TestversionUpprätta avtal

Innan du kommer igång

• Om du är superadministratör kan du välja att ditt konto ska ingå i betaversionen av HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Det är inte möjligt att registrera sig i betaversionen om du använder HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ.

Ställ in kontrakt

Innan du börjar använda avtal bör du överväga att anpassa avtalsposten. Du kan också lägga till anpassade egenskaper.

Konfigurera standardproration

Ange standardinställningen för proratering för avtal.

Om inställningen för proratering är aktiverad på prorateras avtalsändringar på medellång sikt dagligen baserat på antalet dagar som återstår av en faktureringsperiod. Dagspriset för en post beräknas och tillämpas på det antal dagar som återstår av perioden från och med ändringens ikraftträdandedatum. Om inställningen för proratering är avstängd kommer avtalsändringar på medellång sikt att följa nästa faktureringscykel.

När en avtalsändring på medellång sikt accepteras uppdateras de befintliga posterna baserat på posterna och acceptdatumet för ändringsoffert. Befintliga rader förkortas för att återspegla ändringen, och nya rader läggs till efteråt. Radsatser på ändringsofferter och kontrakt har separata post-ID:n. Läs mer om hur beteende för rader.

Välj om ändringar ska proportioneras som standard eller om användare med behörighet att redigera avtal ska få välja proportioneringsalternativ på ändrings- och förnyelseofferter.

Så här konfigurerar du standardinställningen för proratering för avtal, för alla användare på kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Contracts i menyn i vänster sidofält.
3. På fliken Inställningar, under Standardinställningar för förskottsbetalning:
   • Markera kryssrutan Proportionera alla avtalsändringar som standard för att automatiskt proportionera avgifter eller krediter för den återstående tiden av faktureringsperioden.
   • Markera kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proportionering för att tillåta användare med behörighet att redigera inställningarna för proportionering på ändrings- och förnyelseofferter.

Konfigurera automatisk skapande av avtal

Konfigurera automatisk skapande av avtal när du skapar ändrings- och förnyelseofferter. Om inställningen är avaktiverad måste du skapa ett avtal separat och manuellt koppla det till offerten.

Observera att det krävs en Commerce Hub-plats för att skapa ändrings- och förnyelseofferter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objects > Contracts.
3. På fliken Inställningar, under Skapande av avtal:
• Välj Skapa automatiskt nya avtal för ändringsofferter om du vill aktivera automatiskt skapande av avtal för ändringsofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Deal pipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Deal stage och välj ett deal stage.
• Välj Skapa automatiskt nya avtal för förnyelseofferter för att aktivera automatisk skapande av avtal för förnyelseofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Deal pipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Avtalssteg och välj ett avtalssteg.

Konfigurera hantering av förnyelse

Ställ in förnyelsevarningar för att markera när avtal närmar sig förnyelse. Varningarna visas i avtalsposten före förnyelsedatumet. Du kan också konfigurera arbetsflöden för att hantera varningar och skapa avtal fram till förnyelsedatumet.

Så här lägger du till förnyelsevarningar i avtal:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Contracts i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Förnyelser högst upp.
4. Under Inställningar för förnyelsehantering klickar du på rullgardinsmenyn Varning för förnyelse närmar sig och väljer ett alternativ:
   • [x] dagar: antal dagar före avtalets slutdatum som varningen visas.
   • Anpassad: ange en anpassad tidsram. När du har valt det här alternativet anger du antalet dagar.
   • Visa inte en varning: visa inte en varning för kommande förnyelser.

Så här ställer du in ett arbetsflöde för förnyelse:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj sedan Starta från början.
3. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet Datavärden och väljer sedan Post uppfyller en uppsättning filtervillkor.
4. Klicka på Kontrakt.
5. Klicka på Avtalsegenskaper under Objektinformation i dialogrutan Lägg till kriterier.
6. Välj Förnyelsedatum i listan med egenskaper. Om ingen förnyelseoffert har lagts till i avtalet kommer förnyelsedatumet att vara det datum då avtalet löper ut. Om kunden har accepterat en förnyelseoffert kommer förnyelsedatumet att vara förnyelseoffertdatumets ikraftträdandedatum.
7. I den vänstra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn is och välj är mindre än.
   • I fältet under Relativt datum anger du det antal dagar före förnyelsen som du vill att arbetsflödet ska utlösas.
   • Under fältet med antalet dagar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer dagar från och med nu.
     
     
     
   • Klicka på Nästa uppe till höger.
   • Slå på knappen Re-enroll om du vill att avtalen ska registreras på nytt efter att du har slutfört arbetsflödet.
   • Klicka på Spara och fortsätt uppe till höger.
8. Fortsätt konfigurera ditt arbetsflöde. Klicka sedan på Granska och slå på uppe till höger för att slå på arbetsflödet.

Nästa steg

• Läs mer om hur du skapar avtal.

• Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, bland annat hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, avslutar avtal, associerar avtal med andra poster och exporterar avtal.