Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Hver samarbejdspartner kan få adgang til en standardvisning, der viser alle de aftaler, de er med i.
Aftalesamarbejdspartnere får ikke kredit for aftalens beløb, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for økonomisk kredit, skal du tilføje dem til en aftaleopdeling (kunSales Hub Enterprise ). Brugere kan inkluderes både i et deal-split og som samarbejdspartner for den samme deal.
Brugere med superadministratorrettigheder kan slå samarbejde om aftaler til i aftaleindstillingerne.
Når samarbejde om aftaler er slået til i dine indstillinger, kan brugere med tilladelsen Rediger aftale tilføje samarbejdspartnere til en aftale. Brugere får automatisk adgang til at se og redigere alle aftaler, hvor de er angivet som samarbejdspartnere. For at fjerne samarbejdspartnere eller slette aftaler skal brugerne også have tilladelsen Slet aftale.
Du kan også importere for at tilføje samarbejdspartnere til en aftale ved hjælp af egenskaben Deal collabor ator.
Bemærk: Du kan ikke redigere samarbejdspartnere i HubSpot-mobilappen.
Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på aftaler, kan du få adgang til en standardvisning, der omfatter alle de aftaler, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:
Læs mere om at filtrere poster og gemme visninger.