I indstillingerne for dit tilføjelsesprogram i Outlook kan du konfigurere dine standardindstillinger for tilføjelsesprogrammet. Du kan forbinde tilføjelsen til en anden HubSpot-konto, konfigurere dine standardindstillinger for log og spor og få adgang til dine indstillinger for e-mail-integration.
Bemærk: På grund af de betydelige ændringer, som Microsoft har indført som en del af den nye Outlook til Windows, vil HubSpot ikke længere aktivt udvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook desktop add-in. Selvom HubSpot Sales Outlook desktop add-in stadig er tilgængelig i den gamle Outlook for Windows og fortsat vil blive understøttet, anbefales det stærkt, at du aktiverer HubSpot Sales web add-in i stedet. Hvis du bruger Outlook desktop add-in, vil HubSpot Sales web add-in automatisk blive rate, hvis du skifter til den nye Outlook for Windows. Læs mere i dette indlæg fra HubSpot Community.
Sådan får du adgang til dine indstillinger:
Der vises oplysninger om den HubSpot-konto, som din tilføjelse er forbundet med, herunder din bruger-e-mailadresse og din indbakkeforbindelsesstatus.
For at skifte den HubSpot-konto, som din tilføjelse synkroniserer med, skal du klikke på Skift tilsluttet HubSpot-konto dropdown-menu og vælg en anden HubSpot-konto. Dette vil være den konto, hvor din spores og logges e-mailoplysninger er gemt. Det er også fra denne konto, du får adgang til dine salgsværktøjer i din e-mailklient.Hvis du ønsker, at sidepanelet med kontaktprofiler skal vises i din e-mailkonto, når du sender e-mails til dine kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kontaktprofiler . Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal indstillingen for kontaktprofiler være slået til.
Bemærk: Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, vil HubSpot Sales Outlook add-in ikke spore e-mail åbninger og klik for kontakter, der ikke har givet et lovligt grundlag for databehandling. Få mere at vide om at give kontakter et retsgrundlag for databehandling.
Før du går i gang, skal du være opmærksom på forskellen mellem en sporet e-mail og en logget e-mail:
Du kan tilpasse dine standardindstillinger for log og spor, så indstillingerne anvendes, hver gang du sender en e-mail.
Du kan også tilpasse, hvilke tilknyttede poster e-mails automatisk logges til. Du kan f.eks. vælge kun at logge e-mails til postens tilknyttede aftaleposter eller kun til eksisterende kontakter i dit CRM.
E-mails, der sendes til en e-mailadresse eller et domæne, der er inkluderet i din Never log-liste , vil aldrig blive gemt i dit CRM. Aktivitet med sporing af e-mail vises heller ikke på kontaktens tidslinje.
Du kan også angive, at du aldrig vil logge e-mails og domæner fra dine HubSpot-kontoindstillinger og blokere specifikke IP-adresser fra sporing af e-mails i HubSpot.
Når du er færdig med at konfigurere din tilføjelse til skrivebordet, skal du klikke på Gem i bunden.
Hvis du har brug for yderligere hjælp til at komme i gang med dit Outlook desktop-plugin, skal du klikke på rullemenuen Hjælp i dialogboksen. Vælg Academy for at få adgang til træningsressourcer, eller klik på Customer Terms of Service , hvis du vil vide mere om, hvordan HubSpot håndterer dine data.