BètaInkomstenbeheerder instellen

Gebruik Revenue Agent, onderdeel van de AI van HubSpot, om openstaande facturen te monitoren en het contact met kopers te automatiseren. Revenue Agent houdt wijzigingen in facturen en communicatie met klanten bij om gepersonaliseerde contactplannen voor te stellen die helpen bij het innen van betalingen. Revenue Agent past plannen aan op basis van reacties van klanten en factuuractiviteit en kan escalatiemails versturen naar interne contactpersonen.

Als een factuur bijvoorbeeld achterstallig is en een koper niet heeft gereageerd, kan Revenue Agent een gepersonaliseerde follow-up sturen en de zaak escaleren naar een interne contactpersoon als de betaling nog steeds uitblijft.

Stel Revenue Agent in en voeg bedrijven en contactpersonen toe om het contact te automatiseren. Lees meer over hoe Revenue Agent werkt.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg dat je de vereisten begrijpt

• De schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies' moet zijn ingeschakeld in de AI-instellingen van uw account.

• U moet een individueel of team-e-mailadres aan uw account hebben gekoppeld om Revenue Agent te activeren en te gebruiken.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

• Revenue Agent houdt de status van facturen bij (openstaand, betaald, achterstallig, enz.), ongeacht hoe de factuur is aangemaakt of welke tool deze heeft gegenereerd (bijvoorbeeld contracten, offertes of abonnementen die in HubSpot zijn aangemaakt of facturen uit externe bronnen). Als facturen afkomstig zijn uit een externe bron, moeten ze eerst met HubSpot worden gesynchroniseerd.

Schakel Revenue Agent in

Schakel Revenue Agent in om entiteiten (bedrijven en contactpersonen) te registreren en abonnementen aan te maken. Je kunt na de installatie extra bedrijven en contactpersonen registreren en de automatiseringsinstellingen aanpassen (of e-mails naar kopers nu handmatig worden gecontroleerd of automatisch worden verzonden). Lees meer over registratie en automatiseringsinstellingen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Selecteer onder ‘Verzendinbox’ een optie:
   • Gedeelde inbox: gebruik een e-mailadres van het team.
   • Individuele inbox: gebruik een individueel e-mailadres.

Let op: als u 'Individuele inbox' selecteert, kan alleen de eigenaar van de individuele inbox voorgestelde plannen bewerken en goedkeuren of actieve plannen bewerken.

3. Klik op 'Gereed'.
   
   
   
4. Onder ‘Bedrijven of contactpersonen toevoegen’ selecteert de agent automatisch bedrijven en contactpersonen op basis van hun huidige openstaande facturen en het totale verschuldigde bedrag. Je kunt extra bedrijven en contactpersonen toevoegen nadat je de omzetagent hebt geactiveerd. Om de selectie bij te werken:
   • Klik op 'Bedrijf of contactpersoon toevoegen'.
     
     
     
   • Er worden maximaal 20 bedrijven weergegeven in het dialoogvenster. Klik op het tabblad 'Contactpersonen' om contactpersonen te bekijken.
   • Om naar bedrijven en contactpersonen te zoeken, voert u in het veld 'Zoeken op naam' een bedrijfs- of contactpersoonsnaam of e-mailadres in.
   • Klik op 'Toevoegen' naast het bedrijf of de contactpersoon dat/die u wilt registreren.
     
     
     
   • Om een bedrijf of contactpersoon te verwijderen, klikt u op 'Verwijderen'.
     
     
     
5. Klik op 'Doorgaan naar agentoverzicht'.
6. Klik in het dialoogvenster op 'Plannen bekijken'. Lees meer over het bekijken, bewerken en goedkeuren van voorgestelde plannen.

Beheer hoe bedrijven en contactpersonen worden aangemeld

Stel in of bedrijven en contactpersonen automatisch of handmatig worden aangemeld. Lees meer over aanmelding.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik rechtsboven op 'Registratie beheren'.
   
   
   
3. Selecteer een registratieoptie:
   • Laat de schakelaar 'Nieuwe bedrijven en contactpersonen automatisch registreren' uitgeschakeld om bedrijven en contactpersonen handmatig te registreren. Meer informatie over het handmatig registreren van entiteiten.
   • Zet de schakelaar 'Nieuwe bedrijven en contactpersonen automatisch inschrijven' aan om bedrijven en contactpersonen automatisch in te schrijven.

Stel een escalatieontvanger in

Stel een interne ontvanger in naar wie escalatiemails moeten worden verzonden. De omzetbeheerder beoordeelt de factuurstatus, klantberichten, eerdere contacten en eerdere beslissingen alvorens te beslissen of er moet worden geëscaleerd. Lees meer over escalaties.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Configureren en selecteer vervolgens Accountgegevens.
   
   
   
3. Voer in het veld ‘Ontvanger van escalatie’ het e-mailadres van de ontvanger in.

Stel de automatiseringsmodus in

Automatiseringsmodi bepalen of e-mails aan kopers handmatig worden gecontroleerd of geautomatiseerd. Lees meer over automatiseringsmodi.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Configureren en selecteer vervolgens Automatiseringen.
   
   
   
3. Selecteer een automatiseringsmodus:
   • Elke e-mail controleren: u moet abonnementen controleren en goedkeuren.
   • Automatisch verzenden totdat een klant reageert: de revenue agent verstuurt automatisch eerste en vervolg-e-mails naar de koper, evenals escalatie-e-mails. Hiervoor is geen goedkeuring nodig. Elke factuurgerelateerde e-mail van de koper, of het nu een antwoord of een nieuw bericht is, genereert het betalingsplan opnieuw en stuurt het naar u ter goedkeuring. Factuurupdates, zoals gedeeltelijke of volledige betalingen, genereren het plan automatisch opnieuw zonder dat goedkeuring nodig is.

Stel instructies voor medewerkers in

Stel instructies op die de omzetmedewerker moet volgen bij het opstellen van e-mails in de plannen. U kunt de toon, zinsbouw, lengte van de e-mail, het aantal en de timing van follow-ups en te vermijden uitdrukkingen specificeren. Instructies mogen geen wijzigingen aanbrengen in factuurbedragen, betalingsvoorwaarden, klant- en accountgegevens, of bijgevoegde bestanden en documenten.

Wanneer u de instructies voor medewerkers bijwerkt, worden bestaande plannen als volgt bijgewerkt:

• Nieuwe e-mails: gebruiken automatisch de bijgewerkte instructies. Er is geen verdere actie nodig.
• Plannen die in afwachting zijn van goedkeuring: worden niet automatisch bijgewerkt wanneer u opslaat. U wordt gevraagd om:
  • Alle voorgestelde plannen opnieuw genereren: werk alle plannen die ter beoordeling liggen bij met de nieuwe instructies.
  • Opslaan zonder opnieuw te genereren: sla de instructiesop en pas ze toe op individuele plannen tijdens de beoordeling ervan.
• Goedgekeurde plannen en geplande e-mails: worden niet beïnvloed door wijzigingen in de instructies.

Om instructies voor medewerkers in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Omzet > Revenue Agent. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer je direct naar Omzet > Revenue Agent.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op Configureren en selecteer vervolgens Instructies voor agenten.
   
   
   
3. Voer in het veld 'Instructies' de instructies in die de agent moet volgen.
4. Klik op 'Instructies opslaan'.
5. Selecteer in het dialoogvenster een optie:
   • Opslaan en [x] plannen opnieuw genereren: werk alle plannen die worden beoordeeld bij met de nieuwe instructies.
   • Opslaan zonder opnieuw te genereren: sla de instructiesop en pas ze toe op individuele plannen tijdens de planbeoordeling.

Volgende stappen

Lees meer over het beheren van Revenue Agent, waaronder het bekijken van actieve plannen, het uitschrijven van bedrijven en contactpersonen, het bekijken van de plangeschiedenis en het bewerken van de inschrijvingsmodus en filters.