I betaSæt kontrakter op

Før du går i gang

• Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Det er ikke muligt at tilmelde sig betaen, hvis du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsmetode.

Opsæt kontrakter

Før du begynder at bruge kontrakter, bør du overveje at tilpasse kontraktoptegnelsen. Du kan også tilføje brugerdefinerede egenskaber.

Konfigurer standardproratering

Indstil standardprorationen for kontrakter.

Hvis prorateringsindstillingen er slået til, prorateres midtvejsændringer dagligt baseret på det antal dage, der er tilbage i en faktureringsperiode. Den daglige sats for en varelinje beregnes og anvendes på det antal dage, der er tilbage i perioden fra ændringens ikrafttrædelsesdato. Hvis indstillingen for proratering er slået fra, vil midtvejsændringer i kontrakten følge den næste faktureringscyklus.

Når en midtvejsaftaleændring accepteres, opdateres de eksisterende varelinjer baseret på varelinjerne og acceptdatoen for ændringstilbuddet. Eksisterende varelinjer forkortes for at afspejle ændringen, og nye varelinjer tilføjes efterfølgende. Varelinjer på ændringstilbud og kontrakter har separate post-ID'er. Få mere at vide om adfærd for varelinjer.

Vælg, om ændringer skal prorateres som standard, eller om brugere med tilladelse til at redigere kontrakter skal have mulighed for at vælge prorateringsindstillinger på ændrings- og fornyelsestilbud.

Sådan konfigureres standardindstillingen for proratering af kontrakter for alle brugere på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Contracts i menuen i venstre sidepanel.
3. På fanen Opsætning, under Prorationsstandarder:
   • Vælg afkrydsningsfeltet Prorater alle kontraktændringer som standard for automatisk at proratere gebyrer eller kreditter for den resterende tid af faktureringsperioden.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for proratering for at tillade brugere med rettigheder til at redigere indstillingerne for proratering på ændrings- og fornyelsestilbud.

Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler

Konfigurer automatisk oprettelse af aftaler, når du opretter ændrings- og fornyelsestilbud. Hvis indstillingen er slået fra, skal du oprette en aftale separat og manuelt knytte den til tilbuddet.

Bemærk: Der kræves et Commerce Hub-sæde for at oprette ændrings- og fornyelsestilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Contracts i menuen i venstre side.
3. På fanen Opsætning, under Oprettelse af aftale:
• Vælg Opret automatisk nye aftaler for ændringstilbud for at slå automatisk oprettelse af aftaler for ændringstilbud til. Klik på rullemenuen Deal pipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Aftalestadie , og vælg et aftalestadie.
• Vælg Opret automatisk nye aftaler for fornyelsestilbud for at slå automatisk oprettelse af aftaler for fornyelsestilbud til. Klik på rullemenuen Deal pipeline, og vælg en pipeline. Klik på rullemenuen Deal stage , og vælg et deal stage.

Konfigurer administration af fornyelser

Opsæt fornyelsesadvarsler for at fremhæve, når kontrakter nærmer sig fornyelse. Advarsler vises på kontraktoptegnelsen før fornyelsesdatoen. Du kan også opsætte workflows til at håndtere advarsler og oprettelse af aftaler op til fornyelsesdatoen.

Sådan tilføjer du fornyelsesadvarsler til kontrakter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Contracts i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Fornyelser øverst.
4. Under Opsætning af fornyelsesstyring skal du klikke på rullemenuen Fornyelse nærmer sig og vælge en mulighed:
   • [x] dage: antal dage før kontraktens slutdato, hvor advarslen vises.
   • Brugerdefineret: indstil en brugerdefineret tidsramme. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste antallet af dage.
   • Vis ikke en advarsel: Vis ikke en advarsel for kommende fornyelser.

Sådan opsætter du et fornyelsesworkflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Create workflow øverst til højre , og vælg derefter Start from scratch.
3. I venstre panel skal du klikke for at udvide afsnittet Data values og derefter vælge Record meets a set of filter conditions.
4. Klik på Kontrakt.
5. Klik på Kontraktegenskaber under Objektoplysninger i dialogboksen Tilføj kriterier.
6. Vælg Fornyelsesdato på listen over egenskaber. Hvis der ikke er tilføjet et fornyelsestilbud til kontrakten, vil fornyelsesdatoen være den dato, hvor kontrakten slutter. Hvis et fornyelsestilbud er blevet accepteret af kunden, vil fornyelsesdatoen være fornyelsestilbuddets ikrafttrædelsesdato.
7. I det venstre panel:
   • Klik på rullemenuen er, og vælg er mindre end.
   • I feltet under Relativ dato skal du indtaste det antal dage før fornyelsen, som workflowet skal udløse.
   • Under feltet med antal dage skal du klikke på rullemenuen og vælge dage fra nu.
     
     
     
   • Klik på Næste øverst til højre.
   • Slå Genindmeldelse til, hvis du ønsker, at kontrakterne skal genindmeldes, når du har gennemført workflowet.
   • Klik på Gem og fortsæt øverst til højre.
8. Fortsæt med at konfigurere dit workflow. Klik derefter på Review and turn on øverst til højre for at slå workflowet til.

Næste trin

• Lær mere om at oprette kontrakter.

• Få mere at vide om at se og administrere kontrakter, herunder hvordan man opretter ændrings- og fornyelsestilbud, opsiger kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.