Verträge einrichten

Verträge sind die zentrale Datenquelle für verbindliche Umsätze in HubSpot. Richten Sie Verträge in Ihrem Account ein, indem Sie Berechtigungen, automatische Vertragserstellung, Verlängerungsverwaltung, anteilige Abrechnungseinstellungen und Einstellungen für die Deal-Erstellung konfigurieren. Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge in HubSpot funktionieren.

Bevor Sie loslegen

Einschränkungen und Wissenswertes

• Melden Sie sich für die verknüpfte Beta-Version von CPQ, Abrechnung und Zahlungen an, um automatisch Zahlungen auf Rechnungen zu akzeptieren, die über Verträge mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwaltet werden. Erfahren Sie mehr über den Beta-Prozess der Verknüpfung von CPQ, Abrechnung und Zahlungen.

• Bevor Sie mit der Verwendung von Verträgen beginnen, sollten Sie den Vertragsdatensatz anpassen. Sie können auch benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen.

• Vertragsimporte sind derzeit nicht verfügbar. HubSpot arbeitet aktiv an der Unterstützung für den Import von Verträgen. Bis diese Funktionalität verfügbar ist, müssen Verträge mit den in diesem Artikel beschriebenen Methoden erstellt werden.

Verträge einrichten

Automatisches Erstellen von Verträgen aus akzeptierten Angeboten

Legen Sie fest, ob Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellt werden. Verträge übernehmen Artikel, Laufzeiten und andere Details vom zugeordneten Angebot. Erfahren Sie, was Sie in einem Vertrag anzeigen können.

In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der einzelnen Einstellungen erläutert und wie sich dies auf vorhandene Angebote auswirkt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
4. Aktivieren Sie den Schalter Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellen , um automatisch Verträge aus akzeptierten Angeboten zu erstellen. Deaktivieren Sie sie, um zu verhindern, dass Verträge aus akzeptierten Angeboten erstellt werden.

Verwaltung von Verlängerungen konfigurieren

Richten Sie Benachrichtigungen bei Verlängerungen ein, um darauf hinzuweisen, dass Verträge kurz vor einer Verlängerung stehen. Die Warnungen werden vor dem Verlängerungsdatum im Vertragsdatensatz angezeigt. Sie können auch Workflows zur Verwaltung von Warnmeldungen und zur Erstellung von Deals vor dem Verlängerungsdatum einrichten.

So fügen Sie Verträgen Benachrichtigungen über Verlängerungen hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
4. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Verlängerungen .
5. Klicken Sie unter Verlängerungsverwaltung einrichten auf das Dropdown-Menü Mitteilung zur bevorstehenden Verlängerung und wählen Sie eine Option aus:
   • [x] Tage: Anzahl der Tage vor dem Vertragsendedatum, an dem die Warnung angezeigt wird.
   • Benutzerdefiniert: Legen Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum fest. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl der Tage ein.
   • Keine Warnung anzeigen: Benachrichtigung für anstehende Verlängerungen nicht anzeigen.

So richten Sie eine Verlängerung Workflow ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Automatisierung > Workflows. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Automatisierung > Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie dann Komplett neu beginnen aus.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf den Abschnitt Datenwerte , um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann Datensatz erfüllt eine Reihe von Filterbedingungen aus.
4. Klicken Sie auf Vertrag.
5. Klicken Sie im Dialogfeld Kriterien hinzufügen unter Objektinformationen auf Vertragseigenschaften.
6. Wählen Sie aus der Liste der Eigenschaften die Option Verlängerung aus . Wenn dem Vertrag kein Verlängerung Angebot hinzugefügt wird, ist das Verlängerung Datum das Datum, an dem der Vertrag endet. Wenn der Kunde ein Verlängerungsangebot akzeptiert hat, ist das Datum der Verlängerung das Datum des Inkrafttretens des Verlängerungsangebots.
7. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü ist und wählen Sie ist kleiner als aus.
   • Geben Sie im Feld unter Relatives Datum die Anzahl der Tage bis zur Verlängerung ein, die der Workflow auslösen soll.
   • Klicken Sie unter dem Feld mit der Anzahl der Tage auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Tage ab jetzt aus.
     
     
     
   • Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
   • Aktivieren Sie den Schalter Wiederaufnehmen , wenn Sie möchten, dass Verträge nach Abschluss des Workflows wieder aufgenommen werden.
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern und fortfahren.
8. Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort. Klicken Sie dann oben rechts auf Überprüfen und aktivieren , um den Workflow zu aktivieren.

Konfigurieren der standardmäßigen anteiligen Abrechnung

Legen Sie die standardmäßige anteilige Einstellung für Verträge fest.

Wenn die Einstellung für die anteilige Abrechnung aktiviert ist, werden Vertragsänderungen zur Zwischenlaufzeit täglich anteilig auf der Grundlage der Anzahl der verbleibenden Tage in einem Abrechnungszeitraum anteilig berechnet. Der Tagessatz eines Artikels wird berechnet und auf die Anzahl der verbleibenden Tage in der Laufzeit angewendet, beginnend mit dem Datum des Inkrafttretens der Änderung. Wenn die Einstellung für anteilige Abrechnung deaktiviert ist, folgen die Änderungen des Halbzeitvertrags dem nächsten Abrechnungszyklus.

Wenn eine mittelfristige Vertragsänderung akzeptiert wird, werden die vorhandenen Artikel auf der Grundlage der Artikel und des Annahmedatums des Änderungsangebots aktualisiert. Bestehende Artikel werden gekürzt, um die Änderung widerzuspiegeln, und neue Artikel werden danach hinzugefügt. Artikel in Änderungsangeboten und Verträgen haben separate Datensatz-IDs. Erfahren Sie mehr über das Verhalten von Artikeln.

Bitte beachten: Wenn Sie für die Beta-Version von Verknüpfte CPQ, Abrechnung und Zahlungen angemeldet sind und ein Kunde ein anteiliges Änderungsangebot während des Abrechnungszyklus akzeptiert, generiert die Abrechnungs-Engine eine Rechnung mit anteiligen Gebühren und eine anteilige Gutschrift für den ungenutzten Teil des aktuellen Servicezeitraums.

Legen Sie fest, ob Änderungen standardmäßig anteilig abgerechnet werden sollen oder ob Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Verträgen anteilige Optionen für Änderungs - und Verlängerungsangebote auswählen können.

So konfigurieren Sie die standardmäßige Einstellung für anteilige Abrechnung für Verträge für alle Benutzer im Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
4. Auf der Registerkarte Setup unter Standardeinstellungen für anteilige Abrechnung:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Vertragsänderungen standardmäßig anteilig nutzen , um Gebühren oder Gutschriften für den verbleibenden Zeitraum des Abrechnungszeitraums automatisch anteilig abzurechnen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzern erlauben, die standardmäßige Einstellung für anteilige Abrechnung zu überschreiben , um Benutzern mit Berechtigungen das Bearbeiten der anteiligen Einstellungen für Änderungs - und Verlängerungsangebote zu erlauben.

Automatische Dealerstellung konfigurieren

Konfigurieren Sie die automatische Erstellung von Deals bei der Erstellung von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen . Wenn die Einstellung deaktiviert ist, müssen Sie einen Deal separat erstellen und ihn manuell dem Angebot zuordnen.

Bitte beachten: Zum Erstellen von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen ist eine Commerce Hub-Lizenz erforderlich.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Objekte.
3. Klicken Sie auf der Seite Objekte auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie Verträge aus.
4. Auf dem Tab Setup unter Deal-Erstellung:
   • Wählen Sie Automatisch neue Deals für Änderungsangebote erstellen aus, um die automatische Erstellung von Deals für Änderungsangebote zu aktivieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dealphase und wählen Sie eine Dealphase aus
   • Wählen Sie Automatisch neue Deals für Angebote zur Verlängerung erstellen aus, um die automatische Erstellung von Deals für Angebote zur Verlängerung zu aktivieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschäftsphase und wählen Sie eine Geschäftsphaseaus.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über die Beta-Version von verknüpften CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen-Funktionen.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Änderungen und das Verlängerung von Angebots Vorlagen .
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Verträgen.

• Erfahren Sie mehr über das Anzeigen und Verwalten von Verträgen, einschließlich der Erstellung von Angeboten für Änderungen und Verlängerungen, der Kündigung von Verträgen, dem Zuordnen von Verträgen zu anderen Datensätzen und dem Exportieren von Verträgen.