Med en enkelt objektrapport kan du analysere et objekt, f.eks. kontakter, i forhold til dets objektegenskaber. Brug f.eks. en enkelt objektrapport til at se en opdeling af kontakter efter livscyklusstadie og årlig omsætning.
Enkeltobjektrapporter kan bygges for følgende objekter:
- Opkald
- Kontakter
- Virksomheder
- Aftaler
- Aktiviteter
- Billetter
- Poster
- Indsendelse af feedback
- Samtaler
- Abonnementer
- Betalinger
- Brugerdefinerede objekter( kunEnterprise )
Bemærk: Antallet af brugerdefinerede rapporter, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Læs mere om grænser for rapporteringsabonnementer i HubSpots produkt- og servicekatalog.
Sådan opretter du en rapport med et enkelt objekt:
- Klik på Opret rapport øverst til højre.
- Klik på Enkelt objekt.
- Vælg det objekt, du vil rapportere om, og klik derefter på Næste.
- Klik øverst på din rapports navn for at redigere det.
- Klik på Add [object type] Property i venstre panel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
- Når du har valgt disse egenskaber, kan du i venstre panel trække og slippe egenskaber for at ændre rækkefølgen på kolonnerne i tabellen til højre.
- Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på x'et ved siden af dens navn.
- Klik på Filtre øverst til venstre for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport, for at data kan vises.
- Klik på Tilføj filter, og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og indstil derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være sande, for at objektet vises i rapporten.
- Hvis du rapporterer om aftalebeløb og har flere valutaer, kan du tilføje et Currency-egenskabsfilter for at se aftaler med en bestemt valuta.
- Klik på fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.
- Vælg en diagramtype i det venstre panel. De tilgængelige muligheder afhænger af den objekttype, du har valgt.
- I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber i afsnittet Visning for at tilføje dem til dit diagram. Du skal vælge en datoegenskab eller en egenskab, der giver et specifikt antal for at plotte dine data.
- Klik på rullemenuen Frekvens øverst til højre, og vælg en intern tid. Hvis du vælger Ugentlig, starter en uge i rapporten på mandag.
- Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsmuligheder øverst til højre.
- Hvis du vil sammenligne dine data med et statisk talmål for hver måned, skal du vælge Include monthly report goal og indtaste det månedlige mål i feltet Goal .
Bemærk: For at rapportere på mål i din HubSpot-konto skal brugeren, der opretter rapporten, have et betalt sæde.
-
- For at sammenligne dine data med eksisterende mål, du har sat i forbindelse med dataene i din rapport, skal du vælge Include [measurement] goal.
- Hvis du vil sammenligne dine data med en tidligere tidsperiode, skal du klikke på rullemenuen Sammenligning og vælge det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med. De muligheder, der vises her, afhænger af de datoegenskabsfiltre, du har indstillet.
- Hvis du rapporterer om aftaler, har flere valutaer på din konto og har valgt egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta, Egenskaben Lukket beløb i virksomhedsvaluta eller Egenskaben Prognosebeløb i virksomhedsvaluta, vises beløbene som standard i virksomhedens valuta. Klik på rullemenuen Valuta for at konvertere beløb til en anden af dine valutaer.
- For at modtage en fil med din rapports data skal du klikke på Eksport øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge Filtype og klikke på Eksport.
Bemærk: Eksporten vil kun indeholde de egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.
- Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at føje den til din liste over gemte rapporter.