Vidensbase

Forbind HubSpot og NetSuite

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:46:45 PM

Forbind dine HubSpot- og NetSuite-konti ved hjælp af HubSpot-datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du bruge et aftalebaseret workflow til at oprette en NetSuite-salgsordre.

Krav til appen

Opret forbindelse til appen

  • Klik på søgefeltet, og indtast NetSuite.
  • Vælg NetSuite i resultaterne.
  • Klik på Installer app øverst til højre.
  • Der vises en dialogboks, som beder om oplysninger om din NetSuite-konto. Du skal gennemføre følgende trin i din NetSuite-konto, før du indtaster disse oplysninger:

1. Slå NetSuite-funktioner til

For at opsætte NetSuite-integrationen skal du aktivere REST Web Services, OAuth 2.0 og Server-side RESTlets i din NetSuite-konto.

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Company > Enable Features.
  • I afsnittet Aktiver funktioner skal du bekræfte, at nedenstående funktioner er aktiveret:
    • Under Analytics skal du aktivere Suiteanalyticsworkbook.
    • Under SuiteCloud skal du aktivere:
      • Soap-webtjenester
      • REST-webtjenester
      • Token-baseret godkendelse
      • Server suitescript

2. Installer HubSpot-synkroniseringspakken

  • På din NetSuite-konto skal du navigere til Customization > SuiteBundler > Search & Install Bundles.
  • I søgefeltet skal du søge efter HubSpot Sync Bundle. Klik derefter på Installer.


Bemærk : Detkan tage op til 5 minutter at installere pakken.Når pakken er installeret, vil der være et grønt flueben i statuskolonnen.

3. Tildel HubSpot-synkroniseringsrollen

Du skal tildele HubSpot-synkroniseringsrollen til de brugere, der kan oprette forbindelse til HubSpot-integrationen.

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Lister > Medarbejdere > Medarbejdere > Søg.
  • Søg efter brugerens navn, som du vil tildele rollen til, og klik derefter på Rediger.
  • Naviger til fanen Adgang. Søg efter og vælg HubSpot Sync-rollen under Role. Klik på Tilføj.

  • Klik på Gem nederst til venstre.

4. Find dit NetSuite-konto-id, dit adgangstoken-id og din adgangstoken-hemmelighed.

Du skal tilføje nedenstående oplysninger i pop op-boksen på din HubSpot-konto:

Få adgang til dit NetSuite-konto-ID

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Opsætning > Integration og derefter klikke på SOAP Web Services Preferences.
  • Dit konto-id vil være angivet i afsnittet Primære oplysninger.

Opret et Access Token ID og en Access Token Secret

  • I din NetSuite-konto skal du navigere til Setup > Users/Roles og derefter klikke på Access Tokens > New.
  • Vælg applikationen HubSpot Sync og rollen HubSpot Sync Role.
  • Token-id ' et og -hemmeligheden vises i afsnittet Token-id/hemmelighed.

  • Kopier dit konto-id, token-id og token-hemmelighed, og indsæt dem i pop op-boksen i HubSpot.

  • Klik på Connect to NetSuite by Oracle.
  • Integrationen er nu sat op.

Slå yderligere funktioner til

Når du har tilsluttet din NetSuite-konto, skal du godkende yderligere NetSuite-funktioner for at kunne bruge dem på din HubSpot-konto. Dette omfatter funktioner som HubSpot Embed, synkroniseringskortet og workflow-handlinger.

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på fanen Feature discovery.
  • Klik på Enable i banneret Enable extra features.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan slår du datasynkronisering til:

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på Konfigurer din synkronisering.
  • På siden Choose an object to sync skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og NetSuite. Gennemgå, hvordan NetSuite-objekter synkroniseres med HubSpot-objekter:
HubSpot-objekt NetSuite-objekt
Kontaktpersoner ⇔ Kontakter og enkeltpersoner
Virksomheder ⇔ Virksomheder
Tilbud ⇔ Muligheder
Fakturaer ⇔ Fakturaer
Ordrer ⇔ Salgsordrer
Produkter ⇔ Monteringsvarer, lagervarer, kitvarer, videresalgsvarer uden lager, salgsvarer uden lager, videresalgsvarer med service og salgsvarer med service
Billetter ⇔ Supportsager
Aktiviteter ⇔ Opkald, begivenheder og opgaver

  • Klik på Næste.

Du kan konfigurere en envejs- eller tovejssynkronisering af dine data. Når synkroniseringen er slået til, kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Få mere at vide om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og NetSuite.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på Handlinger > Slå synkronisering fra.

  • Klik på Slå synkronisering fra i pop op-boksen.

Det vil forhindre, at poster fra appen synkroniseres med HubSpot og omvendt. Når synkroniseringen er slået fra, kan du slå den til igen ved at klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger. Eller du kan slette synkron iseringen.

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du se, hvordan du opretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot.
Se hele indlægget