签订合同

开始之前

• 如果您是超级管理员，您可以选择将您的账户加入HubSpot Contracts with Commerce Hub 测试版。
• 如果您使用HubSpot 付款或Stripe 作为付款处理选项，则无法注册测试版。

设置合同

在开始使用合同之前，请考虑 自定义合同记录.您还可以 添加自定义属性.

配置默认比例

设置合同的默认按比例分配设置。

如果按比例分配设置打开 ，则中期合同变更将根据计费期限的剩余天数按比例逐日分配。从变更 生效日期开始计算行项目的日费率，并将其应用于期限的剩余天数。如果按比例分摊设置被关闭，中期合同变更将在下一个账单周期生效。

接受中期合同变更后，将根据变更报价的行项目和接受日期更新现有行项目。现有的细列项目会缩短以反映变更，之后会添加新的细列项目。变更报价和合同的细列项目有单独的记录 ID。了解更多有关 细列项目行为.

选择是否默认按比例分摊变更，或允许具有编辑合同权限的用户在变更和续订报价单上选择按比例分摊选项。

为账户中的所有用户配置合同的默认按比例分配设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>合同。
3. 在 "设置"选项卡上，在 "按比例分配默认值"下：
   • 选择默认按比例分配所有合同更改复选框，以自动按比例分配计费期剩余时间的费用或积分。
   • 选择允许用户覆盖默认按比例分配设置复选框，允许有权限的用户编辑变更和续订报价的按比例分配设置。

配置自动交易创建

在创建变更和续订报价时配置自动交易创建。如果设置为 "关闭"，则需要单独创建交易，并手动将其与报价关联。

请注意：创建变更和更新报价需要商务中心席位。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>合同。
3. 在 "设置"选项卡的 "交易创建 "下：
• 选择自动为变更报价创建新交易，打开自动为变更报价创建交易。单击交易管道下拉菜单并选择管道。单击交易阶段 下拉菜单并选择交易阶段。
• 选择自动为更新报价创建新交易，打开自动为更新报价创建交易。单击 "交易管道"下拉菜单并选择管道。单击交易阶段 下拉菜单并选择交易阶段。

配置续订管理

设置续订提醒，以突出显示合同即将续订的时间。提醒会在续订日期前显示在合同记录上。您还可以设置工作流程，在续订日期前管理提醒和交易创建。

要为合同添加续订提醒，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>合同。
3. 在顶部，单击续订选项卡。
4. 在 "续订管理设置"下，单击 "续订临近提醒"下拉菜单并选择一个选项：
   • [x]天：出现警报的合同结束日期前的天数。
   • 自定义：设置自定义时间范围。选择此选项后，输入天数。
   • 不显示警报：不显示即将续订的警报。

要设置续订工作流程，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 在右上角，单击创建工作流程，然后选择从头开始。
3. 在左侧面板中，单击展开数据值部分，然后选择符合一组筛选条件的记录。
4. 单击合同。
5. 在 "添加标准"对话框中，在 "对象信息"下单击 "合同属性"。
6. 从属性列表中选择续订日期。如果续订报价没有添加到合同中，续订日期将是合同结束的日期。如果客户已接受续订报价，续订日期将是续订报价的生效日期。
7. 在左侧面板中
   • 单击 "是"下拉菜单并选择 "小于"。
   • 在相对日期下面的字段中，输入希望工作流程触发的续订前的天数。
   • 在包含天数的字段下方，单击下拉菜单并选择从现在开始的天数。
     
     
   • 在右上角单击下一步。
   • 如果希望合同在完成工作流程后重新注册，请打开重新注册开关。
   • 在右上方，单击保存并继续。
8. 继续设置工作流程。然后，在右上角单击审查并打开以打开工作流程。

下一步

• 了解有关创建合同的更多信息。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续订报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。