Slet CRM-poster

Brugere med tilladelsenDelete kan slette individuelle poster i HubSpot, herunder kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter og opkald. Brugere med tilladelse til massesletning kan også slette poster i bulk.

Hvis du har slettet en post ved en fejl, kan du gendanne poster, der er slettet inden for de sidste 90 dage. Kontakter, der blev slettet permanent for at overholde databeskyttelseslove, kan ikke gendannes.

Udfør en sletning inde fra en post

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.

• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på din post.

• Klik på rullemenuen Handlinger i venstre panel, og vælg derefter Slet.

• Hvis du sletter en kontakt, skal du vælge en indstilling i dialogboksen:

  • Slet denne kontakt med mulighed for gendannelse inden for 90 dage: Den slettede kontakt ryger i papirkurven, hvor du kan gendanne den inden for 90 dage.

  • Slet denne kontakt og alt dens tilknyttede indhold permanent for at følge love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger: Kontakten slettes permanent, og du kan ikke gendanne den. Du modtager automatisk en e-mailbekræftelse, når du har slettet kontakten. Læs mere om permanent sletning af kontakter for at overholde den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre databeskyttelsesbestemmelser.

Bemærk: Permanente sletninger blev tidligere omtalt som GDPR-sletninger.

• Klik på Slet [post] i dialogboksen.

Udfør en gendannelig sletning fra siden med objektindekset

Du kan slette en enkelt post eller slette poster i massevis fra hvert objekts indeksside.

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.
• Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Vælg afkrydsningsfeltet ud for den post, du vil slette.
• Sådan sletter du flere poster:
  • I tabelvisningen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for posterne.
  • I kortvisningen for deals og billetter skal du holde musen over en post og derefter vælge afkrydsningsfeltet. Når et postkort er valgt, vises afkrydsningsfelter på alle resterende kort, som du kan vælge.
• Hvis du vil slette alle posterne på din aktuelle side eller pipeline, skal du vælge afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst i tabellen eller på tavlen.I tabelvisning kan du vælge alle poster i visningen ved at klikke på linket Vælg alle [antal] [poster] .

• Klik på delete Delete øverst i tabellen.

  

• I dialogboksen skal du indtaste antallet af poster, der skal slettes, og derefter klikke på Slet.

Udfør en gendannelig sletning af kontakter eller virksomheder fra en liste

Hvis dine kontakter eller virksomheder er medlemmer af en liste, kan du også slette posterne fra listen. Hvis du vil slette listen, men ikke posterne, kan du læse, hvordan du sletter en liste.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Lister.
• Klik på listens navn.
• Vælg de kontakter eller virksomheder, du vil slette:
  • Hvis du vil vælge specifikke poster, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hver kontakt eller virksomhed.
  • Hvis du vil vælge alle poster på den aktuelle side af listen, skal du klikke på afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen.
  • Hvis du vil vælge alle kontakter på listen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Vælg alle [x] kontakter eller Vælg alle [x] virksomheder.

• Klik på rullemenuen Mere, og vælg Slet.

• Indtast antallet af kontakter, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Udfør en gendannelig sletning af kontakter med et workflow( kunProfessional og Enterprise )

Du kan også automatisk slette kontaktposter via et workflow baseret på bestemte kriterier. Andre objekter (f.eks. aftaler, billetter, virksomheder) kan ikke slettes via workflows.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på et eksisterende workflow, eller opret et nyt workflow.
• Indstil eller rediger workflowets tilmeldingsudløsere. Dette vil være det kriterium, der afgør, om en kontakt automatisk slettes eller ej.
• Klik på +plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
• Vælg Slet kontakt i panelet til højre.
• Klik på Gem i bunden af panelet.
• For at tænde for workflowet, øverst til højre:
  • For eksisterende workflows, klik for at slå kontakten til.
  • For nye workflows skal du klikke på Gennemse og udgiv. Gennemgå indstillingerne for workflowet, og klik derefter på Tænd.

Læs mere om oprettelse af workflows.

Data går tabt eller påvirkes, når der udføres en gendannelig sletning

Før du sletter HubSpot-poster, skal du forstå de data og værktøjer, der vil blive påvirket.