Tilpas den midterste kolonne i posten (BETA)

Du kan tilpasse layoutet og de data, der vises på de enkelte poster for hvert objekt, så du lettere kan få adgang til vigtige postoplysninger. I den midterste kolonne i en post er der faner, der grupperer oplysninger sammen, og kort på hver fane, der indeholder specifikke data eller handlinger. Afhængigt af dit abonnement kan du tilpasse kort og faner, så de indeholder det indhold, der er mest relevant for din virksomhed.

I eksemplet med kontaktoptegnelsen nedenfor er der standardfanerne Oversigt og Aktiviteter samt en brugerdefineret salgsfane . På fanen Salg er der brugerdefinerede kort, der fremhæver salgsspecifikke egenskaber og tilknyttede aftaler.

Rediger layout og indhold i den midterste kolonne

Du kan tilpasse standardlayoutet for alle brugere eller opsætte brugerdefinerede visninger for bestemte teams. Brugere skal have Tilpas layout for midterste kolonne, Kontoadgang eller Superadministrator-rettigheder for at kunne tilpasse en posts midterste kolonne.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.

• Gå til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere tilknytningskortet for.

• Klik på fanen Record customization.

• Klik på Tilpas den midterste kolonne.
• For at redigere standardvisningen skal du klikke på Standardvisning i højre panel. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.
• For at oprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ) skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
• Hvis du opretter eller redigerer en teamvisning( kunProfessional og Enterprise ):
  • Øverst i editoren skal du indtaste et navn til visningen.
  • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for teamene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
• Opret eller opdater faner og kort, der vises i den midterste kolonne.
• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer faner i den midterste kolonne

Faneblade organiserer postinformation i separate grupper. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. For eksempel indeholder fanen Oversigt kort med ejendoms- og foreningsoplysninger, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre fanernes rækkefølge og omdøbe fanen Oversigt, men kun konti med et Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-abonnement kan tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

• Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil redigere faner i.
• Hvis du vil redigere, omdøbe eller slette en eksisterende fane, skal du navigere til fanen og derefter klikke på navnet. I dropdown-menuen:
  • Hvis du vil redigere fanens navn, skal du klikke på Rediger faneetiket, opdatere etiketten og derefter klikke på Udført.
  • For at slette en fane, klik på Slet fane, og klik derefter på Slet f ane i dialogboksen for at bekræfte.

Bemærk: fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

• Hvis du vil omarrangere fanerne, skal du klikke på Administrer faner og derefter vælge Skift fanerækkefølge. Klik og træk en fane i højre panel for at opdatere dens position, og klik på Gem, når du er færdig.

• For at tilføje en ny fane( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ) skal du klikke på +-ikonet ved siden af de eksisterende fan er. Indtast et navn til fanen i dialogboksen , og klik derefter på Udført. Du kan nu tilføje og redigere kort på fanen.
• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Når du har organiseret dine faner, kan du lære, hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer kort i den midterste kolonne

Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten samt handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kortene, så de viser oplysninger, der er specifikke for den fane, de er på, eller bruge de samme kort på flere faner.

Typer af datakort

Der er seks typer af kort, du kan inkludere på en fane:

• Tilknytningstabel: viser en tabel over tilknyttede poster og posternes egenskaber.
• Lister over associationslabels: viser en liste over associerede poster organiseret efter deres tildelte associationslabel.
• Datahøjdepunkter: viser værdierne for op til fire af objektets egenskaber.
• Egenskaber: viser en liste med op til 12 egenskaber.
• Rapport: viser en rapport med et enkelt objekt, der automatisk filtrerer data baseret på den aktuelle post.
• Stage Tracker: viser forløbet af en billet eller aftale.

I det følgende eksempel indeholder den midterste kolonne Data highlights, Associations table og Report card types.

Tilføj, rediger eller slet kort

• Naviger til den midterste kolonneeditor, og vælg den visning, du vil tilføje eller redigere kort i.
• For at tilføje kort skal du klikke på den ønskede fane og derefter klikke på Tilføj kort. I dropdown-menuen:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kortets navn.
  • Hvis du vil oprette og tilføje et brugerdefineret kort, skal du klikke på Opret et nyt kort.

• Hvis du opretter et kort, skal du vælge korttypen i højre panel.
  • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for superadministratorer, men korttitlen vises på posten.
  • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de ekstra kortoplysninger:
    • Tilknytningstabelkort: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises som kolonner i tilknytningstabellen. Du kan inkludere i alt 12 egenskaber i en tilknytningstabel.

• • • Liste over tilknytningsetiketter: Vælg det tilknyttede objekt, der skal vises på kortet (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de etiketter, der skal vises på listen.
    • Kort med fremhævede data: Vælg de egenskaber, der skal vises som fremhævede egenskaber. Du kan inkludere i alt fire egenskaber.

• • • Egenskaber: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 12 egenskaber.
    • Rapport: Vælg den enkeltobjektrapport, du vil have vist.
    • Stage tracker: ingen yderligere detaljer påkrævet.

• 
  • Klik på Preview card for at se, hvordan dit kort kommer til at se ud på journalen. Du kan ikke forhåndsvise et rapportkort.

• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.

• Klik på edit Edit for at redigere et kort. Opdater kortets detaljer, og klik derefter på Gem.
• Klik på Fjern for at fjerne et kort. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra dropdown-menuen Tilføj kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, skal du klikke på edit Edit og derefter klikke på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje det til posten igen.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ud for deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt til enhver tid, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Yderligere tilpasning af optegnelser

Hvis du vil tilpasse dine optegnelser yderligere, kan du læse om andre muligheder for at redigere udseendet og de oplysninger, der vises på optegnelserne:

• Tilpas de kort, der vises i højre side af posterne
• Tilpas de egenskaber, der vises for brugere og teams i venstre side af posterne
• Tilpas de egenskaber, der vises i dit individuelle afsnit Om denne [post] .
• Tilpas deal-, billet- eller brugerdefinerede objektkort i brætvisningen