訂立合約

在 HubSpot 中，合約是已確認收入的集中式權威資料來源。您可以透過設定權限、自動建立合約、續約管理、比例攤算設定以及交易建立偏好設定，在您的帳戶中建立合約。進一步了解HubSpot 中合約的運作方式。

開始之前

了解限制與注意事項

• 註冊「連線 CPQ、計費與付款」測試版，即可透過HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，自動接受透過合約管理的發票付款。進一步了解「連線 CPQ、計費與付款」測試版流程。

• 在開始使用合約之前，請考慮 自訂合約記錄。您也可以 新增自訂屬性。

• 目前尚不支援合約匯入功能。HubSpot 正積極開發合約匯入功能。在該功能上線前，請務必依照本文所述方法建立合約。

設定合約

從已接受的報價單自動建立合約

設定是否從已接受的報價單自動建立合約。合約會繼承相關報價單中的明細項目、條款及其他詳細資訊。瞭解您可以在合約中查看哪些內容。

下表說明各項設定的運作方式，以及對現有報價單的影響。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「合約」。
4. 開啟「從已接受的報價單建立合約」開關，即可自動從已接受的報價單建立合約。關閉此開關則可防止從已接受的報價單建立合約。

設定續約管理

設定續約提醒，以便在合約即將到期時發出通知。提醒將在續約日期前顯示於合約記錄中。您亦可設定工作流程，以管理續約日期前的提醒及交易建立。

要為合約新增續約提醒：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選取物件」下拉式選單，並選擇「合約」。
4. 在頂部，點擊「續約」標籤頁。
5. 在「續約管理設定」下，點擊「續約即將到期」警示的下拉式選單，並選擇一項選項：
   • [x] 天：合約到期日前顯示提醒的天數。
   • 自訂：設定自訂時間範圍。選取此選項後，請輸入天數。
   • 不顯示提醒：針對即將到期的續約不顯示提醒。

設定續約工作流程：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 在右上角，點擊「建立工作流程」，然後選擇「從頭開始」。
3. 在左側面板中，點擊展開「資料值」區段，然後選擇「記錄符合一組篩選條件」。
4. 點擊「合約」。
5. 在「新增條件」對話方塊的「物件資訊」下，點選「合約屬性」。
6. 從屬性清單中選取「續約日期」。若合約中未新增續約報價，續約日期將為合約到期日。若客戶已接受續約報價，續約日期將為該續約報價的生效日期。
7. 在左側面板中：
   • 點擊「是」下拉式選單，並選取「小於」。
   • 在「相對日期」下方的欄位中，輸入您希望工作流程在續約前多少天觸發。
   • 在天數欄位下方，點擊下拉式選單並選擇「從現在起」。
     
     
     
   • 在右上角，點擊「下一步」。
   • 若希望合約在完成工作流程後重新註冊，請開啟「重新註冊」開關。
   • 在右上角，點擊「儲存並繼續」。
8. 繼續設定您的工作流程。接著，在右上角點擊「檢視並啟用」以啟用該工作流程。

設定預設比例分配

設定合約的預設比例計算設定。

若啟用比例攤算設定，合約期間中的變更將根據計費週期剩餘天數，按日進行比例攤算。系統會計算明細項的每日費率，並將其套用至自變更 生效日起算的剩餘天數。若關閉比例攤算設定，合約期間中的變更將延至下個計費週期生效。

當接受合約期間內的變更時，系統會根據變更報價單的明細項目及接受日期來更新現有明細項目。現有明細項目的期間將縮短以反映變更，並在後面新增明細項目。變更報價單與合約中的明細項目擁有各自獨立的記錄 ID。進一步了解 明細項行為。

請注意：若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，當客戶在計費週期中途接受按比例分攤的變更報價時，計費引擎會針對當前服務期間的未使用部分，生成按比例分攤的費用發票及按比例分攤的信用備忘錄。

請選擇預設是否按比例計算變更，或允許具備編輯合約權限的使用者在變更報價單及續約報價單上選擇比例計算選項。

若要為帳戶中的所有使用者設定合約的預設比例計算設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「合約」。
4. 在「設定」索引標籤的「比例分配預設值」下方：
   • 勾選「預設對所有合約變更進行比例計算」核取方塊，系統將自動根據計費週期的剩餘時間，對費用或退款進行比例計算。
   • 勾選「允許使用者覆寫預設比例分配設定」核取方塊，以允許具備權限的使用者在變更與 續約報價單上編輯比例分配設定。

設定自動建立交易

設定在建立變更與續約報價單時自動建立交易。若關閉此設定，您將需要另行建立交易，並手動將其與報價單關聯。

請注意： Commerce Hub 授權才能建立變更與續約報價單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選擇「合約」。
4. 在「設定」索引標籤的「交易建立」區段下：
   • 選取「針對變更報價自動建立新交易」，以啟用變更報價的自動交易建立功能。點擊「交易流程」下拉式選單並選擇一個流程 。點擊「交易階段 」下拉式 選單並選擇一個交易階段
   • 選取「針對續約報價自動建立新交易」，以啟用續約報價的自動交易建立功能。點擊「交易流程」下拉式選單並選擇一個流程。點擊「交易階段 」下拉式 選單並選擇一個交易階段。

下一步

• 進一步了解「連線式 CPQ、計費與付款」測試版。
• 瞭解如何建立變更與續約報價範本。
• 進一步了解如何建立合約。

• 進一步瞭解如何檢視與管理合約，包括如何建立變更與續約報價單、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。