Brug Microsoft Dynamics 365-integrationen med HubSpot til at synkronisere Microsoft Dynamics 365-objekter med HubSpot-poster for at holde oplysningerne mellem de to systemer opdaterede. Med denne integration kan du oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer fra en aftalepost eller gennem et workflow. Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement, kan du også oprette brugerdefinerede feltmappinger mellem de to systemer.
Krav til appen
Tilslut appen
- Søg efter Microsoft Dynamics 365-integrationen, og vælg Microsoft Dynamics 365 i resultaterne. Klik på Connect app øverst til højre.
- Indtast dit Microsoft Dynamics 365-underdomæne, og klik på Installer app.
Det er muligt at forbinde to forekomster af Microsoft Dynamics 365 til HubSpot. Begge instanser vil have de samme synkroniseringsfunktioner.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Administrer konti.
- Klik på Tilslut en anden konto i højre panel.
Tænd for synkroniseringen
Når du har tilsluttet appen, skal du slå synkroniseringen til. Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Konfigurer din synkronisering.
- Vælg det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og Microsoft Dynamics 365. Du kan synkronisere følgende objekttyper:
| HubSpot-objekt |
|
Microsoft Dynamics 365-objekt |
| Virksomhed |
|
Konto |
| Kontakt |
|
Kontaktperson og leder |
| Aftale |
|
Mulighed |
| Produkt |
|
Bundter og produkter |
| Møder |
|
Udnævnelser |
| Noter |
|
Noter |
| Opgaver |
|
Opgaver |
| Faktura |
|
Faktura |
| Bestil |
|
Salgsordrer |
| E-mails |
|
E-mails |
| Opkald |
|
Telefonopkald |
Når synkroniseringen er slået til, kan du konfigurere dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer dine synkroniseringsindstillinger og tilføjer HubSpot-kontakttidslinjen til Microsoft Dynamics.
Slå datasynkronisering fra
Du kan slå datasynkronisering fra for at forhindre, at poster fra appen synkroniseres med HubSpot og omvendt.
- Klik på Microsoft Dynamics 365.
- Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.
- Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.
Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger eller slette synkron iseringen.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en aftalepost
Du kan også manuelt oprette en Microsoft Dynamics-salgsordre fra en HubSpot-aftalepost:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
- På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre.
- På fanen Konto skal du vælge Microsoft Dynamics og den brugerdefinerede formular for at oprette en salgsordre.
- Klik på Næste.
- På fanen Kunde skal du vælge den kunde, du vil oprette en salgsordre for.
- Klik på Næste.
- På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på den valgte type brugerdefineret formular.
- På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage eventuelle nødvendige ændringer.
- Klik på Opret salgsordre.
Bemærk: Hvis varelinjeprisen ændres på en HubSpot-aftalepost, synkroniseres den ikke med den oprettede Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
Opret en Microsoft Dynamics-salgsordre ved hjælp af aftalebaserede workflows
Brug aftalebaserede workflows til automatisk at oprette Microsoft Dynamics-salgsordrer, når workflowet udløses (kunSales Hub Professional eller Enterprise ).
- .
- Klik på Microsoft Dynamics 365 under Connected Apps.
- Klik på fanen Feature Discovery.
- I afsnittet Opret Microsoft Dynamics 365-salgsordrer fra HubSpot skal du klikke på Installer workflow-handling.
- .
- For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde musen over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
- Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
- Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en Microsoft Dynamics 365-salgsordre.
- Når du opretter din Microsoft Dynamics 365-salgsordre, skal du udfylde følgende felter:
- Microsoft Dynamics 365-konto: Der vises en liste over tilsluttede Microsoft Dynamics 365-konti, vælg en konto for at oprette salgsordren.
- Datterselskab: Der vises en liste over datterselskaber, der er knyttet til den valgte Microsoft Dynamics 365-konto, vælg et datterselskab for at oprette salgsordren.
-
- Kunde: Vælg enten Brug første tilknyttede HubSpot-kontakt eller Brug første tilknyttede HubSpot-virksomhed for at angive som den udpegede kunde for salgsordren.
- Varer: Angiv aftalens tilknyttede varelinjer som varer for salgsordren.
- Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Tilføj et andet felt og vælge et felt.
- For at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte aftalepost skal du klikke på Aftale i denne arbejdsgang. Vælg derefter en egenskab.
- Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingens navn og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings resultat eller output fra handlingen.
- For at fjerne et felt fra salgsordren skal du klikke påsletteikonet ved siden af feltet.