I betaSette opp kontrakter

Før du kommer i gang

• Hvis du er Super Admin, kan du melde kontoen din inn i betaversjonen av HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Det er ikke mulig å melde seg på betaversjonen hvis du bruker HubSpot Payments eller Stripe som betalingsalternativ.

Sett opp kontrakter

Før du begynner å bruke kontrakter, bør du vurdere tilpasse kontraktsoppføringen. Du kan også legge til egendefinerte egenskaper.

Konfigurere standard proratering

Angi standardinnstillingen for proratering for kontrakter.

Hvis innstillingen for proratering er slått på, blir midtveis kontraktsendringer proratert daglig basert på antall dager som gjenstår av en faktureringsperiode. Den daglige prisen for en varelinje beregnes og brukes på antall dager som gjenstår av perioden, med start fra ikrafttredelsesdatoen for endringen. Hvis innstillingen for proratering er slått av, vil midtveis kontraktsendringer følge neste faktureringssyklus.

Når en midtveis kontraktsendring aksepteres, oppdateres de eksisterende varelinjene basert på varelinjene og datoen for aksept av endringstilbudet. Eksisterende varelinjer forkortes for å gjenspeile endringen, og nye varelinjer legges til etterpå. Varelinjer i endringstilbud og kontrakter har separate ID-er. Finn ut mer om oppførsel for varelinjer.

Velg om endringer skal beregnes forholdsmessig som standard, eller om brukere med tillatelse til å redigere kontrakter skal kunne velge alternativer for forholdsmessig beregning på endrings- og fornyelsestilbud.

Slik konfigurerer du standardinnstillingen for proratering for kontrakter, for alle brukere i kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Kontrakter i menyen i venstre sidefelt.
3. I Oppsett-fanen, under Standardinnstillinger for proratering:
   • Merk av for Prorater alle kontraktsendringer som standard for å automatisk proratere kostnader eller kreditter for den gjenværende tiden av faktureringsperioden.
   • Merk av for Tillat brukere å overstyre standardinnstillingen for proratering for å tillate brukere med rettigheter til å redigere prorateringsinnstillingene på endrings- og fornyelsestilbud.

Konfigurer automatisk opprettelse av avtaler

Konfigurer automatisk opprettelse av avtaler når du oppretter endrings- og fornyelsestilbud. Hvis innstillingen er slått av, må du opprette en avtale separat og knytte den manuelt til tilbudet.

Merk: Du må ha et Commerce Hub-sete for å opprette endrings- og fornyelsestilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects > Contracts i menyen i venstre sidefelt.
3. På fanen Oppsett, under Opprettelse av avtaler:
• Velg Opprett automatisk nye avtaler for endringstilbud for å slå på automatisk opprettelse av avtaler for endringstilbud. Klikk på rullegardinmenyen Avtalepipeline, og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen Avtalestadium , og velg et avtalestadium.
• Velg Opprett automatisk nye avtaler for fornyelsestilbud for å slå på automatisk opprettelse av avtaler for fornyelsestilbud. Klikk på rullegardinmenyen Avtalepipeline, og velg en pipeline. Klikk på rullegardinmenyen Avtalestadium , og velg et avtalestadium.

Konfigurer fornyelsesadministrasjon

Konfigurer fornyelsesvarsler for å markere når kontrakter nærmer seg fornyelse. Varslene vises på kontraktsoppføringen før fornyelsesdatoen. Du kan også sette opp arbeidsflyter for å administrere varsler og opprettelse av avtaler frem til fornyelsesdatoen.

Slik legger du til fornyelsesvarsler i kontrakter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter > Kontrakter i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Fornyelser-fanen øverst.
4. Under Oppsett av fornyelsesadministrasjon klikker du på rullegardinmenyen Fornyelse nærmer seg varsel og velger et alternativ:
   • [x] dager: antall dager før kontraktens sluttdato som varselet vises.
   • Egendefinert: angi en egendefinert tidsramme. Når du har valgt dette alternativet, angir du antall dager.
   • Ikke vis varsel: Ikke vis et varsel for kommende fornyelser.

Slik konfigurerer du en arbeidsflyt for fornyelse:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre, og velg deretter Start fra bunnen av.
3. I panelet til venstre klikker du på for å utvide delen Dataværdier, og deretter velger du Record meets a set of filter conditions.
4. Klikk på Kontrakt.
5. I dialogboksen Legg til kriterier klikker du på Kontraktsegenskaper under Objektinformasjon.
6. Velg Fornyelsesdato fra listen over egenskaper. Hvis det ikke er lagt til et fornyelsestilbud i kontrakten, vil fornyelsesdatoen være den datoen kontrakten utløper. Hvis kunden har godtatt et fornyelsestilbud, vil fornyelsesdatoen være den datoen fornyelsestilbudet trer i kraft.
7. I panelet til venstre:
   • Klikk på rullegardinmenyen er, og velg er mindre enn.
   • I feltet under Relativ dato skriver du inn antall dager før fornyelsen du vil at arbeidsflyten skal utløses.
   • Klikk på rullegardinmenyen under feltet som inneholder antall dager, og velg dager fra nå.
     
     
     
   • Klikk på Neste øverst til høyre.
   • Slå på bryteren Registrer på nytt hvis du vil at kontraktene skal registreres på nytt etter at arbeidsflyten er fullført.
   • Klikk på Lagre og fortsett øverst til høyre.
8. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten. Klikk deretter på Gjennomgå og slå på øverst til høyre for å slå på arbeidsflyten.

Neste trinn

• Lær mer om hvordan du oppretter kontrakter.

• Finn ut mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter, inkludert hvordan du oppretter endrings- og fornyelsestilbud, avslutter kontrakter, knytter kontrakter til andre poster og eksporterer kontrakter.