For at tildele poster til HubSpot-brugere kan du bruge egenskaben [Objekt]-ejer til kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objektposter. Hver post kan have én valgt ejer ved hjælp af standardegenskaben, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber for brugerfelter for at vælge yderligere brugere, der er relateret til posten.
En bruger skal have adgang til et objekt for at blive tildelt som ejer af en post (f.eks. adgang til Kontakter for at være ejer af en kontaktpost).
Automatisk tildeling af ejer
Der er visse scenarier, hvor ejere indstilles automatisk:
- Hvis en bruger manuelt opretter en post, vil denne bruger automatisk blive sat som postens ejer, medmindre de vælger en anden ejer under oprettelsen.
- Hvis du har slået indstillingen Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard til i din HubSpot-konto, vil kontakter og deres primære virksomhed automatisk blive tildelt den samme ejer. Læs mere om, hvordan indstillingen fungerer.
- Hvis en ikke-ejet kontakt booker et møde på en brugers planlægningsside, vil denne bruger automatisk blive tildelt som ejer af kontakten. Hvis en kontakt allerede har en ejer, og de booker et møde med en anden bruger, vil den eksisterende ejer ikke blive erstattet.
- Hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, vil dine kontakt-, virksomheds- og aftaleejertildelinger som standard være de samme som dem, der er angivet i Salesforce.
Tildel record-ejere på et objekts startside
Du kan tildele ejere til poster i bulk på hver objektindeksside.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter:
- Virksomheder:
- Tilbud:
- Billetter:
- Brugerdefinerede objekter:
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tildele.
- Klik på Tildel i toppen af tabellen eller tavlen.
- I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen [Objekt]-ejer og vælge en ejer.
Tildel en ejer til en post
- Naviger til dine poster:
- Kontakter:
- Virksomheder:
- Tilbud:
- Billetter:
- Brugerdefinerede objekter:
- Klik på navnet på en post.
- Klik på Vis alle egenskaber i venstre panel.
- Søg efter [Objekt]-ejer.
- Hold musen over egenskaben, klik på rullemenuen, og vælg derefter en ejer.
- Klik på Gem nederst på skærmen.
Tildel ejere via import
Du kan også tildele ejere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. For at tildele en ejer til et objekt under importen:
- I din importfil skal du inkludere en [Objekt] -ejerkolonne og tilføje brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den kolonne.
- Importer din fil, og tilknyt kolonnen til egenskaben [Objekt]-ejer på kortlægningssiden.
Bemærk: Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt et nyt objekt.
Tildel ejere via workflows (kunProfessional og Enterprise )
Tildel en ejer til alle tilmeldte poster
Du kan automatisk tildele ejerskab til tilmeldte poster ved hjælp af handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi i workflow. Vælg for at indstille egenskaben [Objekt]- ejer, og vælg derefter den bruger, som du vil tildele de tilmeldte objekter til. Du kan f.eks. tildele salgspersonen i Nordamerika til poster, der er oprettet via formularindsendelser fra USA.
For automatisk at tildele ejerskab til dine andre ejere kan du klone dit workflow, ændre tilmeldingsudløsere baseret på tildelingsreglerne for hver ejer og opdatere den valgte ejer i handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi. Du kan også bruge forgreningslogik til at tildele forskellige ejere til dine objekter baseret på forskellige kriterier.
Roter poster mellem flere ejere (kunSales Hub og Service Hub Professional og Enterprise )
Betalte brugere i Sales- eller Service HubProfessional- og Enterprise-konti kan også rotere tildelingen mellem flere brugere ved hjælp af workflows. Workflowet vil fordele tildelingen jævnt til de angivne ejere via handlingen Rotér post til ejer. Kun poster uden eksisterende ejere vil blive tildelt. Hvis en post har en ejer, skal du først rydde værdien, hvilket kan gøres i bulk med handlingen Ryd egenskabsværdi.
Fordelingen af ejerskab for hver roteringshandling er baseret på antallet af tildelinger for den pågældende handling, ikke på hvor mange objekter hver bruger ejer i alt på din konto. Hvis du har flere roteringshandlinger i dit workflow, vil hver handling have en separat optælling. For eksempel, hvis en Rotate [owner] -handling er sat op til tre ejere:
- Når workflowet er slået til, vil alle tre ejere af denne handling have et tildelingstal på nul.
- Da alle tre brugere har lige mange tildelinger, vil den første kontakt, der når frem til denne handling, blive tildelt tilfældigt til en af dem.
- Når den første kontakt er tildelt, vil der være én ejer med ét lead og to ejere med nul leads. Den næste kontakt, der gennemgår workflowet, bliver tildelt en af de resterende to brugere, som endnu ikke har nogen leads.
- Når alle tre ejere har fået tildelt et lead, vil de alle være berettiget til at modtage det næste lead.
Få mere at vide om workflow-handlingenRotér post til ejer.