測試版訂立合約

開始之前

• 如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入HubSpot Contracts with Commerce Hub 測試版。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，則無法加入測試版。

設定合約

在開始使用合約之前，請考慮 自訂合約記錄.您也可以 新增自訂屬性.

設定預設比例

設定合約的預設比例設定。

如果按比例設定開啟 ，中期合約變更會根據帳單期限的剩餘天數按比例逐日計算。從變更的 生效日期開始，計算項目的每日費率，並應用於期限的剩餘天數。如果關閉了按比例計算設定，中期合約變更將遵循下一個帳單週期。

當接受中期合約變更時，現有的細列項目會根據變更報價的細列項目及接受日期更新。現有的細列項目會被縮短以反映變更，之後會新增細列項目。變更報價和合約上的明細項有獨立的記錄 ID。進一步瞭解 細列項目行為.

選擇是否在預設情況下按比例調整變更，或允許具有編輯合約權限的使用者在變更和續訂報價上選擇按比例調整選項。

要為帳戶中的所有使用者設定合約的預設按比例調整設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>合約。
3. 在設定索引標籤中，在預設比例下：
   • 選取預設按比例計算所有合約變更核取方塊，以自動按比例計算帳單週期剩餘時間的費用或信用額。
   • 選取允許使用者覆寫預設比例設定核取方塊，以允許具有權限的使用者編輯變更和續期報價的比例設定。

設定自動交易建立

設定在建立變更和更新報價時自動建立交易。如果關閉此設定，您將需要單獨建立交易，並將其與報價手動關聯。

請注意：建立變更和更新報價需要有Commerce Hub座席。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件>契約。
3. 在「設定」標籤的「交易建立」下：
• 選擇自動為變更報價建立新交易，開啟自動為變更報價建立交易。按一下交易管道下拉式功能表，然後選擇管道。按一下交易階段 下拉式功能表，然後選擇交易階段。
• 選擇自動為更新報價建立新交易，以開啟自動為更新報價建立交易。按一下交易管道下拉式功能表，然後選擇管道。按一下交易階段 下拉式功能表，然後選擇交易階段。

設定續約管理

設定續約警示，以強調合約即將續約。警示會在續約日期前顯示在合約記錄上。您也可以設定工作流程，以管理續約日期前的警示和交易建立。

若要為合約新增續約警示，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>合約。
3. 在頂端，按一下續約索引標籤。
4. 在Renewal management set up（續約管理設定）下，按一下Renewal is approaching alert（續約即將到達警示）下拉式功能表，然後選擇一個選項：
   • [x] 天：出現警示的合約結束日期前的天數。
   • 自訂：設定自訂時間。選擇此選項後，輸入天數。
   • 不顯示警示：不顯示即將續約的警示。

若要設定續訂工作流程，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 在右上方，按一下建立工作流程，然後選擇從頭開始。
3. 在左側面板中，按一下以展開資料值區段，然後選擇記錄符合一組篩選條件。
4. 按一下合約。
5. 在「新增條件」對話方塊中，在「物件資訊」下，按一下合約內容。
6. 從屬性清單中選取更新日期。如果續約報價未加入合約，續約日期將為合約結束日期。如果客戶已接受續約報價，續約日期將是續約報價的生效日期。
7. 在左側面板中
   • 按一下is（是）下拉式功能表，然後選擇is less than（小於）。
   • 在相對日期下方的欄位中，輸入您希望工作流程觸發的更新前的天數。
   • 在包含天數的欄位下方，按一下下拉功能表並選擇從現在開始的天數。
     
     
     
   • 在右上方，按一下下一步。
   • 如果您希望合約在完成工作流程後重新註冊，請切換「重新註冊」開關。
   • 在右上方，按一下儲存並繼續。
8. 繼續設定工作流程。然後在右上方，按一下檢閱並開啟，以開啟工作流程。

下一步

• 進一步瞭解如何建立合約。

• 進一步瞭解檢視和管理合約，包括如何建立變更和續訂報價、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。