกรอง