Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Hvis flere brugere på din HubSpot-konto arbejder sammen om en aftale, kan du tilføje dem som samarbejdspartnere for at holde styr på de involverede. Hver samarbejdspartner har adgang til en standardvisning, der viser alle de deals, de er med på.

Deal-samarbejdspartnere modtager ikke kredit for dealens beløb, så hvis nogen samarbejdspartnere har brug for monetær kredit, skal du tilføje dem til et deal-split(kunSales Hub Enterprise ). Brugere kan inkluderes både i et deal split og som samarbejdspartnere for den samme deal.

Tænd for deal-samarbejdspartnere

Brugere med Super admin-rettigheder kan slå deal-samarbejde til i deal-indstillingerne.

• Naviger til Objekter > Tilbud i menuen i venstre side.
• Vælg afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilføje samarbejd spartnere.

Tilføj samarbejdspartnere til en aftale

Når aftalesamarbejde er slået til i dine indstillinger, kan brugere med tilladelsen Rediger aftale tilføje samarbejdspartnere til en aftale. Brugere får automatisk adgang til at se og redigere alle aftaler, hvor de er blevet angivet som samarbejdspartner. For at fjerne samarbejdspartnere eller slette aftaler, skal brugerne også have tilladelsen Slet aftale.

Du kan også importere for at tilføje samarbejdspartnere til en aftale ved hjælp af egenskaben Aftalesamarbejdspartner.

Bemærk: Du kan ikke redigere deal-samarbejdspartnere i HubSpot-mobilappen.

• Klik på den aftale, du vil tilføje en samarbejdspartner til.
• Klik på Tilføj i afsnittet Samarbejdspartnere i venstre sidepanel.
• Klik på dropdown-menuen i højre panel, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du vil tilføje.
• Klik på Tilføj samarbejd spartnere for at bekræfte.

• Hvis du vil redigere en eksisterende liste over samarbejdspartnere, skal du klikke på boksen med samarbejdspartnerne. Tilføj eller fjern samarbejdspartnere i højre panel, og klik derefter på Opdater samarbejdspartnere.

• Hvis du vil fjerne alle eksisterende samarbejdspartnere, skal du holde musen over feltet og klikke på Fjern. I dialogboksen skal du klikke på Fjern samarbejd spartnere for at bekræfte.

Se de tilbud, du samarbejder om

Når du er blevet tilføjet som samarbejdspartner på aftaler, kan du få adgang til en standardvisning, der indeholder alle de aftaler, du arbejder på. Sådan får du adgang til visningen:

• I tabelvisningen skal du klikke på fanen Tilbud, jeg samarbejder om. Hvis denne visning ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge Tilbud, jeg samarbejder om i dropdown-menuen.

• I tabellen kan du se listen over alle de tilbud, du er blevet angivet som samarbejdspartner for.

Få mere at vide om at filtrere poster og gemme visninger.