Konfigurer og brug dataagenten

Brug Data Agent til at besvare spørgsmål, omforme data og forbedre arbejdsgange. Med Data Agent kan du benytte:

• Smart Properties: brugerdefinerede egenskaber, der udfyldes med specifikke, AI-drevne svar, der giver indsigt i data, der er specifikke for din virksomhed.
• Smart Actions: Konfigurer arbejdsgange og indsæt brugerdefinerede handlinger til Data Agent
• Smart Columns: Brug AI til at undersøge og analysere dine data for at tilføje kolonner til datasæt i Data Studio.

HubSpot Data Agent giver dig AI-muligheder på tværs af alle dine data i HubSpot og fungerer som en dataoperationsmaskine, der kører døgnet rundt og ubesværet beriger, omdanner og korrigerer dine CRM-oplysninger i stor skala.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine dataindgange til AI-funktioner, herunder dine prompter. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du læse vores ofte stillede spørgsmål om HubSpot AI Trust.

Anvendelsestilfælde

Et RevOps-team kan oprette ensmart egenskab kaldet »Fit/Intent Signal«, som bruger Data Agent til at søge på nettet efter nøgleoplysninger, såsom nylige finansieringer eller ansættelsesbølger, og automatisk klassificere nye virksomhedsposter som »High Growth/Intent« eller»Standard Fit«.

Derefter kan der oprettes en arbejdsgang, der udløser en smart handlings en for »High Growth«-leads, hvilket får Data Agent til at analysere tilknyttede samtaleudskrifter og e-mails for at sammenfatte det største problem og skrive det ind i egenskaben »Primary Pain Point Summary«.

Endelig kan en salgschef benytte ensmart kolonne i Data Studio, såsom »Anbefaling til næste skridt«, som vurderer »Fit/Intent-signalet« for at prioritere den daglige opkaldsliste og instruere sælgeren omat »udnytte oversigten over udfordringer i kontakten«, hvilket sikrer, at salgsteamet altid har en forudundersøgt, personlig handlingsplan for deres højst prioriterede kundeemner.

Før du går i gang

Følgende tilladelser skal konfigureres, før du kan konfigurere og bruge dataagenten:

• I AI-indstillingerne skal du aktivere følgende indstillinger:
  • Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
• I brugerindstillingerne skal du aktivere Data Agent-adgang sknappen. Superadministratorer har allerede denne funktion aktiveret.

Oversigt over Data Agent

Sådan får du et overblik over Data Agent:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Under fanen Oversigt kan du se følgende:
   • Genveje til Data Agent: Klik på hver funktion for at få mere at vide om smarte egenskaber, smarte handlinger og smarte kolonner.
   • Data Agent-hurtighandlinger til dit CRM: Opret en smart egenskab baseret på forudvalgte hurtighandlinger.
   • Smarte egenskaber: Opret en smart egenskab i tekstfeltet, eller vælg og genopret prompter.
3. På fanen Administrer kan du se følgende:
   • Tabel med smarte egenskaber: Gennemse en tabel med alle de smarte egenskaber, du har oprettet. Du kan tilføje egenskaber i denne tabel.
   • Søgefelt: Brug søgefeltet til at finde smarte egenskaber i din tabel.

Opret smarte egenskaber fra siden "Data Agent"

Sådan opretter du smarte egenskaber fra siden Data Agent:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Data Agent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Data Agent.
2. Gå til panelet til oprettelse af smarte egenskaber på en af følgende måder:
   • Klik på Opret smart egenskab øverst til højre.

1. • Klik på en skabelon under Hurtige handlinger for Data Agent til dit CRM-system.
   • Under " Smarte egenskaber" skal du indtaste en prompt i tekstfeltet " Opret en smart egenskab " og derefter klikke på " Generer egenskab".
   • Klik på en skabelon under " Smarte egenskaber". Klik på " Generer igen" for at ændre de viste skabeloner.
   • Klik på Opret en smart egenskab på fanen Administrer.
2. Panelet til oprettelse af smarte egenskaber vises med forskellige indstillinger afhængigt af dit valg. Sådan opretter du en smart egenskab:
   • Klik på rullemenuen " Objekttype " for at vælge et objekt.
   • Udfyld tekstfeltet "Egenskabsbetegnelse".
   • Klik på rullemenuen "Felttype", og vælg feltet.
   • Markér afkrydsningsfeltet " Kræv unikke værdier for denne egenskab ", hvis det er nødvendigt.
   • Klik på prompten "Tilføj dataagent".
     • I tekstfeltet " Hvad vil du vide? " skal du skrive, hvad du ønsker at få indsigt i.
     • Klik på + Indsæt egenskabstoken for at henvise til andre egenskaber i datasættet.
     • I rullemenuen " Hvor skal disse data komme fra? " skal du vælge " Webresearch", " Virksomhedens hjemmeside", " Ejendomsdata" eller " Opkaldstransskriptioner".
     • Gennemgå forhåndsvisningen, og klik derefter på " Anvend ændringer".
   • Markér afkrydsningsfeltet " Hurtig udfyldning af smart ejendom ", hvis det er nødvendigt.
   • Klik på Opret egenskab.
3. Egenskaben vises nu.

Opret smarte egenskaber fra en CRM-indeksside

Lær, hvordan du opretter smarte egenskaber på en CRM-indeksside. Disse smarte egenskaber vil stadig blive vist i Data Agent-tabellen over smarte egenskaber efter oprettelsen.

Brug smarte handlinger og smarte kolonner

For smarte handlinger kan du lære, hvordan du bruger handlingerne Data Agent: Udfyld smart egenskab og Data Agent: Undersøg i arbejdsgange.

Lær, hvordan du bruger smarte kolonner i Data Studio.