베타계약 설정

시작하기 전에

• 슈퍼 관리자의 경우, 커머스 허브가 포함된 HubSpot 계약 베타 버전으로 계정을 선택할 수 있습니다.
• HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하는 경우에는 베타에 등록할 수 없습니다.

계약 설정

계약 사용을 시작하기 전에 다음 사항을 고려하세요. 계약 레코드 사용자 지정. 또한 다음을 수행할 수도 있습니다. 사용자 지정 속성 추가.

기본 비례 배분 구성

계약의 기본 비례 배분 설정을 설정합니다.

비례 배분 설정이 켜져 있는 경우, 중간 계약 변경은 청구 기간의 남은 일수에 따라 매일 비례 배분됩니다. 항목의 일일 요금은 변경 효력 발생 일로부터 시작하여 기간 내 남은 일수에 계산되어 적용됩니다. 비례 배분 설정을 해제하면 중기 계약 변경 사항은 다음 청구 주기에 적용됩니다.

중기 계약 변경이 수락되면 기존 항목은 변경 견적의 항목 및 수락 날짜를 기준으로 업데이트됩니다. 기존 항목은 변경 사항을 반영하여 단축되고 그 이후에 새 항목이 추가됩니다. 변경 견적 및 계약의 항목에는 별도의 레코드 ID가 있습니다. 자세히 알아보기 항목 동작.

기본적으로 변경 사항을 비례 배분할지, 아니면 계약 편집 권한이 있는 사용자가 변경 및 갱신 견적에서 비례 배분 옵션을 선택할 수 있도록 허용할지 선택합니다.

계정의 모든 사용자에 대해 계약에 대한 기본 비례 배분 설정을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 계약으로 이동합니다.
3. 설정 탭의 비례 배분 기본값 아래에서 계약으로 이동합니다:
   • 청구 기간의 남은 기간 동안 요금 또는 크레딧을 자동으로 비례 배분하려면 기본적으로 모든 계약 변경 사항에 비례 배분 확인란을 선택합니다.
   • 사용자가 기본 비례 배분 설정을 재정의할 수 있도록 허용 확인란을 선택하여 권한이 있는 사용자가 변경 및 갱신 견적의 비례 배분 설정을 편집할 수 있도록 허용합니다.

자동 거래 생성 구성

변경 및 갱신 견적 생성 시 자동 거래 생성을 구성합니다. 이 설정을 해제하면 거래를 별도로 생성하고 수동으로 견적과 연결해야 합니다.

참고: 변경 및 갱신 견적을 생성하려면 커머스 허브 시트가 필요합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 계약으로 이동합니다.
3. 설정 탭의 거래 생성 아래에 있습니다:
• 변경 견적에 대한 새 거래 자동 생 성을 선택하여 변경 견적에 대한 거래 자동 생성을 켭니다. 거래 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. 거래 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.
• 갱신 견적에 대해 새 거래 자동 생성을 선택하여 갱신 견적에 대한 거래 자동 생성을 켭니다. 거래 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. 거래 단계 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.

갱신 관리 구성

갱신 알림을 설정하여 계약의 갱신 시기가 가까워지면 이를 강조 표시합니다. 갱신 날짜 전에 계약 레코드에 알림이 표시됩니다. 또한 워크플로를 설정하여 갱신 날짜까지 알림 및 거래 생성을 관리할 수도 있습니다.

계약에 갱신 알림을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 계약으로 이동합니다.
3. 상단에서 갱신 탭을 클릭합니다.
4. 갱신 관리 설정에서 갱신이 다가옴 알림 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • [일: 알림이 표시되는 계약 종료일 전까지의 일수입니다.
   • 사용자 지정: 사용자 지정 기간을 설정합니다. 이 옵션을 선택한 후 일 수를 입력합니다.
   • 알림 표시 안 함: 예정된 갱신에 대한 알림을 표시하지 않습니다.

갱신 워크플로우를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 워크플로 만들기를 클릭한 다음 처음부터 시작을 선택합니다.
3. 왼쪽 패널에서 데이터 값 섹션을 클릭하여 확장한 다음 필터 조건 집합을 충족하는 레코드를 선택합니다.
4. 계약을 클릭합니다.
5. 기준 추가 대화 상자의 개체 정보 아래에서 계약 속성을 클릭합니다.
6. 속성 목록에서 갱신 날짜를 선택합니다. 갱신 견적이 계약에 추가되지 않은 경우 갱신 날짜는 계약이 종료되는 날짜가 됩니다. 고객이 갱신 견적을 수락한 경우에는 갱신 날짜가 갱신 견적의 유효 날짜가 됩니다.
7. 왼쪽 패널에서
   • 이다 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음보다 작음을 선택합니다.
   • 기준 날짜 아래 필드에 워크플로를 트리거할 갱신 전 일수를 입력합니다.
   • 일 수가 포함된 필드 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 지금부터 며칠 후를 선택합니다.
     
     
     
   • 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
   • 워크플로우를 완료한 후 계약을 다시 등록하려면 재등록 스위치를 켭니다.
   • 오른쪽 상단에서 저장하고 계속을 클릭합니다.
8. 워크플로 설정을 계속합니다. 그런 다음 오른쪽 상단에서 검토 및 켜기를 클릭하여 워크플로를 켭니다.

다음 단계

• 계약 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

• 변경 및 갱신 견적을 만들고, 계약을 종료하고, 계약을 다른 기록과 연결하고, 계약을 내보내는 방법을 포함하여 계약 보기 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.