Administrer regler for logning af kontakt-e-mails

Sådan administrerer du logningsregler for kontakt-e-mails:

1. Gå til Objects > Activities i menuen i venstre sidepanel.
2. Vælg en indstilling i afsnittet Logningsregler for kontakt-e-mail :
   • Log kun svar: Denne indstilling er valgt som standard for alle konti. Svar vil kun blive logget, hvis de er en del af en eksisterende tråd, der er logget i CRM. Indgående beskeder, der ikke er knyttet til en logget tråd, bliver ikke logget.
   • Log alle e-mails: Denne indstilling logger alle e-mails til og fra eksisterende kontakter, der sendes fra en hvilken som helst af dine forbundne e-mailadresser. For at en e-mail kan logges, skal den sendes af en bruger, der har personlig e-mailadgang til kontakter, som ikke er på listen Log aldrig.
     • Alle e-mails, som brugere sender uden for HubSpot (f.eks. e-mailklienten, mobilapps) til eksisterende kontaktoptegnelser, logges i CRM.
     • Alle e-mails fra eksisterende kontakter til brugere logges til CRM.
     • E-mails sendt uden for HubSpot til modtagere, der ikke er kontakter, vil ikke blive logget. Du skal fortsætte med at bruge Sales Extensions eller tilføje BCC-adressen.

4. Klik på Gem.

Tilskrivning af e-mail

Følgende regler bestemmer, hvilken bruger der tilskrives som afsender af den e-mail, der er logget ind i CRM. Disse regler bestemmer også, hvilke e-mails der tæller med i en brugers samlede aktivitet i dine salgsrapporter.

E-mails, der logges fra kontakter, som opretter nye e-mail-tråde, tilskrives HubSpot-brugere på følgende måde:

• Hvis e-mailen kun har én modtager, vil den blive tilskrevet den pågældende bruger.
• Hvis e-mailen har flere modtagere, men kun én er knyttet til en bruger, vil den blive tilskrevet den pågældende bruger. En e-mailadresse er knyttet til en bruger, hvis den er forbundet som deres personlige e-mailadresse, deres HubSpot-brugerkonto eller et e-mailalias.
• Hvis e-mailen har flere modtagere, og mere end én er tilknyttet en bruger, tilskrives den kontaktejeren.