Forbind HubSpot og NetSuite

Forbind dine HubSpot- og NetSuite-konti for at synkronisere CRM-poster, salgsordrer og økonomiske data mellem de to platforme. Når du har forbundet dine konti, skal du konfigurere datasynkroniseringen for kontakter, virksomheder, aftaler, fakturaer og salgsordrer, så oplysningerne er ensartede på tværs af systemerne, og den manuelle dataindtastning reduceres.

Installer NetSuite-appen

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Klik påsøgefeltet, og indtast NetSuite.
3. VælgNetSuite blandt resultaterne. 
4. Klik på Installer.
5. Der vises en dialogboks, hvor du bliver bedt om oplysninger om din NetSuite-konto. Du skal udføre følgende trin i din NetSuite-konto, før du indtaster disse oplysninger:

1. Aktiver NetSuite-funktioner

For at konfigurere NetSuite-integrationen skal du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i din NetSuite-konto. 

1. Gå til Opsætning > Virksomhed > Aktiver funktioner i din NetSuite-konto.
2. I afsnittet "Aktiver funktioner" skal du kontrollere, at nedenstående funktioner er aktiveret:

• • Aktivér Suiteanalyticsworkbook under Analytics.
  • Under SuiteCloud skal du aktivere:
    • Soap-webtjenester
    • REST-webtjenester
    • Tokenbaseret autentificering
    • Serversuitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

1. Gå til Tilpasning> SuiteBundler > Søg og installer pakker i din NetSuite-konto.
2. Søg efter HubSpot Sync Bundle i søgefeltet. Klik derefter på Installer.

Bemærk: Det kan tage op til 5 minutter at installere pakken. Når pakken er installeret, vises der et grønt flueben i statuskolonnen.

3. Tildel HubSpot-synkroniseringsrollen

Du skal tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til de brugere, der kan oprette forbindelse til HubSpot-integrationen.

1. I din NetSuite-konto skal du gå til Lister> Medarbejdere > Medarbejdere > Søg.
2. Søg efter navnet på den bruger, du vil tildele rollen til, og klik derefter på Rediger.
3. Gå til fanen " Adgang ". Under "Rolle " skal du søge efter og vælge " HubSpot Sync-rolle". Klik på "Tilføj".

4. Klik på Gem nederst til venstre.

4. Find dit NetSuite-konto-ID, adgangstoken-ID og adgangstoken-hemmelighed

Du skal indtaste nedenstående oplysninger i pop op-vinduet i din HubSpot-konto:

Få adgang til dit NetSuite-konto-ID

1. I din NetSuite-konto skal du gå til Opsætning > Integration og derefter klikke på Indstillinger for SOAP-webtjenester.
2. Dit konto-ID vises i afsnittet Primære oplysninger.

Opret et adgangstoken-ID og en adgangstoken-hemmelighed

1. I din NetSuite-konto skal du gå til Opsætning > Brugere/Roller og derefter klikke på Adgangstokener > Ny.
2. Vælg applikationen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync-rolle.
3. Token-ID 'et og den hemmelige nøgle vises i afsnittet " Token-ID/hemmelig nøgle ".

4. Kopier dit konto-ID, token-ID og token-hemmelighed, og indsæt dem i pop op-vinduet i HubSpot.
5. Klik på " Forbind til NetSuite via Oracle".
6. Integrationen er nu konfigureret.

Aktivér yderligere funktioner

Når du har tilknyttet din NetSuite-konto, skal du godkende yderligere NetSuite-funktioner for at kunne bruge dem i din HubSpot-konto. Dette omfatter funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og workflow-handlinger. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på "NetSuite".
3. Klik på fanen "Feature discovery ".
4. Klik på "Aktiver" i banneret "Aktiver ekstra funktioner ". 

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan konfigurerer du synkroniseringen mellem HubSpot og NetSuite: 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Klik på " Opsæt din synkronisering".
5. På siden " Vælg et objekt, der skal synkroniseres " skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og NetSuite. Se, hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:

Sådan deaktiverer du datasynkronisering:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på NetSuite.
3. Gå til fanen CRM-synkroniseringer. 
4. Hold markøren over den synkronisering, du vil deaktivere, og klik på Mere > Deaktiver synkronisering. 
5. Klik på Deaktiver synkronisering i pop op-vinduet.

Næste trin

• Brug NetSuite-integrationssynkroniseringskortet. 

• Synkroniser feltet »Status« mellem HubSpot og NetSuite.

• Opret en NetSuite-salgsordre i HubSpot.
  

• Indsæt HubSpot-data i et NetSuite-layout.