계약 설정

계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 정보 소스입니다. 권한, 자동 계약 생성, 갱신 관리, 일할 계산 설정 및 거래 생성 기본 설정을 구성하여 계정에서 계약을 설정하세요. HubSpot에서 계약이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타에 등록하여 HubSpot Payments 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하여 계약을 통해 관리되는 청구서에 대한 결제를 자동으로 수락하세요. Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

• 계약서 사용을 시작하기 전에 계약 레코드를 사용자 지정하는 것을 고려해 보십시오. 또한 사용자 정의 속성을 추가할.

• 현재 계약서 가져오기 기능은 사용할 수 없습니다. HubSpot은 계약서 가져오기 기능을 지원하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 해당 기능이 제공될 때까지는 이 문서에 설명된 방법을 사용하여 계약서를 생성해야 합니다.

계약 설정

수락된 견적서에서 계약서 자동 생성

수락된 견적서를 기반으로 계약을 자동으로 생성할지 여부를 설정합니다. 계약은 관련 견적서의 항목, 조건 및 기타 세부 정보를 상속받습니다. 계약에서 확인할 수 있는 항목에 대해 알아보세요.

다음 표에서는 각 설정의 동작 방식과 기존 견적서에 미치는 영향을 설명합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
4. '수락된 견적서에서 계약 생성' 스위치를 켜면 수락된 견적서에서 계약이 자동으로 생성됩니다. 스위치를 끄면 수락된 견적서에서 계약이 생성되지 않습니다.

갱신 관리 구성

계약 갱신 시기가 다가올 때 알림을 표시하도록 갱신 알림을 설정합니다. 알림은 갱신일 전에 계약 레코드에 표시됩니다. 또한 갱신일까지 알림 및 거래 생성을 관리하기 위한 워크플로를 설정할 수 있습니다.

계약에 갱신 알림을 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
4. 상단에서 '갱신' 탭을 클릭합니다.
5. 갱신 관리 설정에서 '갱신 임박 알림 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • [x]일: 계약 종료일 전 알림이 표시되는 일수.
   • 사용자 지정: 사용자 지정 기간을 설정합니다. 이 옵션을 선택한 후 일수를 입력합니다.
   • 알림 표시 안 함: 다가오는 갱신에 대한 알림을 표시하지 않습니다.

갱신 워크플로를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 '워크플로 생성'을 클릭한 다음 '처음부터 시작'을 선택합니다.
3. 왼쪽 패널에서 '데이터 값' 섹션을 클릭하여 펼친 다음, '레코드가 일련의 필터 조건을 충족함'을 선택합니다.
4. '계약'을 클릭합니다.
5. '기준 추가' 대화 상자의 '개체 정보'에서 '계약 속성'을 클릭합니다.
6. 속성 목록에서 '갱신 날짜'를 선택합니다. 계약에 갱신 견적이 추가되지 않은 경우, 갱신 날짜는 계약 종료일이 됩니다. 고객이 갱신 견적을 수락한 경우, 갱신 날짜는 갱신 견적의 발효일이 됩니다.
7. 왼쪽 패널에서:
   • 'is' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '보다 작음'을 선택합니다.
   • '상대 날짜' 아래 필드에 워크플로가 트리거되기를 원하는 갱신일 전의 일수를 입력합니다.
   • 일수 입력 필드 아래에 있는 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '현재 날짜로부터 일'을 선택합니다.
     
     
     
   • 오른쪽 상단에서 '다음'을 클릭합니다.
   • 워크플로 완료 후 계약을 재등록하려면 '재등록' 스위치를 켜십시오.
   • 오른쪽 상단에서 '저장하고 계속'을 클릭합니다.
8. 워크플로 설정을 계속 진행하십시오. 그런 다음 오른쪽 상단에서 검토 및 활성화를 클릭하여 워크플로를 활성화하십시오.

기본 비례 배분 설정

계약에 대한 기본 일할 계산 설정을 지정합니다.

일할 계산 설정이 켜져 있는 경우, 계약 기간 도중 변경 사항은 청구 기간의 잔여 일수를 기준으로 일할 계산됩니다. 항목의 일일 요율이 계산되어 변경 사항의 발효일로부터 시작하여 해당 기간의 잔여 일수에 적용됩니다. 일할 계산 설정이 꺼져 있는 경우, 계약 기간 도중 변경 사항은 다음 청구 주기에 반영됩니다.

계약 기간 중 변경 사항이 승인되면, 기존 항목은 변경 견적서의 항목 및 승인 날짜를 기준으로 업데이트됩니다. 기존 항목은 변경 사항을 반영하여 기간이 단축되고, 그 뒤에 새로운 항목이 추가됩니다. 변경 견적서와 계약서의 항목은 서로 다른 레코드 ID를 가집니다. 세부 항목 동작.

참고: Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 가입되어 있는 경우, 고객이 청구 주기 도중에 일할 계산된 변경 견적을 수락하면 청구 엔진이 현재 서비스 기간 중 미사용 부분에 대해 일할 계산된 청구서와 일할 계산된 크레딧 메모를 생성합니다.

변경 시 기본적으로 일할 계산을 적용할지, 아니면 계약 편집 권한이 있는 사용자가 변경 및 갱신 견적서에서 일할 계산 옵션을 선택할 수 있도록 할지 선택하십시오.

계정의 모든 사용자에 대해 계약의 기본 일할 계산 설정을 구성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
4. '설정' 탭의 '비례 배분 기본값' 아래에서:
   • '기본적으로 모든 계약 변경 사항에 대해 일할 계산 적용 ' 확인란을 선택하면 청구 기간의 남은 기간에 대한 요금 또는 크레딧이 자동으로 일할 계산됩니다.
   • '사용자가 기본 비례 배분 설정을 재정의할 수 있도록 허용' 확인란을 선택하면 권한이 있는 사용자가 변경 및 갱신 견적서에서 비례 배분 설정을 편집할 수 있습니다.

자동 거래 생성 구성

변경 및 갱신 견적서를 생성할 때 거래 자동 생성을 구성합니다. 이 설정이 꺼져 있으면거래를 별도로 생성한후 수동으로 견적서에 연결해야 합니다.

참고:  Commerce Hub라이선스가 필요합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계약'을 선택합니다.
4. ‘설정’ 탭의 ‘거래 생성’ 섹션에서:
   • '변경 견적에 대해 새 거래 자동 생성'을 선택하여 변경 견적에 대한 자동 거래 생성을 활성화합니다. '거래 파이프라인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. '거래 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다
   • 갱신 견적에 대해 '새 거래 자동 생성'을 선택하여 갱신 견적에 대한 자동 거래 생성을 활성화합니다. '거래 파이프라인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다. '거래 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래 단계를 선택합니다.

다음 단계

• Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.
• 계약서 생성에 대해 자세히 알아보세요.

• 변경 및 갱신 견적서 생성, 계약 해지, 계약을 다른 레코드와 연결, 계약 내보내기 등을 포함하여 계약서 확인 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.