BetaSopimusten laatiminen

Ennen kuin aloitat

• Jos olet Super Admin, voit valita tilisi HubSpot Contracts with Commerce Hub -betatestiin.
• Betaan ei voi ilmoittautua, jos käytät HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujenkäsittelyvaihtoehtona.

Sopimusten määrittäminen

Ennen kuin alat käyttää sopimuksia, ota huomioon sopimustietueen mukauttaminen. Voit myös lisätä mukautettuja ominaisuuksia.

Määritä oletusarvoinen hinnoittelu

Määritä sopimusten oletusarvoinen hinnoitteluasetus.

Jos hinnoitteluasetus on käytössä, kesken sopimuskauden tehdyt sopimusmuutokset hinnoitellaan päivittäin laskutuskauden jäljellä olevien päivien määrän perusteella. Erän päiväkohtainen hinta lasketaan ja sitä sovelletaan sopimuskauden jäljellä olevien päivien määrään alkaen muutoksen voimaantulopäivästä. Jos suhteutusasetus on poistettu käytöstä, puolivälin sopimusmuutokset seuraavat seuraavaa laskutusjaksoa.

Kun keskipitkän aikavälin sopimusmuutos hyväksytään, olemassa olevat rivierät päivitetään muutostarjouksen rivierien ja hyväksymispäivämäärän perusteella. Olemassa olevia riviotsikoita lyhennetään muutosta vastaaviksi, ja uudet riviotsikot lisätään sen jälkeen. Muutostarjousten ja -sopimusten rivitunnuksilla on erilliset tietueiden tunnukset. Lisätietoja rivikohdan käyttäytyminen.

Valitse, tehdäänkö muutokset oletusarvoisesti suhteutettuina vai annetaanko käyttäjille, joilla on oikeus muokata sopimuksia, mahdollisuus valita suhteutusvaihtoehdot muutos- ja uusintatarjouksissa.

Voit määrittää sopimusten oletusarvoisen suhteutusasetuksen kaikille tilin käyttäjille:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Contracts.
3. Asetukset-välilehdellä, kohdassa Proration defaults:
   • Valitse Prorate all contract changes by default (suhteuta kaikki sopimusmuutokset oletusarvoisesti ) -valintaruutu, jos haluat automaattisesti suhteuttaa maksut tai hyvitykset laskutusjakson jäljellä olevalle ajalle.
   • Valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen jakoasetus -valintaruutu, jotta käyttäjät, joilla on käyttöoikeudet, voivat muokata muutos- ja uusintatarjousten jakoasetuksia.

Automaattisen sopimuksen luomisen määrittäminen

Määritä sopimuksen automaattinen luominen muutos- ja uusintatarjouksia luotaessa. Jos asetus on pois käytöstä, sinun on luotava sopimus erikseen ja liitettävä se manuaalisesti tarjoukseen.

Huomaa: muutos- ja uusintatarjousten luominen edellyttää Commerce Hubin käyttöpaikkaa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Sopimukset.
3. Asetukset-välilehdellä, kohdassa Sopimuksen luominen:
• Valitse Luo automaattisesti uusia sopimuksia muutostarjouksia varten, jos haluat ottaa käyttöön automaattisen sopimuksen luomisen muutostarjouksia varten. Napsauta pudotusvalikkoa Deal pipeline (Sopimusputki ) ja valitse putki. Napsauta pudotusvalikkoa Deal stage (Sopimuksen vaihe ) ja valitse sopimuksen vaihe.
• Valitse Luo automaattisesti uusia sopimuksia uusintatarjouksia varten, jos haluat ottaa käyttöön automaattisen sopimuksen luomisen uusintatarjouksia varten. Napsauta pudotusvalikkoa Deal pipeline (Sopimusputki ) ja valitse putki. Napsauta Deal stage (Sopimusvaihe ) -pudotusvalikkoa ja valitse sopimusvaihe.

Määritä uusimisen hallinta

Määritä uusintailmoitukset korostamaan, kun sopimukset ovat lähellä uusimista. Hälytykset näkyvät sopimustietueessa ennen uusimispäivää. Voit myös määrittää työnkulkuja, joiden avulla voit hallita hälytyksiä ja sopimusten luomista ennen uusimispäivää.

Uusimisvaroitusten lisääminen sopimuksiin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Sopimukset.
3. Napsauta yläreunassa Uudistukset-välilehteä.
4. Napsauta kohdassa Uusimisen hallinnan määritys pudotusvalikosta Renewal is approaching alert (Uusiminen lähestyy ) ja valitse vaihtoehto:
   • [x] päivää: montako päivää ennen sopimuksen päättymispäivää hälytys tulee näkyviin.
   • Mukautettu: aseta mukautettu aikaväli. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, anna päivien määrä.
   • Älä näytä hälytystä: älä näytä hälytystä tulevista uusimisista.

Uusimisen työnkulun määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten Aloita alusta.
3. Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa Tietoarvot-osiota napsauttamalla ja valitse sitten Tietue täyttää suodatusehdot.
4. Napsauta Sopimus.
5. Valitse Lisää kriteerit -valintaikkunan kohdasta Kohteen tiedot Sopimuksen ominaisuudet.
6. Valitse ominaisuuksien luettelosta uusimispäivämäärä. Jos sopimukseen ei ole lisätty uusintatarjousta, uusimispäivämäärä on sopimuksen päättymispäivä. Jos asiakas on hyväksynyt uusintatarjouksen, uusimispäivämäärä on uusintatarjouksen voimaantulopäivä.
7. Vasemmassa paneelissa:
   • Napsauta is-pudotusvalikkoa ja valitse is less than.
   • Kirjoita Suhteellinen päivämäärä -kentän alla olevaan kenttään se määrä päiviä ennen uusimista, jonka haluat työnkulun käynnistyvän.
   • Napsauta päivien määrän sisältävän kentän alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse days from now.
     
     
     
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
   • Kytke uudelleenrekisteröinti-kytkin päälle, jos haluat, että sopimukset rekisteröidään uudelleen työnkulun suorittamisen jälkeen.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
8. Jatka työnkulun määrittämistä. Ota työnkulku käyttöön valitsemalla oikeassa yläkulmassa Review and turn on (Tarkista ja ota käyttöön ).

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää sopimusten luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutos- ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten yhdistäminen muihin tietueisiin ja sopimusten vienti.