Opsæt pipeline-automatiseringer for objekter

Udløs automatisk handlinger (f.eks. opgaver, notifikationer), når poster bevæger sig gennem pipelinefaser eller ticketstatusser. Du kan f.eks. indstille ticketstatus til »Venter på kunden«, når en supportmedarbejder sender en e-mail fra et ticket. Denne artikel beskriver automatisering, der er specifik for pipelinefaser eller ticketstatusser. 

Læs mere om, hvordan du i stedet bruger den fulde workflow-editor.

Før du går i gang

Automatiser handlinger baseret på pipelinefaser

Opret automatiseringer for pipelinefaser for aftaler, projekter, tickets og brugerdefinerede objekter. Opret f.eks. en opgave, eller send en intern notifikation, når en aftales fase ændres.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det ønskede objekt.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
6. Klik på fanen Automatiser.
7. Hvis sektionen er sammenklappet, skal du klikke på Opret arbejdsgange fra bunden for at udvide den.
8. I afsnittet Udløs handlinger, når et [objektnavn] flyttes til en ny fase skal du klikke på Opret arbejdsgang. Hvis du tidligere har haft en arbejdsgang i fasen, skal du i stedet klikke på ikonet + tilføj arbejdsgangshandling.
9. I venstre panel skal du konfigurere en handling, f.eks.:
   • Send intern e-mail-meddelelse: Send en intern meddelelse til brugere eller teams, når en post kommer ind i fasen. Vælg Send intern e-mail-meddelelse. Konfigurer meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.
   • Opret opgave: Opret en opgave, når en post (f.eks. et projekt) kommer ind i en bestemt fase. Vælg Opret opgave. Indtast opgavens detaljer, og klik derefter på Gem.
   • Roter post til ejer: Tildel posten til en bruger eller et team med round robin, belastningsbalancering eller tilfældig udvælgelse. Konfigurer brugerne og rotationsmetoden, og klik derefter på Gem.
10. Klik på handlingsboblen for at redigere en eksisterende handling. Foretag ændringer i venstre panel, og klik derefter på Gem.
11. Hold markøren over en eksisterende handling, og klik derefter på kommentarikonet for at skrive en kommentar til andre brugere om en handling. Skriv din besked, og klik på Kommentar.
12. Hold markøren over en eksisterende handling, og klik derefter på sletteikonet for at slette en handling. Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
13. Klik på Åbn i arbejdsgange under trinets handlinger for at åbne i den fulde arbejdsgangeditor.
14. Skift mellem knapperne Workflow er [status] for at aktivere eller deaktivere workflowet.

Automatiser handlinger baseret på ticketstatus

Konfigurer ticketstatus fra tilknyttede e-mails

Du kan automatisk opdatere status for tickets, når tilknyttede e-mails sendes eller modtages. Det vil sige e-mails, der sendes fra ticketet, og svar fra dine kunder på ticketet. Ticketstatus er den standardegenskab i HubSpot, der sporer tickets i din pipeline (f.eks.status "Venter på kontakt ").

Sådan aktiverer eller redigerer du automatisering af ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Billetter.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline- , og vælg derefter denticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik påfanen Automatiser. Hvis sektionen Skabelonbaserede automatiseringer er skjult, skal du klikke på rightIcon for at udvide den.
7. For at aktivere automatisering af ticketstatus skal du i afsnittet Opdater ticketstatus markere et afkrydsningsfelt for at aktivere en trigger:
   • Der sendes en e-mail til en kunde:Ticketstatus ændres, når en bruger sender en e-mail til en kontakt fra ticketoptegnelsen. E-mails sendt fra kontaktoptegnelsen udløserikkeen ændring af ticketstatus.
   • En kunde svarer på en e-mail: Ticketstatus ændres, når en kontakt svarer på den samme tråd, som ticketet blev oprettet på. Hvis ticketet blev lukket og derefter genåbnet, vil eventuelle nye tråde på ticketet også opdatere ticketstatus. 

7. For at redigere, hvilken status ticketet skal sættes til baseret på udløseren, skal du holde markøren over rækken og derefter klikke på Rediger handling. I panelet til højre skal du klikke på rullemenuen Vælg status, vælge en status og derefter klikke på Gem.

Sådan deaktiverer eller gennemgår du automatiseringen af ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, i afsnittet Datastyring, skal du klikke på Objekter.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt på siden Objekter, og vælg Billetter.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline- , og vælg derefter denticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik påfanen Automatiser. Hvis sektionen Skabelonbaserede automatiseringer er skjult, skal du klikke på rightIcon for at udvide den.
7. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Opdater ticketstatus.

Konfigurer brugerdefinerede ticket-pipeline-handlinger

Opsæt brugerdefineret automatisering baseret på ændringer i ticketstatusegenskabens værdi (f.eks. send en e-mail eller en intern meddelelse). Opsæt også avancerede handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) for at lede poster gennem forskellige handlinger.

Sådan konfigureres handlinger baseret på ticketstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Billetter.
4. Klik på fanenPipelines.
5. Klik på rullemenuen Vælg en pipeline- , og vælg derefter denticket-pipeline, du vil automatisere.
6. Klik påfanen Automatiser, og klik derefter for at udvide afsnittet Opret arbejdsgange fra bunden.
7. Iafsnittet »Udløs handlinger, når en billet når en bestemt status«skal du klikke påplus-ikonet (+) for at tilføje en handling til en billetstatus.
8. I venstre panel skal du konfigurere din handling i henhold til dine mål:
   • Intern meddelelse: vælg Send intern e-mail-meddelelse for at sende en intern notifikation til dit team, når en ticket når en bestemt status. Indstil notifikationsdetaljerne, og klik derefter på Gem.

• • Automatiseret e-mail til din kunde: Vælg Send e-mail for at sende en e-mail, når en ticket åbnes (f.eks. status "Ny ") eller lukkes (f.eks. status "Lukket" ).
    • Klik på rullemenuen Automatiseret e-mail, og vælg derefter Ticket modtaget eller Ticket lukket for at bruge en standard-e-mail fra HubSpot.
    • Klik på Rediger for at tilpasse e-mailens indhold, format, stil og afsenderadresse i marketing-e-mail-editoren.
      
      
      • Brug en afsenderadresse, der er tilknyttet helpdesken, for at den automatiske e-mail vises på helpdeskens samtaletidslinje.
        
      • Klik på Opdater, når du er færdig.
        
  • Brugerdefineret automatisk e-mail til din kunde: Vælg en brugerdefineret automatisk e-mail. For at redigere en brugerdefineret e-mail skal du klikke på e-mailens navn. Du bliver ført videre til marketing-e-mail-værktøjet.

Bemærk: Standard-e-mailsne "Ticket modtaget " og "Ticket lukket " er transaktions-e-mails oprettet af HubSpot. Transaktions-e-mails bruges til relationsbaserede interaktioner, såsom en bekræftelses-e-mail efter et køb. Kontakter behøver ikke at være angivet som marketing for at modtage en transaktions-e-mail. Hvis du i stedet vælger at sende en ikke-transaktionsbaseret automatiseret e-mail, skal kontakterne være angivet som marketing for at modtage e-mailen. Hvis din konto hartilføjelsesprogrammet til transaktions-e-mails, kan du læse, hvordan du opretter tilpassede transaktions-e-mails.

• • Avancerede handlinger: Vælg andre ticketbaserede workflow-handlinger, herunder forsinkelser, forgreninger, kommunikation, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klik derefter på Gem.

8. Skift mellem knapperne Workflow er [status] for at aktivere eller deaktivere workflowet.

Sådan redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller tilføjer en kommentar:

1. Gå til din ticket-pipeline-workflow.
2. Klik på handlingsboblen for at redigere en eksisterende handling. Foretag ændringer i venstre panel, og klik derefter på Gem.
3. Klik på kommentarikonet for at skrive en kommentar til andre brugere om en handling. Indtast din besked i dialogboksen, og klik på Kommentar.
4. Klik på ikonet Slet for at slette en handling. Du har to muligheder:
   • Slet kun denne handling: sletter kun den valgte handling.
   • Slet denne handling og alle efterfølgende handlinger: sletter den valgte handling og alle handlinger under den.
5. Klik på Åbn i Workflows under handlingsfelterne for at navigere til workflow-editoren. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.

Bemærk: Som standard gælder ovenstående automatiserede handlinger ikke for livechat- eller Facebook Messenger-samtaler. For at få ticketautomatisering til livechat eller Facebook Messenger kan duoprette og tilpasse en arbejdsgangog tilpasse arbejdsgangenstilmeldingsudløsere, sådeinkluderer samtaler, hvorkildener lig medChat.