Tilpas dit kontrolpanel

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilpasse det, så det passer til dine forretningsbehov. Læs mere om, hvordan du administrerer dine dashboards.

Bemærk: Dashboards kan ikke indlæse rapporter, der indeholder mere end 100 værdier i feltet »Opdeling efter egenskab«. I stedet vises fejlmeddelelsen »Der er anmodet om for mange datapunkter «.

Føj rapporter til dit dashboard

Sådan tilføjer du en ny rapport til dit dashboard:

2. Klik på Tilføj indhold øverst til højre, og vælg derefter Rapport.
3. I panelet til højre skal du klikke på fanen " Mine rapporter " for at tilføje en eksisterende rapport. Klik på fanen " Færdige rapporter " for at tilføje rapportskabeloner, herunder rapporter foreslået af AI.
4. For at tilføje rapporterne skal du klikke på rapporten og trække og slippe den ind på dashboardet, eller klikke på +-ikonet ved siden af rapporten.

5. For at udføre handlinger på rapporten i dit dashboard skal du klikke på ikonet med de tre lodrette prikker. Klik derefter på den handling, du ønsker at udføre.

Tilføj noter til dit dashboard

Du kan tilføje noter til et dashboard, hvis du vil tilføje kontekst, yderligere oplysninger eller instruktioner til dit team. Noter kan indeholde tekst, billeder og videoer.

Bemærk: Når du tilføjer en note til et dashboard, tæller den med i grænsen for antallet af rapporter pr. dashboard. Læs mere om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilføjer du noter til et dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Klik øverst til højre på rullemenuen Tilføj indhold, og vælg derefter Billede eller tekst.
4. Indtast dine noter i notefeltet, og brug værktøjslinjen til at formatere dem efter behov. For at tilføje billeder eller videoer skal du klikke på ikonerne" insertImage " (Indsæt billede ) eller " insertVideo " ( Indsæt video ).
5. Når du har oprettet dine noter, skal du klikke på " Tilføj" for at føje dem til dashboardet.

Tilføj eksternt indhold til dit dashboard

Du kan tilføje eksternt indhold til et dashboard fra forskellige integrationer.

Bemærk: Når du tilføjer eksternt indhold til et dashboard, tæller det med i grænsen for antallet af rapporter pr. dashboard. Læs mere om, hvor mange rapporter du kan have pr. dashboard for dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilføjer du eksternt indhold til et dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg derefter det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Klik øverst til højre på rullemenuen Tilføj indhold, og vælg derefter Eksternt indhold.
4. I dialogboksen skal du vælge den integration, hvorfra du vil tilføje eksternt indhold. Udfyld de obligatoriske felter for at tilføje det eksterne indhold. Klik derefter på "Tilføj".

Filtrer rapporter på dit dashboard

De data, en rapport viser, afhænger af dens filtre. For at få en bedre analyse bør du filtrere dataene efter et bestemt datointerval, bestemte ejere eller teams eller bestemte pipelines. Du kan filtrere alle rapporter på et dashboard eller filtrere enkelte rapporter.

Læs mere om brug af dashboardfiltre.

Opdater dataene på dit dashboard

For at sikre, at dine data er opdaterede, kan du opdatere dit dashboard.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på ikonet Opdater øverst til højre på et hvilket som helst dashboard.

3. Dashboardet viser nu de mest opdaterede data.

Tilpas rapportfiltre på dit dashboard

Hvis du har adgang til brugerdefinerede rapporter, kan du tilpasse rapporterne på dit dashboard.

Bemærk: Antallet af rapporter, du kan tilpasse, afhænger af dit produktabonnement. Tjek dine begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Sådan tilpasser du en rapport på dit dashboard:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra rullemenuen.
3. Hold markøren over den rapport, du vil redigere, og klik på ikonet" filterIcon " ( Vis og filtrer).
4. I dialogboksen kan du tilpasse dine rapportfiltre øverst.
5. Klik på Gem øverst til højre. Vælg derefter Opdater eksisterende rapport eller Gem som ny rapport.

Flyt og ændr størrelsen på rapporterne på dit dashboard

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg dashboardet fra rullemenuen.
3. For at omorganisere rapporterne på dit dashboard skal du klikke på den rapport, du vil flytte.
4. Træk for at flytte rapporten til den ønskede placering på dit dashboard.

5. For at ændre størrelsen på en rapport skal du klikke på den stiplede størrelsespil i rapportens nederste højre hjørne. Hold venstre museknap nede, og træk til venstre eller højre for at øge eller mindske størrelsen.

Føj målinger til toppen af dit dashboard (BETA)

Du kan tilføje en række med op til seks målinger øverst på ethvert dashboard. Vælg blandt et bibliotek med standardmålinger, eller opret dine egne ved hjælp af aggregeringer og brugerdefinerede formler. Målingerne understøtter alle objekttyper, herunder brugerdefinerede objekter, og opdateres automatisk, når du anvender dashboardfiltre.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på Metrikker øverst til højre.

3. Klik på et af følgende i rullemenuen:
   • Vis målinger: Der vises en række med de valgte målinger.
   • Tilføj måling: Der vises en pop op-boks med målinger, du kan vælge. Sådan opretter du nye målinger:
     • Klik på Opret ny måling i pop op-vinduet.
     • I panelet til højre kan du tilpasse målingen ud fra objekttype, egenskab, dato og mere ved at klikke på + Tilføj filter.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. Metrikken vil nu være tilgængelig for valg i pop op-vinduet.
   • Administrer måleparametre: Der vises en dialogboks med alle tilgængelige måleparametre. Brug filtrene øverst til at indsnævre de måleparametre, der vises i tabellen. Hold markøren over en måleparameter, og klik derefter på Handlinger for at se, redigere eller slette måleparameteren.
4. Når du har tilføjet måleparametre, vises rækken med måleparametre øverst.

Tilpas dine adgangsindstillinger for dashboardet

Superadministratorer eller brugere med tilladelsen " Rapporter og dashboards " på din konto kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. I alle andre tilfælde kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, som vedkommende ejer eller har adgang til.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik øverst på navnet på det aktuelle dashboard, og vælg det dashboard, du vil redigere, fra rullemenuen.
3. Du kan opdatere privatindstillingerne for dit brugerdefinerede dashboard. Klik på tandhjulsikonet øverst til højre.

• • I panelet til højre, under »Hvem har adgang til dette dashboard«, kan du tilpasse dine adgangsindstillinger:
    
    • Alle kan se: Vælg denne indstilling for at give alle brugere i din HubSpot-konto adgang til at se dashboardet.
    • Alle kan se og redigere: Vælg denne indstilling for at give alle brugere i din HubSpot-konto adgang til at se OG redigere dashboardet.
    • Bestemte brugere og teams (kunEnterprise ): Vælg denne indstilling for at give bestemte brugere og teams i din HubSpot-konto adgang til at se dashboardet. Under " Tildelte brugere og teams" skal du klikke på " Vælg brugere og teams". Vælg derefter de ønskede brugere og teams, og klik på "Gem".

Bemærk: Hvis en bruger ikke har adgang til et dashboard, kan vedkommende klikke på Anmod om adgang for at udløse en e-mail-besked til dashboardets ejer, så ejeren bliver opmærksom på det og kan give vedkommende adgang.