Wersja betaKonfiguracja umów

Zanim zaczniesz

• Jeśli jesteś super administratorem, możesz zapisać swoje konto do wersji beta HubSpot Contracts with Commerce Hub .
• Nie można zarejestrować się w wersji beta, jeśli korzystasz z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Konfigurowanie umów

Przed rozpoczęciem korzystania z umów należy rozważyć dostosowanie rekordu umowy. Można również dodać niestandardowe właściwości.

Konfigurowanie domyślnej wyceny

Ustawienie domyślnej proracji dla kontraktów.

Jeśli ustawienie proracji jest włączone na stronie, średniookresowe zmiany umowy są prorowane codziennie w oparciu o liczbę dni pozostałych w okresie rozliczeniowym. Dzienna stawka pozycji jest obliczana i stosowana do liczby dni pozostałych w okresie rozliczeniowym, począwszy od daty wejścia w życie zmiany. Jeśli ustawienie proracji jest wyłączone, śródokresowe zmiany umowy będą następować po następnym cyklu rozliczeniowym.

Po zaakceptowaniu śródokresowej zmiany umowy istniejące pozycje są aktualizowane w oparciu o pozycje linii i datę akceptacji oferty zmiany. Istniejące pozycje są skracane, aby odzwierciedlić zmianę, a następnie dodawane są nowe pozycje. Pozycje liniowe w ofertach zmian i umowach mają oddzielne identyfikatory rekordów. Dowiedz się więcej o zachowanie pozycji liniowych.

Wybierz, czy zmiany mają być naliczane domyślnie, czy zezwolić użytkownikom z uprawnieniami do edycji umów na wybór opcji naliczania w ofertach zmian i odnowień.

Aby skonfigurować domyślne ustawienie proporcjonalności dla umów dla wszystkich użytkowników na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Umowy.
3. Na karcie Konfiguracja, w sekcji Domyślne ustawienia premiowania:
   • Zaznacz pole wyboru Prorate all contract changes by default, aby automatycznie prorate charges or credits for the remaining time of the billing period.
   • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych ustawień proporcjonalności, aby umożliwić użytkownikom z uprawnieniami edycję ustawień proporcjonalności w ofertach zmiany i odnowienia.

Konfigurowanie automatycznego tworzenia transakcji

Skonfiguruj automatyczne tworzenie transakcji podczas tworzenia ofert zmiany i odnowienia. Po wyłączeniu tego ustawienia konieczne będzie osobne utworzenie transakcji i ręczne powiązanie jej z ofertą.

Uwaga: do tworzenia ofert zmiany i odnowienia wymagana jest siedziba Commerce Hub.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Umowy.
3. Na karcie Konfiguracja, w sekcji Tworzenie transakcji:
• Wybierz opcję Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert zmian, aby włączyć automatyczne tworzenie transakcji dla ofert zmian. Kliknij menu rozwijane Potok transakcji i wybierz potok. Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.
• Wybierz opcję Automatycznie twórz nowe transakcje dla ofert odnowienia, aby włączyć automatyczne tworzenie transakcji dla ofert odnowienia. Kliknij menu rozwijane Potok transakcji i wybierz potok. Kliknij menu rozwijane Etap transakcji i wybierz etap transakcji.

Konfiguracja zarządzania odnowieniami

Skonfiguruj alerty odnowienia, aby wyróżnić, kiedy umowy zbliżają się do odnowienia. Alerty będą wyświetlane w rekordzie umowy przed datą odnowienia. Możesz także skonfigurować przepływy pracy, aby zarządzać alertami i tworzeniem transakcji przed datą odnowienia.

Aby dodać alerty odnowienia do umów:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Umowy.
3. U góry kliknij kartę Odnowienia.
4. W sekcji Konfiguracja zarządzania odnowieniami kliknij menu rozwijane Odnowienie zbliża się do alertu i wybierz opcję:
   • [x] dni: liczba dni przed datą zakończenia umowy, po upływie których pojawi się alert.
   • Niestandardowe: ustaw niestandardowe ramy czasowe. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę dni.
   • Nie pokaz uj alertu: nie pokazuj alertu o zbliżającym się odnowieniu.

Aby skonfigurować przepływ pracy odnowienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Rozpocznij od zera.
3. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Wartości danych, a następnie wybierz Rekord spełnia zestaw warunków filtrowania.
4. Kliknij przycisk Kontrakt.
5. W oknie dialogowym Dodaj kryteria, w sekcji Informacje o obiekcie kliknij opcję Właściwości umowy.
6. Z listy właściwości wybierz pozycję Data odnowienia. Jeśli do umowy nie zostanie dodana oferta odnowienia, datą odnowienia będzie data zakończenia umowy. Jeśli oferta odnowienia została zaakceptowana przez klienta, data odnowienia będzie datą wejścia w życie oferty odnowienia.
7. W lewym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane is i wybierz opcję is less than.
   • W polu poniżej Relative date wprowadź liczbę dni przed datą odnowienia, która ma zostać wyzwolona przez przepływ pracy.
   • Poniżej pola zawierającego liczbę dni kliknij menu rozwijane i wybierz dni od teraz.
     
     
     
   • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
   • Włącz przełącznik Re-enroll, jeśli chcesz, aby umowy zostały ponownie zarejestrowane po zakończeniu przepływu pracy.
   • W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i kontynuuj.
8. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy. Następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przejrzyj i włącz, aby włączyć przepływ pracy.

Następne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu umów.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tworzeniu ofert zmian i odnowień, rozwiązywaniu umów, kojarzeniu umów z innymi rekordami i eksportowaniu umów.