HubSpot deduplikerer Salesforce-leads og kontakter efter e-mailadresse. Hvis du har Salesforce-leads eller kontakter med samme navn eller andre matchende felter i Salesforce, betragtes det ikke som dubletter af HubSpot.
Hvis du har dubletter af Salesforce-leads eller -kontakter med samme e-mailadresse, og kontakten oprettes for første gang i HubSpot, vil HubSpot søge i Salesforce efter leads/kontakter med den pågældende e-mailadresse. Salesforce returnerer alle poster, der matcher (i vilkårlig rækkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første post, der returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den post, der senest blev opdateret i Salesforce.
Hvis du rydder op i dubletter i Salesforce ved at flette leads eller flette kontakter, skal du vælge den lead- eller kontaktrecord, der i øjeblikket synkroniseres med HubSpot, som den primære record. For at identificere hvilken Salesforce-post, der synkroniseres med HubSpot, skal du navigere til HubSpot-kontaktposten. I venstre panel, Om dette kontaktkort, skal du klikke på Vis alle egenskaber. Søg efter egenskaben Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID, og notér værdien. I Salesforce skal du identificere lead- eller kontaktposten med det pågældende post-ID.
Hvis du har konfigureret HubSpot-kontakter til at blive slettet, når det tilsvarende Salesforce-lead eller den tilsvarende Salesforce-kontakt slettes, vil den HubSpot-kontakt, der svarer til et sekundært (ikke-primært) Salesforce-lead eller en kontaktpost, blive slettet, når den sekundære post flettes ind i den primære post.
Hvis du vælger en primær post, der ikke synkroniseres med HubSpot i øjeblikket, vises der en besked i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktpost, der angiver, at kontakten ikke længere synkroniseres med Salesforce. For at forbinde HubSpot-kontakten med den nye primære post i Salesforce skal du klikke på Resync.
Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskellige e-mailadresser, der svarer til en Salesforce-lead- eller kontaktoptegnelse, skal du flette de dobbelte kontakter i HubSpot og vælge den HubSpot-kontakt, der i øjeblikket synkroniseres med Salesforce-lead- eller kontaktoptegnelsen, som den primære kontakt.
HubSpot deduplikerer Salesforce-konti til HubSpot-virksomheder baseret på deres tilknyttede Salesforce Account ID.
Når to kontakter synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, hvis Salesforce-kontakten er tilknyttet en Salesforce-konto, vil denne konto enten blive deduplikeret med den HubSpot-virksomhed, som Salesforce-kontakten i HubSpot er tilknyttet, eller den vil oprette en ny HubSpot-virksomhed.
HubSpot deduplikerer ikke aftaler med Salesforce-muligheder. Når der oprettes en ny aftale i HubSpot, oprettes der en ny mulighed i Salesforce. Eller når der oprettes en ny Salesforce-mulighed, oprettes der en ny aftale i HubSpot.