契約の設定

始める前に

• スーパー管理者は、アカウントを Commerce Hub とのHubSpot契約ベータにオプトインできます。
• 決済処理のオプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを使用している場合、ベータに登録することはできません。

契約の設定

契約書の使用を開始する前に、 契約書レコードのカスタマイズを検討してください。カスタムプロパティーを追加することもできます。

既定の按分設定

契約のデフォルトの按分調整設定を行います。

按分調整設定がオンになっている場合、中間契約の変更は、請求期間の残り日数に基づいて日割り計算されます。商品項目の日次レートは、 変更の 発効日から 起算して期間の残り日数に対して計算されます。按分調整設定がオフの場合、次の請求サイクルに沿って中間契約が適用されます。

中間契約変更が承認されると、既存の商品項目は商品項目と変更見積もりの承認日に基づいて更新されます。既存の商品項目は変更を反映するように短縮され、新しい商品項目は後から追加されます。変更、見積もり、契約の商品項目には、個別のレコードIDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。

既定で変更を按分処理するか、 または、契約を編集する権限を持つ ユーザーが 変更 見積もりおよび 更新 見積もりで按分オプションを選択できるようにするかを選択します。

アカウントのすべてのユーザーに対して、契約の既定の按分設定を構成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [契約]に移動します。
3. [設定 ]タブの [按分調整の既定値]で、次の操作を行います。
   • 請求期間の残りの期間について請求またはクレジットを自動的に按分調整するには、[ 既定ですべての契約変更を案分] チェックボックスをオンにします。
   • 権限を持つユーザーが見積もり の変更 および 更新 時の按分調整設定を編集できるようにするには、[ 既定の按分調整設定を上書きすることをユーザーに許可 ]チェックボックスをオンにします。

自動取引作成設定

変更 見積もりや 更新 見積もりを作成する際に、自動で取引設定が行われるように設定することができます。この設定をオフにすると、取引を個別に作成し、 手動で見積もりに関連付ける必要があります。

注: 見積もり の変更 および 更新の見積もりを作成するには、Commerce Hub シートが必要です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [契約]に移動します。
3. [ 設定 ]タブの [取引作成]で、次の操作を行います。
• 変更見積もりの取引作成の自動を有効化するには、[ 変更見積もりの新規取引を自動的に作成 ]を選択します。［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。［取引ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、取引ステージを選択します。
• 更新見積もりの取引作成の自動作成を有効にするには 、[更新見積もりの新規取引を自動的に作成 ]を選択します。［取引パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。［取引ステージ］ドロップダウンメニューをクリックし、取引ステージを選択します。

設定 更新管理

契約更新が近づくと、更新通知を設定更新日の前に、契約レコードにアラートが表示されます。また、更新日までのアラートや取引作成を管理するワークフローを設定することも可能です。

契約に更新通知を追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [契約]に移動します。
3. 上部にある[ 更新 ]タブをクリックします。
4. [ 更新管理をセットアップ]で、[ 更新が近づいているアラート ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • [x] 日:アラートが表示される契約終了日の何日前か。
   • カスタム:カスタムの期間を設定します。このオプションを選択した後、 日数を入力します。
   • 通知を表示しない: 今後の更新に関する通知を表示しません。

更新 ワークフローを設定するには、次の手順に従います。