HubSpot의 AI 기능인 리베뉴 에이전트를 사용하여 미결제 청구서를 모니터링하고 구매자에게 자동으로 연락을 취하세요. 리베뉴 에이전트는 청구서 변경 사항과 고객 커뮤니케이션을 추적하여 대금 수금을 돕기 위한 맞춤형 연락 계획을 제안합니다. 리베뉴 에이전트는 고객의 답변과 청구서 활동 내역을 바탕으로 계획을 조정하며, 내부 담당자에게 에스컬레이션 이메일을 보낼 수도 있습니다.
예를 들어, 청구서 결제 기한이 지났는데도 구매자가 응답하지 않은 경우, Revenue Agent는 맞춤형 후속 조치를 보내고, 대금이 여전히 미납 상태라면 해당 사안을 내부 담당자에게 에스컬레이션할 수 있습니다.
Revenue Agent를 설정하고 기업 및 연락처를 등록하여 연락 업무를 자동화하세요. Revenue Agent의 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
시작하기 전에
요구 사항 파악하기
제한 사항 및 고려 사항 파악
- Revenue Agent는 청구서가 어떻게 생성되었는지 또는 어떤 도구로 생성되었는지(예: HubSpot에서 생성된 계약서, 견적서, 구독 또는 외부 소스의 청구서)와 관계없이 청구서 상태 (미결, 결제 완료, 연체 등) 를 추적합니다. 청구서가 외부 소스에서 생성된 경우, 먼저 HubSpot과 동기화되어야 합니다.
Revenue Agent 활성화하기
수익 관리자를 활성화하여 엔티티(기업 및 연락처)를 등록하고 플랜을 생성하세요. 설정 후에는 추가 기업 및 연락처를 등록할 수 있으며, 구매자에게 보내는 이메일을 수동으로 검토할지 자동으로 발송할지 등의 자동화 설정을 업데이트할 수 있습니다. 등록 및 자동화 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요.
- '수신함 보내기'에서 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
참고: '개인 수신함'을 선택한 경우, 해당 개인 수신함의 소유자만 제안된 계획을 수정 및 승인하거나 진행 중인 계획을 수정할 수 있습니다.
- '완료'를 클릭하십시오.
- '회사 또는 연락처 등록' 섹션에서 에이전트는 현재 미결제 청구서 및 총 미납 금액을 기준으로 회사와 연락처를 자동으로 선택합니다. 수익 에이전트를 활성화한 후 추가적인 회사와 연락처를 등록할 수 있습니다. 선택 항목을 업데이트하려면:
- ‘회사 또는 연락처 추가’를 클릭하십시오.
- 대화 상자에는 최대 20개의 회사가 표시됩니다. ‘연락처’ 탭을 클릭하여 연락처를 확인하십시오.
- 기업 및 연락처를 검색하려면 ‘이름으로 검색’ 필드에 기업명, 연락처 이름 또는 이메일 주소를 입력하십시오.
- 등록할 기업 또는 연락처 옆에 있는 ‘추가’를 클릭합니다.
- 기업이나 연락처를 제거하려면 ‘제거’를 클릭하십시오.
- '에이전트 개요로 계속'을 클릭합니다.
- 표시되는 대화 상자에서 ‘계획 검토’를 클릭하십시오. 제안된 계획을 검토, 편집 및 승인하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
회사 및 연락처 등록 방식 관리
기업 및 연락처가 자동으로 등록될지 수동으로 등록될지 설정하세요. 등록에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요.
- 오른쪽 상단에서 ‘등록 관리’를 클릭하세요.
- 등록 옵션을 선택하세요:
- '새 기업 및 연락처 자동 등록' 스위치를 끄면 기업 및 연락처를 수동으로 등록할 수 있습니다. 엔티티 수동 등록에 대해 자세히 알아보세요.
- '새 기업 및 연락처 자동 등록' 스위치를 켜면 기업 및 연락처가 자동으로 등록됩니다.
에스컬레이션 수신자 설정
에스컬레이션 이메일을 보낼 내부 수신자를 설정하세요. Revenue 에이전트는 에스컬레이션 여부를 결정하기 전에 청구서 상태, 고객 메시지, 이전 연락 내역 및 이전 결정 사항을 평가합니다. 에스컬레이션에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 [ 구성] 을 클릭한 다음 [ 계정 세부 정보]를 선택합니다.
- '에스컬레이션 수신자' 필드에 해당 수신자의 이메일 주소를 입력하세요.
자동화 모드 설정
자동화 모드는 구매자에게 발송되는 이메일을 수동으로 검토할지, 아니면 자동으로 처리할지 여부를 제어합니다. 자동화 모드에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 [ 구성] 을 클릭한 다음 [ 자동화]를 선택하세요.
- 자동화 모드를 선택하세요:
- 모든 이메일 검토: 플랜을 검토하고 승인해야 합니다.
- 고객이 답장할 때까지 자동 발송: 리베뉴 에이전트가 구매자에게 초기 이메일과 후속 이메일을 자동으로 발송하며, 에스컬레이션 이메일도 자동으로 발송합니다. 이 경우 승인이 필요하지 않습니다. 구매자가 보낸 청구 관련 이메일(답장이나 새 메시지 모두 포함)이 접수되면 결제 플랜이 다시 생성되어 승인을 위해 귀하에게 전송됩니다. 부분 결제나 전액 결제와 같은 청구서 업데이트의 경우, 승인을 거치지 않고도 플랜이 자동으로 다시 생성됩니다.
담당자 지침 설정
수익 담당자가 결제 계획에 포함된 이메일을 작성할 때 따라야 할 지침을 설정합니다. 어조, 문장 구조, 이메일 길이, 후속 연락 횟수 및 시기, 피해야 할 표현 등을 지정할 수 있습니다. 지침을 통해 청구서 금액, 결제 조건, 고객 및 계정 데이터, 첨부 파일 및 문서를 변경할 수는 없습니다.
상담원 지침을 업데이트하면 기존 플랜은 다음과 같이 업데이트됩니다:
- 새 이메일: 업데이트된 지침이 자동으로적용됩니다 . 별도의 조치가 필요하지 않습니다.
- 승인 대기 중인 계획: 저장 시 자동으로 업데이트되지 않습니다 . 다음 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다:
- 제안된 모든 계획 재생성: 검토 중인 모든 계획을 새로운 지침으로업데이트합니다 .
- 재생성 없이 저장: 지침을저장하고 , 계획 검토 과정에서 개별 계획에 적용합니다.
- 승인된 계획 및 예약된 이메일: 지침 변경의 영향을 받지 않습니다.
담당자 지침을 설정하려면:
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HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 매출 에이전트로 이동하세요.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘구성’을 클릭한 다음 ‘상담원 지침’을 선택합니다.
- '지침' 필드에 상담원이 따라야 할 지침을 입력합니다.
- '지침 저장'을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
- [x]개 플랜 저장 및 재생성: 검토 중인 모든 플랜을 새로운 지침으로 업데이트합니다.
- 재생성 없이 저장: 지침을저장하고 , 계획 검토 시 개별 계획에 적용합니다.
다음 단계
활성 플랜 확인, 기업 및 연락처 등록 해제, 플랜 내역 확인, 등록 모드 및 필터 편집 등 수익 담당자 관리에 대해 자세히 알아보세요.
