I betaOpprett inntektsagent

Bruk Revenue Agent, en del av HubSpots AI, til å overvåke utestående fakturaer og automatisere oppfølgingen av kjøpere. Revenue Agent sporer endringer i fakturaer og kundekommunikasjon for å foreslå tilpassede oppfølgingsplaner som hjelper med å inndrive betaling. Revenue Agent justerer planene basert på kundenes svar og fakturaaktivitet, og kan sende eskalerings-e-poster til interne kontakter.

Hvis en faktura for eksempel er forfalt og en kjøper ikke har svart, kan Revenue Agent sende en personlig oppfølging og eskalere saken til en intern kontakt hvis betalingen fortsatt utestår.

Konfigurer Revenue Agent og registrer bedrifter og kontakter for å begynne å automatisere oppfølgingen. Les mer om hvordan Revenue Agent fungerer.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du setter i gang

Forstå kravene

• Bryteren «Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner » må være slått på i AI-innstillingene for kontoen din.

• Du må ha en e-postadresse for en enkeltperson eller et team knyttet til kontoen din for å aktivere og bruke Revenue Agent.

Forstå begrensninger og hensyn

• Revenue Agent sporer fakturastatus (åpen, betalt, forfalt osv.) uavhengig av hvordan fakturaen ble opprettet eller hvilket verktøy som genererte den (f.eks. kontrakter, tilbud eller abonnementer opprettet i HubSpot eller fakturaer fra eksterne kilder). Hvis fakturaene stammer fra en ekstern kilde, må de først synkroniseres til HubSpot.

Aktiver Revenue Agent

Aktiver Revenue Agent for å registrere enheter (bedrifter og kontakter) og opprette planer. Du kan registrere flere bedrifter og kontakter og oppdatere automatiseringsinnstillingene etter oppsettet (uansett om e-poster til kjøpere gjennomgås manuelt eller sendes automatisk). Les mer om registrering og automatiseringsinnstillinger.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. Under «Sending inbox» velger du et alternativ:
   • Delt innboks: bruk en e-postadresse for teamet.
   • Individuell innboks: Bruk en individuell e-postadresse.

Merk: Hvis du velger «Individuell innboks», er det kun eieren av den individuelle innboksen som kan redigere og godkjenne foreslåtte planer eller redigere aktive planer.

3. Klikk på «Ferdig».
   
   
   
4. Under «Registrer selskaper eller kontakter» velger agenten automatisk selskaper og kontakter basert på deres nåværende åpne fakturaer og totalt forfalt beløp. Du kan registrere flere selskaper og kontakter etter at du har aktivert inntektsagenten. Slik oppdaterer du valget:
   • Klikk på «Legg til selskap eller kontakt».
     
     
     
   • Opptil 20 selskaper vises i dialogboksen. Klikk på fanen «Kontakter» for å vise kontakter.
   • For å søke etter selskaper og kontakter, skriv inn navnet på et selskap eller en kontakt eller e-postadressen i feltet «Søk etter navn ».
   • Klikk på «Legg til» ved siden av selskapet eller kontakten du vil registrere.
     
     
     
   • For å fjerne et selskap eller en kontakt, klikk på «Fjern».
     
     
     
5. Klikk på «Fortsett til agentoversikt».
6. I dialogboksen klikker du på Gjennomgå planer. Les mer om hvordan du gjennomgår, redigerer og godkjenner foreslåtte planer.

Administrer hvordan selskaper og kontakter registreres

Konfigurer om bedrifter og kontakter skal registreres automatisk eller manuelt. Les mer om registrering.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. Klikk på Administrer registrering øverst til høyre.
   
   
   
3. Velg et registreringsalternativ:
   • La bryteren «Registrer nye selskaper og kontakter automatisk» være av for å registrere selskaper og kontakter manuelt. Les mer om manuell registrering av enheter.
   • Slå på bryteren «Registrer nye selskaper og kontakter automatisk» for å registrere selskaper og kontakter automatisk.

Angi en mottaker for eskalering

Angi en intern mottaker som skal motta eskalerings-e-poster. Inntektsagenten vurderer fakturastatus, kundemeldinger, tidligere henvendelser og tidligere avgjørelser før vedkommende bestemmer seg for om saken skal eskaleres. Les mer om eskaleringer.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Konfigurer og velger deretter Kontodetaljer.
   
   
   
3. Skriv inn e-postadressen i feltet «Mottaker av eskalering ».

Angi automatiseringsmodus

Automatiseringsmodusene styrer om e-poster til kjøpere skal gjennomgås manuelt eller automatisk. Les mer om automatiseringsmodusene.

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.
2. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Konfigurer og velger deretter Automatiseringer.
   
   
   
3. Velg en automatiseringsmodus:
   • Gjennomgå hver e-post: du må gjennomgå og godkjenne planer.
   • Send automatisk til kunden svarer: Revenue Agent sender automatisk innledende e-poster, oppfølgings-e-poster og eskalerings-e-poster til kjøperen. Ingen av disse krever godkjenning. Enhver faktureringsrelatert e-post fra kjøperen, enten det er et svar eller en ny melding, genererer betalingsplanen på nytt og sender den til deg for godkjenning. Fakturaoppdateringer, for eksempel delvise eller fullstendige betalinger, genererer planen automatisk på nytt uten at det kreves godkjenning.

Angi instruksjoner for agenter

Angi instruksjoner som inntektsagenten skal følge når han eller hun skriver e-poster i planene. Du kan spesifisere tone, setningsstruktur, e-postlengde, antall og tidspunkt for oppfølginger, samt uttrykk som bør unngås. Instruksjonene kan ikke endre fakturabeløp, betalingsbetingelser, kunde- og kontodata eller vedlagte filer og dokumenter.

Når du oppdaterer instruksjonene for kundebehandlere, oppdateres eksisterende planer som følger:

• Nye e-poster: bruker de oppdaterte instruksjonene automatisk. Ingen ytterligere tiltak er nødvendig.
• Planer som venter på godkjenning: oppdateres ikke automatisk når du lagrer. Du blir bedt om å:
  • Generere alle foreslåtte planer på nytt: oppdater alle planer under gjennomgang med de nye instruksjonene.
  • Lagre uten å generere på nytt: lagre instruksjonene og bruk dem på individuelle planer under planvurderingen.
• Godkjente planer og planlagte e-poster: påvirkes ikke av endringer i instruksjonene.

Slik angir du instruksjoner for agenter:

1. I din HubSpot-konto klikker du på Mer, og deretter navigerer du til Inntekter > Omsetningsagent. Dersom Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Inntekter > Omsetningsagent.

2. I menyen i venstre sidepanel klikker du på Konfigurer og velger deretter Agentinstruksjoner.
   
   
   
3. I feltet «Instruksjoner» skriver du inn instruksjonene som agenten skal følge.
4. Klikk på «Lagre instruksjoner».
5. I dialogboksen velger du et alternativ:
   • Lagre og generer [x] planer på nytt: oppdater alle planer under gjennomgang med de nye instruksjonene.
   • Lagre uten å generere på nytt: lagre instruksjonene og bruk dem på individuelle planer under planvurderingen.

Neste trinn

Lær mer om hvordan du administrerer inntektsagenten, inkludert hvordan du viser aktive planer, melder selskaper og kontakter ut av planen, viser planhistorikk og redigerer registreringsmodus og filtre.