BetaDen Revenue Agent einrichten

Verwenden Sie den Revenue Agent, der Teil der KI von HubSpot ist, um offene Rechnungen zu überwachen und die Kontaktaufnahme mit Käufern zu automatisieren. Der Revenue Agent verfolgt Rechnungsänderungen und Kundenkommunikationen, um personalisierte Pläne für die Kontaktaufnahme vorzuschlagen. Der Revenue Agent passt Pläne basierend auf Kundenantworten und Rechnungs Aktivität an und kann Eskalations-E-Mails an interne Kontakte senden.

Wenn beispielsweise eine Rechnung überfällig ist und ein Käufer nicht reagiert hat, kann der Revenue Agent ein personalisiertes Follow-up senden und den Fall an einen internen Kontakt eskalieren, wenn die Zahlung noch aussteht.

Richten Sie den Revenue Agent ein und nehmen Sie Unternehmen und Kontakte auf, um die Kontaktaufnahme zu automatisieren. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise des Revenue Agent.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Dies sind die Voraussetzungen:

• Der Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren muss in den KI-Einstellungen Ihres Accounts aktiviert sein.

• Sie müssen eine persönliche oder Team-E-Mail-Adresse mit Ihrem Account verknüpft haben, um den Revenue Agent zu aktivieren und zu verwenden.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Der Revenue Agent verfolgt den Rechnungsstatus (offen, bezahlt, überfällig usw.), unabhängig davon, wie die Rechnung erstellt wurde oder welches Tool sie generiert hat (z. B. in HubSpot erstellte Verträge, Angebote oder Abonnements oder Rechnungen aus externen Quellen). Wenn Rechnungen aus einer externen Quelle stammen, müssen sie zuerst mit HubSpot synchronisiert werden.

Aktivieren Sie den Revenue Agent

Aktivieren Sie den Revenue Agent, um Entitäten (Unternehmen und Kontakte) aufzunehmen und Pläne zu erstellen. Sie können zusätzliche Unternehmen und Kontakte aufnehmen und die Automatisierungseinstellungen nach der Einrichtung aktualisieren (unabhängig davon, ob E-Mails an Käufer manuell überprüft oder automatisch gesendet werden) können nach der Einrichtung aktualisiert werden. Erfahren Sie mehr über Aufnahme- und Automatisierung-Einstellungen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Wählen Sie unter Postfach senden eine Option aus:
   • Gemeinsames Postfach: Verwenden Sie eine Team-E-Mail-Adresse.
   • Individuelles Postfach: Verwenden Sie eine individuelle E-Mail-Adresse.

Bitte beachten: Wenn Sie Individuelles Postfach auswählen, kann nur der zuständige Mitarbeiter des einzelnen Postfachs vorgeschlagene Pläne bearbeiten und genehmigen oder aktive Pläne bearbeiten.

3. Klicken Sie auf Fertig.
   
   
   
4. Unter Unternehmen oder Kontakte aufnehmen wählt der Agent automatisch Unternehmen und Kontakte auf der Grundlage ihrer aktuell offenen Rechnungen und des fälligen Gesamtbetrags aus. Sie können zusätzliche Unternehmen und Kontakte aufnehmen , nachdem Sie den Revenue Agent aktiviert haben. So aktualisieren Sie die Auswahl:
   • Klicken Sie auf Unternehmen oder Kontakt hinzufügen.
     
     
     
   • Bis zu 20 Unternehmen werden im Dialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte Kontakte , um Kontakte anzuzeigen.
   • Um Unternehmen und Kontakte zu durchsuchen, geben Sie im Feld Nach Name suchen den Namen oder die E-Mail-Adresse eines Unternehmens oder Kontakts ein.
   • Klicken Sie neben dem aufzunehmenden Unternehmen oder Kontakt auf Hinzufügen .
     
     
     
   • Um ein Unternehmen oder einen Kontakt zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen.
     
     
     
5. Klicken Sie auf Weiter zur Mitarbeiterübersicht. 
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Pläne überprüfen. Erfahren Sie mehr über das Überprüfen, Bearbeiten und Genehmigen von Planvorschlägen.

Verwalten, wie Unternehmen und Kontakte aufgenommen werden

Legen Sie fest, ob Unternehmen und Kontakte automatisch oder manuell aufgenommen werden. Erfahren Sie mehr über die Aufnahme.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aufnahme verwalten.
   
   
   
3. Wählen Sie eine Aufnahmeoption aus:
   • Lassen Sie den Schalter Neue Unternehmen und Kontakte automatisch aufnehmen , um Unternehmen und Kontakte manuell aufzunehmen. Erfahren Sie mehr über das manuelle Aufnehmen von Entitäten.
   • Aktivieren Sie den Schalter Neue Unternehmen und Kontakte automatisch aufnehmen, um Unternehmen und Kontakte automatisch aufzunehmen. 

Empfänger für Eskalation festlegen

Legen Sie einen internen Empfänger fest, an den Eskalations-E-Mails gesendet werden sollen. Der Revenue Agent bewertet den Rechnungsstatus, Kundennachrichten, vorherige Kontaktaufnahmen und vorherige Entscheidungen, bevor er entscheidet, ob er eskalieren möchte. Erfahren Sie mehr über Eskalationen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Konfigurieren und wählen Sie dann Kontodetails aus.
   
   
   
3. Geben Sie im Feld Empfänger der Eskalation deren E-Mail-Adresse ein.

Legen Sie den Automatisierungmodus fest

Automatisierungsmodi steuern, ob E-Mails an Käufer manuell oder automatisiert überprüft werden. Erfahren Sie mehr über Automatisierung-Modi.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf Konfigurieren und wählen Sie dann Automatisierungen aus.
   
   
   
3. Wählen Sie einen Automatisierungmodus aus:
   • Jede E-Mail überprüfen: Sie müssen Pläne überprüfen und genehmigen.
   • Automatisch senden, bis ein Kunde antwortet: Der Revenue Agent sendet automatisch Erst- und Follow-up-E-Mails an den Käufer sowie Eskalations-E-Mails. Beides erfordert keine Genehmigung. Jede abrechnungsbezogene E-Mail des Käufers, egal ob es sich um eine Antwort oder eine neue Nachricht handelt, generiert die Zahlungs Abonnement neu und sendet sie zur Genehmigung an Sie. Bei Rechnungsaktualisierungen, z. B. Teil- oder vollständigen Zahlungen, wird das Abonnement automatisch neu generiert, ohne dass eine Genehmigung erforderlich ist.

Anweisungen für Agenten festlegen

Legen Sie Anweisungen fest, die der Revenue Agent befolgen muss, wenn er E-Mails in Plänen schreibt. Sie können Tonfall, Satzstruktur, E-Mail-Länge, Anzahl und Zeitpunkt der Follow-up-Nachrichten sowie Formulierungen, die Sie vermeiden möchten, festlegen. Anweisungen können keine Rechnungsbeträge, Zahlungsbedingungen, Kunden- und Account-Daten oder angehängte Dateien und Dokumente ändern.

Wenn Sie die Anweisungen des Agent aktualisieren, werden vorhandene Versionen wie folgt aktualisiert: 

• Neue E-Mails: Verwenden Sie die aktualisierten Anweisungen automatisch. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
• Pläne warten auf Genehmigung: Aktualisieren Sie sie nicht automatisch, wenn Sie speichern. Sie werden aufgefordert, ...
  • Alle vorgeschlagenen Pläne neu generieren: Aktualisieren Sie alle Pläne, die überprüft werden, mit den neuen Anweisungen.
  • Speichern ohne Neugenerieren: Speichern Sie die Anweisungen und wenden Sie sie während der Überprüfung des Abonnements auf die einzelnen Pläne an.
• Genehmigte Pläne und geplante E-Mails: sind nicht von Änderungen in der Anweisung betroffen.

So legen Sie Mitarbeiteranweisungen fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Revenue Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Revenue Agent.

2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Konfigurieren und wählen Sie dann Agent-Anweisungen aus.
   
   
   
3. Geben Sie im Feld Anweisungen Anweisungen ein, denen der Agent folgen soll.
4. Klicken Sie auf Anweisungen speichern. 
5. Wählen Sie im Dialogfeld eine Option aus:
   • [x] Pläne speichern und neu generieren: Aktualisieren Sie alle Pläne, die überprüft werden, mit den neuen Anweisungen.
   • Speichern ohne Neugenerieren: Speichern Sie die Anweisungen und wenden Sie sie während der Überprüfung des Abonnements auf die einzelnen Pläne an.

Nächste Schritte

Erfahren Sie mehr über die Verwaltung des Revenue Agent, einschließlich der Anzeige aktiver Pläne, der Entfernung von Unternehmen und Kontakten, der Anzeige des Abonnementverlaufs sowie der Bearbeitung des Aufnahmemodus und der Filter.