Configurar o Agente de Receita

Use o Agente de Receita, parte da IA da HubSpot, para monitorar faturas em aberto e automatizar o contato com os compradores. O Breeze Agent rastreia as alterações de fatura e as comunicações com os clientes para sugerir planos de contato personalizados para ajudar a receber o pagamento. O Breeze Agent ajusta os planos com base nas respostas dos clientes e na atividade da fatura e pode enviar e-mails de escalonamento para contatos internos.

Por exemplo, se uma fatura estiver atrasada e um comprador não tiver respondido, o Revenue Agent pode enviar um acompanhamento personalizado e encaminhar o caso para um contato interno se o pagamento continuar pendente.

Configure o Breeze Agent e inscreva-se empresas e contatos para começar a automatizar o alcance. Saiba mais sobre como funciona o Revenue Agent.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

• A opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa deve ser ativada nas configurações de IA da sua conta.

• Você deve ter um endereço de e-mail individual ou de equipe conectado à sua conta para ativar e usar o Agente de receita.

Compreender limitações e considerações

• O Revenue Agent rastreia o status da fatura (aberta, paga, vencida etc.), independentemente de como a fatura foi criada ou qual ferramenta a gerou (por exemplo, contratos, orçamentos ou assinaturas criadas no HubSpot ou faturas de fontes externas). Se as faturas se originarem de uma fonte externa, elas deverão ser sincronizadas primeiro com o HubSpot.

Ativar o Agente de Receita

Ative o Breeze Agent para inscrever-se entidades (empresas e contatos) e gerar planos. Você pode inscrever-se mais empresas e contatos e atualizar as configurações de automação após a configuração (se os e-mails para os compradores são revisados ou enviados automaticamente) pode ser atualizada após a configuração. Saiba mais sobre como inscrever-se e configurações de automação.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Em Enviando caixa de entrada, selecione uma opção:
   • Caixa de entrada compartilhada: use um endereço de e-mail da equipe.
   • Caixa de entrada individual: use um endereço de e-mail individual.

Observação: se você selecionar Caixa de entrada individual, apenas o proprietário da caixa de entrada individual poderá editar e aprovar os planos propostos ou editar os planos ativos.

3. Clique em Concluído.
   
   
4. Em Inscrever-se empresas ou contatos, o agente seleciona automaticamente empresas e contatos com base em suas faturas atuais em aberto e total devido. Você pode inscrever-se mais empresas e contatos após ativar o Agente de receita. Para atualizar a seleção:
   • Clique em Adicionar empresa ou contato .
     
     
   • Até 20 empresas serão mostradas na caixa de diálogo. Clique na guia Contatos para exibir os contatos.
   • Para pesquisar empresas e contatos, no campo Pesquisar por nome, insira um empresa ou contato nome ou endereço de e-mail.
   • Clique em Adicionar ao lado da empresa ou contato que deseja inscrever-se.
     
     
   • Para remover uma empresa ou contato, clique em Remover.
     
     
5. Clique em Prosseguir para a visão geral do agente. 
6. Na caixa de diálogo, clique em Revisar planos. Saiba mais sobre como revisar, editar e aprovar os planos propostos.

Gerencie como empresas e contatos são inscritos

Configure se empresas e contatos são inscritos automática ou manualmente. Saiba mais sobre como inscrever-se .

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. No canto superior direito, clique em Gerenciar inscrever-se .
   
   
3. Selecione uma opção de inscrever-se:
   • Deixe a opção Inscrever-se automaticamente para novas empresas e contatos para inscrever-se manualmente empresas e contatos. Saiba mais sobre como inscrever entidades manualmente.
   • Ative a opção Inscrever-se automaticamente novas empresas e contatos para inscrever automaticamente empresas e contatos. 

Definir um destinatário de escalonamento

Defina um destinatário interno para o qual enviar e-mails de encaminhamento. O Breeze Agent avalia o status da fatura, as mensagens do cliente, o alcance anterior e as decisões anteriores antes de decidir se deve encaminhar. Saiba mais sobre escalações.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurar e selecione Detalhes da conta.
   
   
3. No campo Destinatário do encaminhamento , insira o endereço de e-mail dele.

Defina o modo de automação

Os modos de automação controlam se os e-mails para os compradores são revisados manualmente ou automatizados. Saiba mais sobre os modos de automação.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurar e selecione Automações.
   
   
3. Selecione um modo de automação:
   • Revisar todos os e-mails: você deve revisar e aprovar planos.
   • Enviar automaticamente até que um cliente responda: o Revenue Agent envia automaticamente e-mails iniciais e de acompanhamento ao comprador e e-mails de encaminhamento. Nenhum dos dois requer aprovação. Qualquer e-mail relacionado a cobrança do comprador, seja uma resposta ou uma nova mensagem, gera novamente o plano de pagamento e o envia para aprovação. As atualizações de faturas, como pagamentos parciais ou totais, regeneram o plano automaticamente sem exigir aprovação.

Definir instruções do agente

Defina instruções para o agente de receita seguir ao escrever e-mails em planos. Você pode especificar o tom, a estrutura da frase, o comprimento do e-mail, o número e o tempo dos acompanhamentos e as frases a serem evitadas. As instruções não podem alterar valores de fatura, termos de pagamento, dados de clientes e contas ou arquivos e documentos anexados.

Quando você atualiza as instruções do agente, os planos existentes são atualizados da seguinte maneira: 

• Novos e-mails: use as instruções atualizadas automaticamente. Nenhuma ação adicional é necessária.
• Planos aguardando aprovação: não atualizam automaticamente ao salvar. Você será solicitado a:
  • Regenerar todos os planos propostos: atualize todos os planos em revisão com as novas instruções.
  • Salvar sem regenerar: salve as instruções e aplique-as a planos individuais durante a revisão do plano.
• Planos aprovados e e-mails programados: não são afetados por alterações de instrução.

Para definir as instruções do agente:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurar e selecione Instruções do agente.
   
   
3. No campo Instruções , insira instruções para o agente seguir.
4. Clique em Salvar instruções. 
5. Na caixa de diálogo, selecione uma opção:
   • Salvar e gerar novamente [x] planos: atualize todos os planos em análise com as novas instruções.
   • Salvar sem regenerar: salve as instruções e aplique-as a planos individuais durante a revisão do plano.

Próximas etapas

Saiba mais sobre como gerenciar o Revenue Agent, incluindo como exibir planos ativos, cancelar a inscrição de empresas e contatos, exibir histórico de planos e editar o modo de inscrever-se e filtros.