Tildel ejerskab af optegnelser

For at tildele poster til HubSpot-brugere kan du bruge egenskaben [Objekt]-ejer til kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objektposter. For andre objekter som aftaler eller projekter skal du bruge egenskaben Owner. Hver post kan have én valgt ejer ved hjælp af standardegenskaben, men du kan oprette brugerdefinerede egenskaber for HubSpot-brugerfelter for at vælge yderligere brugere, der er relateret til posten.

Før du går i gang

Du har f.eks. tilladelser til at se kontakter og et Core-sæde. Du kan blive tildelt ejeren af en kontakt.

Forstå automatisk tildeling af ejer

Der er visse scenarier, hvor ejere automatisk indstilles:

• Hvis en bruger manuelt opretter en post, bliver den pågældende bruger automatisk sat som ejer af posten, medmindre vedkommende vælger en anden ejer under oprettelsen.
• Hvis du har aktiveret indstillingen Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard i din HubSpot-konto, vil kontakter og deres primære virksomhed automatisk blive tildelt den samme ejer. Læs mere om, hvordan indstillingen fungerer.
• Hvis en bruger sender en en-til-en e-mail til en ikke-ejet kontakt, vil denne bruger automatisk blive tildelt som ejer af kontakten.
• Hvis en ikke-ejet kontakt booker et møde på en brugers planlægningsside, vil denne bruger automatisk blive tildelt som ejer af kontakten. Hvis en kontakt allerede har en ejer, og de booker et møde med en anden bruger, vil den eksisterende ejer ikke blive erstattet.
• Hvis du har Salesforce-integrationen installeret og slået til, vil dine kontakt-, virksomheds- og aftaleejertildelinger som standard være de samme som dem, der er angivet i Salesforce.

Tildel record-ejere i bulk

Tildel record-ejere på en objektindeksside

Du kan tildele ejere til poster i bulk på hver objektindeksside.

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil tildele.
3. Klik på Tildel i toppen af tabellen eller tavlen.
   
4. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen [Objekt]-ejer og vælge en ejer.
5. Klik på Opdater.

Tildel ejere via import

Du kan også tildele ejere til nye eller eksisterende poster i bulk via import. For at tildele en ejer til et objekt under importen:

• I din importfil skal du inkludere en [Objekt] -ejerkolonne og tilføje brugerens navn eller e-mailadresse til hver række i den kolonne.
• Importer din fil, og tilknyt kolonnen til egenskaben [Objekt] -ejer på kortlægningssiden.

Bemærk: Brugere, der får tildelt en post gennem import, vil ikke modtage en meddelelse om, at de har fået tildelt et nyt objekt.

Tildel ejere via workflows

Tildel en ejer til alle tilmeldte poster

Du kan automatisk tildele ejerskab til tilmeldte poster ved hjælp af handlingenRediger post i en arbejdsgang. Vælg for at indstille egenskaben [Objekt]-ejer, og vælg derefter den bruger, som du vil tildele de tilmeldte objekter til. Du kan f.eks. tildele den nordamerikanske sælger til poster, der er oprettet via formularindsendelser fra USA.

For automatisk at tildele ejerskab til dine andre ejere kan du klone dit workflow, ændre tilmeldingsudløsere baseret på tildelingsreglerne for hver ejer og opdatere den valgte ejer i handlingen Indstil [objekt]-egenskabsværdi. Du kan også bruge forgreningslogik til at tildele forskellige ejere til dine objekter baseret på forskellige kriterier.

Roter poster mellem flere ejere

Rotér tildelingen mellem flere brugere ved hjælp af workflows. Workflowet vil fordele tildelingen jævnt til de angivne ejere via handlingen Rotate record to owner. Med denne handling kan du tildele poster uden ejer eller overskrive eksisterende værdier for at tildele en ny ejer.

Fordelingen af ejerskab for hver roteringshandling er baseret på antallet af tildelinger for den pågældende handling og ikke på, hvor mange objekter hver bruger ejer i alt på din konto. Hvis du har flere roteringshandlinger i dit workflow, vil hver handling have en separat optælling. For eksempel, hvis en Roter [ejer] -handling er sat op til tre ejere:

• Når workflowet er slået til, vil alle tre ejere af denne handling have et tildelingstal på nul.
• Da alle tre brugere har lige mange tildelinger, vil den første kontakt, der når frem til denne handling, blive tildelt tilfældigt til en af dem.
• Når den første kontakt er tildelt, vil der være én ejer med én kontakt og to ejere med nul kontakter. Den næste kontakt, der skal igennem workflowet, bliver tildelt en af de resterende to brugere, som endnu ikke har nogen kontakter.
• Når alle tre ejere har fået tildelt en kontakt, opretholdes denne rotationsrækkefølge. (f.eks. ejer 2, ejer 3, ejer 1).
• Hvis du tilføjer eller fjerner ejere fra handlingen, efter at dit workflow er blevet aktiveret, nulstilles den etablerede rotation for den pågældende handling, og den tilfældige tildeling starter igen.

Få mere at vide om workflow-handlingenRotér post til ejer.

Tildel en ejer individuelt

Tildel en ejer til en post

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.).
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg Vis alle egenskaber.
4. Søg efter owner i højre panel.
5. Hold musen over ejendommen, klik på rullemenuen, og vælg derefter en ejer.
6. Dine ændringer gemmes automatisk.