Opret brugerdefinerede rapporter for enkelt objekter

Med en rapport over et enkelt objekt kan du analysere et objekt, f.eks. kontakter, i forhold til dets objektegenskaber. Du kan f.eks. bruge en rapport over et enkelt objekt til at se en opdeling af kontakter efter livscyklusfase og årlig omsætning.

Der kan oprettes rapporter for et enkelt objekt for følgende objekter:

• Opkald
• Indkøbskurve
• Kontakter
• Virksomheder
• Samtaler
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise )
• Aftaler
• Engagementer
• Mål
• Fakturaer
• Tickets
• Leads
• Linjeposter
• Marketingbegivenheder
• Møder
• Ordrer
• Betalinger
• Tilbud
• Tilmelding til sekvenser
• Abonnementer
• Undersøgelsessvar
• Opgaver
• Brugere

Opret en rapport

Du kan oprette en rapport ud fra en skabelon, der er organiseret efter forretningsområde og datatype, eller helt fra bunden.

Bibliotek med rapportskabeloner

HubSpots rapportskabeloner gør det nemt at følge med i nøgletal uden at skulle starte fra bunden. Gennemse et nøje udvalgt bibliotek med standardrapporter, der dækker alt fra hjemmesidens ydeevne til salgsindsigt.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg " Bibliotek med rapportskabeloner" i menuen i venstre sidepanel.
4. Klik på " Næste".
5. Brug sø gefeltet til at finde skabeloner ved hjælp af nøgleordet for objektet, f.eks. Kontakter.
6. Filtrer de viste skabeloner ved at klikke på rullemenuerne " Datakilder " og " Visualisering ".
7. Vælg den skabelon, du vil bruge.
8. Gennemgå rapporten i dialogboksen. Hvis du vil tilpasse rapportens visualisering yderligere, skal du klikke på Tilpas. Få mere at vide om konfiguration af rapporten.
9. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem rapport".

AI-genereret rapport

Brug Breeze AI til at generere rapporter om enkeltstående objekter ved hjælp af nye og eksisterende prompter.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg " AI-genereret rapport" i menuen i venstre sidepanel.
4. I tekstfeltet " Beskriv din rapport " skal du indtaste oplysninger såsom objekter, filtre eller tidslinjer, som du ønsker medtaget i din attributionsrapport. For eksempel: "Hvilke kontakter blev oprettet efter indholdstitel?"
5. Alternativt kan du i afsnittet " Prøv at bruge en eksisterende prompt " vælge et promptkort, som du kan indsætte i tekstfeltet ovenfor.
6. Klik på " Generer rapport".
7. Gennemgå rapporten. Hvis du vil tilpasse rapportens visualisering yderligere, skal du klikke på Tilpas. Få mere at vide om konfiguration af rapporten.
8. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem rapport".

Værktøj til tilpasning af rapporter for enkelt objekter

Den tilpassede rapportgenerator til Attribution giver fleksibilitet og mulighed for tilpasning. Du kan analysere flere datakilder eller datasæt på tværs af HubSpot, herunder objekt- og begivenhedsdata.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på " Rapport for enkelt objekt" i menuen i venstre sidepanel.
4. Klik på " Næste".
5. Vælg en datakilde under "Hvilken datakilde vil du rapportere på?".
6. Klik på Næste.
7. Læs mere om konfiguration af rapporten nedenfor.

Konfigurer rapporten

I venstre sidepanel kan du konfigurere rapporten på en af følgende måder:

• Klik på Tilføj [objekttype]-egenskab i venstre sidepanel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, skal du i venstre panel trække og slippe egenskaberne for at omarrangere kolonnerne i tabellen til højre.
  • For at fjerne en egenskab skal du klikke på x'et ved siden af dens navn.

• Øverst på siden kan du tilføje filtre for datoegenskab og datointerval samt mere avancerede filtre.

• Klik på fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.
  • Vælg en diagramtype i venstre panel. De tilgængelige indstillinger afhænger af den objekttype, du har valgt.

Bemærk: For diagramtypen"opsummeret tabel" er der en begrænsning på 500 resultater i rapporter med et enkelt objekt.

1. • I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber over i afsnittet Visning for at føje dem til dit diagram. Du skal vælge en datoegenskab eller en egenskab, der angiver et specifikt antal, for at kunne plotte dine data.

• Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med et mål eller en tidligere periode. Klik på rullemenuen »Visningsindstillinger« øverst til højre.
  • For at sammenligne dine data med et statisk talmål for hver måned skal du vælge Inkluder månedligt rapportmål og indtaste det månedlige mål i feltet Mål .
  • Hvis du vil sammenligne dine data med eksisterende mål, der er relateret til dataene i din rapport, skal du vælge Inkluder [måling]-mål.
  • For at sammenligne dine data med en tidligere periode skal du klikke på rullemenuen "Sammenligning" og vælge det datointerval, du vil sammenligne de aktuelle data med. De muligheder, der vises her, afhænger af de datoegenskabsfiltre, du har indstillet.

Bemærk: For atkunne udarbejde rapporter om mål i din HubSpot-konto skal den bruger, der opretter rapporten, have en licens

• • Hvis du udarbejder rapporter om aftaler, har flere valutaer på din konto og har valgt egenskaben " Beløb i virksomhedens valuta ", egenskaben "Afsluttet beløb i virksomhedens valuta " eller egenskaben "Prognosebeløb i virksomhedens valuta" , vises beløbene som standard i virksomhedens valuta. Klik på rullemenuen " Valuta" for at konvertere beløbene til en anden af dine valutaer.

• • For at modtage en fil med dataene fra din rapport skal du klikke på "Eksporter" øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge filtype og klikke på "Eksporter".

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet " Valgte egenskaber " under fanen " Data ".

• • Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem rapport for at føje den til din liste over gemte rapporter.

Administrer rapporter for enkelt objekter

Når du har oprettet din rapport om et enkelt objekt, kan du se en oversigt over rapporten.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på navnet på en rapport for et enkelt objekt.
3. Nederst i rapportviseren:
   1. På fanen Opsummerede data kan du se en oversigt over de overordnede KPI'er i rapporten.
   2. På fanen " Ikke-opsummeret datasæt" kan du se de ikke-aggregerede data i din rapport.