测试版设置收入代理

使用 HubSpot 人工智能功能之一的 Revenue Agent，监控未结发票并自动联系买家。Revenue Agent 会跟踪发票变更和客户沟通情况，从而建议个性化的跟进方案以协助收款。Revenue Agent 会根据客户的回复和发票动态调整方案，并可向内部联系人发送升级处理邮件。

例如，如果发票已逾期且买家未予回复，Revenue Agent 可以发送个性化的跟进邮件，并在款项仍未结清的情况下将该案例上报给内部联系人。

设置 Revenue Agent 并添加公司和联系人，即可开始自动化跟进。进一步了解Revenue Agent 的工作原理。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

了解要求

• 您必须在账户的 AI 设置中开启“为用户提供生成式 AI 工具和功能”开关。

• 您必须将个人或团队邮箱地址关联到您的账户，才能激活并使用 Revenue Agent。

了解限制和注意事项

• Revenue Agent 会跟踪发票状态（未结、已付、逾期等），无论发票是如何创建的，或由何种工具生成的（例如，在 HubSpot 中创建的合同、报价单 或订阅，或是来自外部来源的发票）。如果发票来自外部来源，则必须先将其同步到 HubSpot。

启用 Revenue Agent

启用“收入代理”功能以注册实体（公司和联系人）并生成计划。设置完成后，您可以注册更多公司和联系人，并更新自动化设置（例如，发送给买家的电子邮件是人工审核还是自动发送）。了解有关注册和自动化设置的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在“发送收件箱”下，选择一个选项：
   • 共享收件箱：使用团队邮箱地址。
   • 个人收件箱：使用个人电子邮件地址。

请注意：如果您选择“个人收件箱”，则只有该个人收件箱的所有者才能编辑和批准拟议计划，或编辑已生效的计划。

3. 点击“完成”。
   
   
   
4. 在“注册公司或联系人”下，代理会根据当前未结发票和应付总额自动选择公司和联系人。您可以在激活收入代理后注册其他公司和联系人。要更新选择：
   • 点击“添加公司或联系人”。
     
     
     
   • 对话框中最多将显示 20 家公司。点击“联系人”选项卡 可查看联系人。
   • 要搜索公司和联系人，请在“按名称搜索”字段中 输入公司或 联系人名称或电子邮件地址。
   • 点击要注册的公司或联系人旁边的“添加”。
     
     
     
   • 要移除公司或联系人，请点击“移除”。
     
     
     
5. 单击“继续”进入代理概览。
6. 在对话框中，点击“查看计划”。了解有关查看、编辑和批准拟定计划的更多信息。

管理公司和联系人的注册方式

配置公司和联系人是自动注册还是手动注册。了解有关注册的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在右上角，点击“管理注册”。
   
   
   
3. 选择一种注册选项：
   • 保持“自动注册新公司和联系人”开关处于关闭状态，以手动注册公司和联系人。了解有关手动注册实体的更多信息。
   • 打开“自动注册新公司和联系人”开关，以自动注册公司和联系人。

设置升级处理收件人

设置一位内部收件人，用于接收升级处理邮件。收入专员会综合评估发票状态、客户消息、以往的沟通记录以及先前的处理决定，然后决定是否进行升级处理。了解有关升级处理的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“配置”，然后选择“账户详情”。
   
   
   
3. 在“升级处理收件人”字段中，输入其电子邮件地址。

设置自动化模式

自动化模式用于控制发送给买家的电子邮件是手动审核还是自动处理。了解有关自动化模式的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“配置”，然后选择“自动化”。
   
   
   
3. 选择一种自动化模式：
   • 审核每封邮件：您必须审核并批准方案。
   • 自动发送直至客户回复：收入代理会自动向买家发送初始邮件、跟进邮件以及升级处理邮件。这两种邮件均无需审批。 买方发来的任何与账单相关的邮件（无论是回复还是新消息），都会重新生成付款计划并发送给您审批。发票更新（例如部分或全额付款）会自动重新生成计划，无需审批。

设置代理操作指南

为收入专员在制定计划时撰写电子邮件设定操作指南。您可以指定语气、句式结构、邮件长度、跟进次数及时间安排，以及应避免使用的措辞。操作指南不得更改发票金额、付款条款、客户和账户数据，或附件及文档。

当您更新客服人员操作指南时，现有方案将按以下方式进行更新：

• 新邮件：将 自动采用 更新后的指导。无需采取额外操作。
• 待审批的模板： 保存时不会 自动更新。系统将提示您：
  • 重新生成所有拟定计划：将 审核中的所有计划更新 为新操作指南。
  • 保存而不重新生成：保存 操作指南，并在计划审核过程中将其应用于各个计划。
• 已批准的计划和已安排的电子邮件：不受说明变更的影响。

设置代理说明：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击“更多”，然后导航到收入 > 收入代理。如果你的帐户中未显示“更多”，请直接导航到收入 > 收入代理。

2. 在左侧边栏菜单中，点击“配置”，然后选择“客服指导”。
   
   
   
3. 在“操作指南”字段中，输入供客服人员遵循的操作指南。
4. 点击“保存说明”。
5. 在对话框中，选择一个选项：
   • “保存并重新生成 [x] 个计划”：将新说明应用到所有待审核的计划中。
   • “保存但不重新生成”：保存 说明，并在计划审核过程中将其应用于各个计划。

下一步

了解有关管理收入代理的更多信息，包括查看有效计划、取消公司和联系人的注册、查看计划历史记录，以及编辑注册模式和筛选条件。