Med HubSpot-datasynkronisering kan du oprette en envejs- eller tovejssynkronisering mellem HubSpot og dine andre apps for at samle alle dine kundedata på én platform. Se hvilke apps, der bruger datasynkronisering her.
Der er to måder at søge efter og oprette forbindelse til en app på. Du kan gøre det via App Marketplace eller via importsiden.
Hvis du opsætter en synkronisering fra importsiden:
Det er muligt at forbinde mere end én forekomst af den samme tredjepartsapp til HubSpot. Hvis du f.eks. administrerer to Microsoft Dynamics-konti, kan du forbinde og synkronisere data fra begge konti med én HubSpot-konto. Sådan tilslutter du en ekstra konto:
Når du har tilsluttet appen, skal du konfigurere dine appindstillinger og slå synkroniseringen til for at begynde at synkronisere data mellem de to integrationer.
På skærmbilledet Konfigurer skal du vælge synkroniseringsretning og mappe tredjepartsappens felter til HubSpot-egenskaber.
I afsnittet Vælg din synkron iseringsretning skal du beslutte, hvordan du vil synkronisere data fra HubSpot til tredjepartsappen og omvendt. Der er tre muligheder:
I afsnittet Resolve data conflicts skal du klikke på dropdown-menuen og vælge den standardapp, der skal overskrive den anden, når der er uoverensstemmelser i data. Hvis der ikke er nogen feltværdi i standardappen, vil ingen data blive ændret i tredjepartsappen. Denne indstilling tilsidesætter ikke den synkroniseringsretning, der er valgt i afsnittet Vælg din synkroniseringsretning.
I afsnittet Kortlæg dine felter skal du gennemgå standardtilknytningerne for egenskaber, og hvordan oplysninger synkroniseres mellem HubSpot og din tredjepartsapp. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du opsætte brugerdefinerede tilknytninger for egenskaber.
Påkrævede felter vises i tabellen over felttilknytninger med en stjerne (*).
Hvis du vil slå en mapping fra, skal du klikke på den for at slå den fra.
Sådan opretter du en brugerdefineret felttilknytning:
Få mere at vide om specifikke regler og overvejelser i forbindelse med mappinger af datasynkroniseringsfelter.
På skærmbilledet Limit skal du konfigurere, hvordan du vil synkronisere poster fra HubSpot til din tredjepartsapp og omvendt.
Som standard vil HubSpot kun synkronisere kontakter, der har en gyldig e-mailadresse. Hvis du vil slå dette fra, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Synkroniser kun kontakter med en e-mailadresse i afsnittet Reducer ændringen af duplikater.
Under den første synkronisering sammenligner HubSpot begge databaser. Når der registreres et match, opdateres eksisterende poster. Datasynkronisering matcher kontaktoptegnelser ved at sammenligne kontaktpersonernes e-mailadresser og derefter virksomhedens e-mailadresse, navn og domæner.
For virksomhedsposter matcher datasynkronisering virksomhedsposter i hver app baseret på enten virksomhedsnavn eller virksomhedsdomænenavn. For nogle connectorer kan connectoren kun bruge navn som hovedidentifikator, da nogle apps ikke har et domænefelt. Egenskaben HubSpot company domain name skal defineres som en standardfelttilknytning for at blive brugt som identifikator til deduplikering. Egenskaben HubSpot Website URL kan ikke bruges til deduplikering.
Bemærk: Når en app har både et firmanavn- og et firmadomænefelt, vil HubSpot matche to poster, hvis de har det samme firmanavn, men et forskelligt domæne, og omvendt.
I afsnittet Begræns, hvilke poster der synkroniseres, skal du vælge kriterier for at begrænse, hvilke poster der synkroniseres fra HubSpot til din tredjepartsapp og vice versa:
Bemærk: Afsnittet Begræns hvilke poster, der synkroniseres, begrænser kun, hvilke poster der oprindeligt synkroniseres mellem HubSpot og tredjepartsappen. Når posterne er synkroniseret, vil de fortsætte med at synkronisere data frem og tilbage baseret på den opsatte egenskabsmapping.
HubSpot forsøger så vidt muligt at bevare de samme tilknytninger mellem poster (f.eks. virksomheder, der er tilknyttet kontakter, eller aftaler, der er tilknyttet virksomheder), når der synkroniseres med den oprindelige app, du har oprettet forbindelse til.
For at se poster, der er knyttet til kontakter, der synkroniseres fra din anden app:
Tilknyttede poster oprettes kun, hvis der er en synkronisering i gang for det samme objekt. Hvis du f.eks. kun har en kontaktsynkronisering, men ingen virksomhedssynkronisering, vil den tilknyttede virksomhed ikke blive holdt synkroniseret.
Hvis en post har flere virksomhedstilknytninger, vil kun den primære virksomhed blive synkroniseret.
Bemærk: I de fleste tilfælde kan datasynkronisering kun automatisk knytte fakturaer til kontakter. Fakturaer skal knyttes manuelt til virksomhedsposter i HubSpot.
Gennemgå de regler, du har konfigureret, på skærmen Gennemgang , og klik derefter på Gem og synkroniser. Den første synkronisering vil derefter begynde at blive behandlet.
Når den første synkronisering er gennemført, synkroniseres poster inden for 10 minutter efter en ændring.
Hvis du har slettet poster i enten HubSpot eller din tredjepartsapp, kan du synkronisere slettede poster igen for at genskabe dem i begge apps:
Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkron iseringen.
Når du har tilsluttet en app, kan du se en oversigt over de poster, der synkroniseres mellem HubSpot og din tredjepartsapp.