Brug partnerklienter

Partner Clients er et HubSpot CRM-objekt, der gør det lettere for HubSpot Solutions-partnere og HubSpot-medarbejdere at arbejde sammen om at drive produktaktivering og fastholdelse af kunder.

Du kan også bruge Partner Client API til at integrere dine Partner Client-poster med andre eksterne applikationer såsom Asana Clickup. Få mere at vide om at bruge Partner Clients API.

Gennemgå dine partnerklienter

Sådan gennemgår du dine partnerkunder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Partnerkunder.
• I tabellen kan du gennemse dine partnerklientposter.

Af hensyn til beskyttelse af kundedata vil de viste partnerkundeegenskaber og de tilgængelige egenskabsgrupper variere afhængigt af løsningspartnerens forhold til den enkelte kunde, når du gennemgår individuelle partnerkundeposter.

For at måle, hvor meget værdi dine kunder får ud af deres HubSpot-abonnementer, kan du konsultere Unified Usage Score (UUS). Lær mere om Unified Usage Score på HubSpot Academy.

Bemærk: Du skal være logget ind på din partnerkonto for at se partner-specifikt HubSpot Academy-indhold.

Partnerklientens standardegenskaber

For at se dine partnerklient-egenskaber:

• Gå til Egenskaber i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Partnerklient.

Lær, hvordan du opretter og redigerer en brugerdefineret partnerklient-egenskab.

Brug af partnerklienter

Objektet Partner Clients er ligesom andre HubSpot CRM-objekter som f.eks. kontakter og virksomheder. Med dette objekt kan du:

• Redigere partnerklientens post
• Tilknytte den til andre objektposter som f.eks. virksomheder
• Se og filtrere poster til segmenteringsformål. Du kan f.eks. oprette en visning eller liste, der viser din relationstype med hver klient og mængden af solgt MRR, der er knyttet til hver klient. Lær, hvordan du viser og filtrerer poster og opretter lister.
• Opret brugerdefinerede objektegenskaber.
• Brug partnerklient-egenskaber i workflows. Opret f.eks. en arbejdsgang, der sender en meddelelse til record-ejeren baseret på egenskaben Managed relationship estimated expiration date.
• Opret brugerdefinerede rapporter. Opret f.eks. en rapport, der viser antallet af tjenester, der udløber inden for de næste 90 dage. Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, og hvordan du bruger den brugerdefinerede rapportbygger.