Forbind HubSpot og Microsoft Dynamics 365

Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at forbinde Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster. Dette sikrer, at oplysningerne mellem de to apps altid er opdaterede.Med denne integration kan du oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer ud fra en aftalepost eller via et workflow. Hvis du har et betalt Data Hub-abonnement, kan du også oprette tilpassede feltmappinger mellem de to apps. 

Installer Microsoft Dynamics 365-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter Microsoft Dynamics 365, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne.
3. Klik på Installer. 
4. Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Opret forbindelse til Microsoft Dynamics 365.

Du kan forbinde to forekomster af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge forekomster vil have de samme synkroniseringsfunktioner. 

Sådan forbinder du en anden Microsoft Dynamics 365-instans: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påMicrosoft Dynamics 365. 
3. Klik på Kontohandlinger >Administrer konti øverst til højre. 
4. Klik på Tilslut en anden konto i panelet til højre. 
5. Følg trinene for at forbinde den anden Microsoft Dynamics 365-konto. 

Aktivér synkroniseringen

Når du har tilsluttet appen, skal du aktivere synkroniseringen. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering for dine data.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klik på Konfigurer din synkronisering.
5. På siden Vælg et objekt, der skal synkroniseres , skal du vælge det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:

6. Klik påNæste. 

Bemærk: En opgave skal være knyttet til en anden objektrekord (f.eks. en lead eller en kontakt) for at kunne synkroniseres fra HubSpot til Microsoft Dynamics. Hvis opgaven er knyttet til en Dynamics-lead, kan den kun synkroniseres envejs fra Microsoft Dynamics til HubSpot. 

Du kan konfigurere en ensrettet eller tovejs synkronisering for dine data.

For alle objekter, der matcher på et ikke-unikt navnefelt (f.eks. et firma- eller produktnavn, afhængigt af din synkroniseringskonfiguration), bruger datasynkroniseringen normalisering, når poster matches. Det betyder, at store bogstaver, specialtegn og tegnsætning i disse navnefelter ignoreres under matchningen.

Når synkroniseringen er aktiveret, kan du konfigurere dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om konfiguration af dine synkroniseringsindstillinger og tilføjelse af HubSpot-kontakttidslinjen til Microsoft Dynamics.

Deaktiver datasynkronisering

Du kan deaktivere datasynkronisering for at forhindre, at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot og omvendt. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Microsoft Dynamics 365.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Hold markøren over den synkronisering, du vil deaktivere, og klik på Mere> Deaktiver synkronisering.
5. Klik på Deaktiver synkronisering i pop op-vinduet.

Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en aftalepost

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret Microsoft Dynamics-salgsordren til HubSpot-ordresynkronisering. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke oprette en tilsvarende HubSpot-ordre.

Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede arbejdsgange 

Bemærk: Sørg for, at du har konfigureret Microsoft Dynamics-salgsordren til HubSpot-ordresynkronisering. Hvis synkroniseringen ikke er konfigureret, vil oprettelsen af en Microsoft Dynamics-salgsordre ikke oprette en tilsvarende HubSpot-ordre.

Brug aftalebaserede arbejdsgange til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når arbejdsgangen udløses. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Microsoft Dynamics 365. 
3. Klik på fanenFeature Discovery. 
4. I afsnittet Automatiser dine Microsoft Dynamics 365-salgsordrerskal du klikke på Gå til arbejdsgange. 
5. For at redigere en eksisterende workflow skal du holde markøren over workflown og derefter klikke på Rediger. Du kan også lære, hvordan du opretter en ny aftalebaseret workflow.
6. I workflow-editoren skal du klikke på+-ikonet for attilføje en handling.
7. I venstre panel skal du søge efter Microsoft Dynamics og vælge Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.

8. Konfigurer din Microsoft Dynamics 365-salgsordrehandling. Følgende felter er obligatoriske:

• • Microsoft Dynamics 365-konto:Der vises en liste over tilknyttede Microsoft Dynamics 365-konti. Vælg enkonto for atoprette salgsordren.
  • Datterselskab:Der vises en liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte Microsoft Dynamics 365-konto. Vælg etdatterselskab for atoprette salgsordren.

• • Kunde:Vælg entenBrug første tilknyttede HubSpot-kontaktellerBrug første tilknyttede HubSpot-virksomhed for atangive den udpegede kunde til salgsordren. 
  • Varer:Angiv de varelinjer, der er knyttet til aftalen, som varer til salgsordren. 
  • For at tilføje et andet felt til salgsordren skal du klikke pårullemenuen Tilføj et andet felt og vælge etfelt. 
    • For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilknyttede aftalepost skal du klikke påAftale i denne arbejdsgang. Vælg derefter enegenskab. 
    • For at udfylde feltet baseret på andre handlinger i arbejdsgangen skal du klikke påhandlingsnavnet ogvælge enindstilling. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
    • For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonetved siden af feltet.

Når arbejdsgangen har oprettet en Microsoft Dynamics 365-salgsordre, oprettes der automatisk en tilsvarende HubSpot-ordre. HubSpot-ordren knyttes til både HubSpot-aftalen og Microsoft Dynamics 365-salgsordren.