Vidensbase

Forbind HubSpot og NetSuite

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:46:45 PM

Forbind dine HubSpot- og NetSuite-konti ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du bruge et deal-baseret workflow til at oprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til appen

Forbind appen

  • Klik på søgefeltet, og indtast NetSuite.
  • Vælg NetSuite i resultaterne.
  • Klik på Installer app øverst til højre.
  • Der vises en dialogboks, som beder om oplysninger om din NetSuite-konto. Du skal gennemføre følgende trin på din NetSuite-konto, før du indtaster disse oplysninger:

1. Aktivér NetSuite-funktioner

For at opsætte NetSuite-integrationen skal du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets på din NetSuite-konto.

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Company > Enable Features.
  • I afsnittet Enable features skal du bekræfte, at nedenstående funktioner er aktiveret:
    • Under Analytics skal du aktivere Suiteanalyticsworkbook.
    • Under SuiteCloud skal du aktivere:
      • Sæbe-webtjenester
      • REST-webtjenester
      • Token-baseret autentificering
      • Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
  • I søgefeltet skal du søge efter HubSpot Sync Bundle. Klik derefter på Installer.


Bemærk: Installationen afpakken kan tage op til 5 minutter. Når pakken er installeret, vil der være et grønt flueben i statuskolonnen.

3. Tildel HubSpot-synkroniseringsrollen

Du skal tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til brugere, der kan forbinde HubSpot-integrationen.

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Lists > Employees > Employees > Search.
  • Søg efter navnet på den bruger, du vil tildele rollen til, og klik derefter på Rediger.
  • Naviger til fanen Adgang. Søg efter og vælg HubSpot Sync-rollen under Rolle. Klik på Tilføj.

  • Klik på Gem nederst til venstre.

4. Find dit NetSuite Account ID, Access Token ID og Access Token Secret.

Du skal tilføje nedenstående oplysninger i pop op-boksen på din HubSpot-konto:

Få adgang til dit NetSuite-konto-ID

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Integration og derefter klikke på SOAP Web Services Preferences.
  • Dit konto-id vil være anført i afsnittet Primære oplysninger.

Opret et Access Token ID og Access Token Secret

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Brugere/Roller og derefter klikke på Adgangstokener > Ny.
  • Vælg applikationen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
  • Token ID og Token Secret vises i afsnittet Token Id / secret.

  • Kopier dit Account ID, Token ID og Token Secret, og indsæt dem i pop op-boksen i HubSpot.

  • Klik på Connect to NetSuite by Oracle.
  • Integrationen er nu sat op med succes.

Aktivér yderligere funktioner

Når du har tilsluttet din NetSuite-konto, skal du godkende yderligere NetSuite-funktioner for at bruge dem på din HubSpot-konto. Dette omfatter funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og workflow-handlinger.

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på fanen Feature discovery.
  • Klik på Enable i banneret Enable extra features.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan slår du datasynkronisering til:

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på Opsæt din synkronisering.
  • På siden Choose an object to syn c skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og NetSuite. Gennemgå, hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:
HubSpot-objekt NetSuite-objekt
Kontakter ⇔ Kontakter og enkeltpersoner
Virksomheder ⇔ Virksomheder
Aftaler ⇔ Muligheder
Fakturaer ⇔ Fakturaer
Bestillinger ⇔ Salgsordrer
Produkter ⇔ Samlevarer, lagervarer, kitvarer, videresalgsvarer uden for lager, salgsvarer uden for lager, videresalgsvarer med service og salgsvarer med service
Billetter ⇔ Supportsager
Aktiviteter ⇔ Opkald, begivenheder og opgaver

  • Klik på Næste.

Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data. Når synkroniseringen er slået til, kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Læs mere om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og NetSuite.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.

  • Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Dette vil forhindre, at poster fra appen synkroniseres fra HubSpot og omvendt. Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du se, hvordan du opretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.
Se hele indlægget