Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du konfigurere og administrere synkroniseringen mellem HubSpot-egenskaber og Salesforce-felter for kontakter, virksomheder og aftaler.
Opret eller rediger felttilknytninger
Tilføj en ny felttilknytning
- Klik på Salesforce på listen over forbundne apps.
- Klik på fanen for det objekt, du vil mappe: Kontakter, Virksomheder eller Tilbud.
Bemærk: Objektsynkronisering skal være aktiveret for Companies eller Deals mellem HubSpot og Salesforce for at opsætte felttilknytninger for virksomheder eller deals.
- Klik på Tilføj ny felttilknytning for at tilføje et nyt feltmøde.
- I højre panel skal du bruge dropdown-menuerne til at vælge den HubSpot-egenskab og det Salesforce-felt, du vil mappe. Du skal vælge kompatible egenskabs- og feltmapper for at kunne oprette en mapping. Følgende tabel viser de HubSpot-egenskabsfelttyper, der kan synkroniseres til Salesforce, de tilsvarende API-navne og de matchende Salesforce-felttyper.
| Felttype for HubSpot-ejendom |
Felttype i Salesforce |
| Dropdown-valg/Radio-valg |
pickliste, reference |
| Flere afkrydsningsfelter |
Multipickliste |
| Enkelt afkrydsningsfelt |
boolsk |
| Antal |
dobbelt/int |
| Tekst på én linje |
streng, tekstområde |
| Tekst på flere linjer |
tekstområde |
| Dato-vælger |
dato, datetime |
Bemærk venligst:
- Hvis der er et type-mismatch, eller hvis en af dine valgte egenskaber eller felter allerede er mappet, vises der en besked over dropdown-menuerne. Klik på beskeden for at få mere at vide.
- Alle brugerdefinerede egenskaber med HubSpot-brugerfelttypen kan ikke mappes til Salesforce-felter.
Vælg en synkroniseringsregel
- Synkroniseringsreglen for din mapping dikterer, hvordan data skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Vælg en synkroniseringsregel:
- Foretrækker Salesforce, medmindre den er tom
- HubSpot sender kun en værdi til Salesforce, hvis der i øjeblikket ikke ernogen værdi i Salesforce.
- Hvis der findes en værdi i Salesforce, vil denne værdi altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
- Hvis du sletter værdien i Salesforce, vil værdien også blive slettet i HubSpot.
- Brug altid Salesforce
- HubSpot sender aldrig data til Salesforce, selv om der ikke er nogen værdi i Salesforce.
- Hvis der er en værdi i Salesforce, vil værdien altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
- Hvis du sletter værdien i Salesforce, vil værdien også blive slettet i HubSpot.
- To-vejs
- Den seneste værdi vil altid overskrive alle eksisterende værdier.
- Hvis værdien slettes i HubSpot, vil den også blive slettet i Salesforce og omvendt.
- Synkroniser ikke
- Data vil aldrig blive overført mellem HubSpot og Salesforce.
- Hvis værdien slettes i HubSpot, vil den ikke blive slettet i Salesforce og omvendt.
- Klik på Gem for at oprette din mapping.
Bemærk: Selvom din HubSpot-konto kan vises i Prefer Salesforce, medmindre ejertilknytningen er tom, kan ejertilknytningen kun tilknyttes tovejs mellem HubSpot og Salesforce .
Den nye mapping vises nu på listen over mappings for det valgte objekt. Hvis du vil redigere en eksisterende mapping, skal du holde musen over den og klikke på Rediger mapping.
Når du har tilføjet dine mappings, kan du begynde at synkronisere det valgte objekt med Salesforce ved at klikke påSync [Object]. For kontakter er dette aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres.
Bemærk: Der er en grænse på 500 felttilknytninger pr. objekt.
Løs fejl i felttilknytning
Når en felttilknytning har fejl eller skal opdateres, kan data muligvis ikke overføres mellem HubSpot og Salesforce. For at rette eller opdatere felttilknytninger:
- Klik på Salesforce.
- Klik på objektfanen for din mapping: Kontakter, Virksomheder eller Aftaler.
- Hvis der er nogen synkroniseringsfejl eller advarsler, vil det fremgå af kolonnen Status. Klik på Problem eller Advarsel for at se flere oplysninger og handle.
- Hvis en mapping indeholder et Salesforce-picklistefelt, kan du opdatere feltet for at tjekke, om der er nye picklisteindstillinger i Salesforce, og tilføje indstillingerne til den tilsvarende dropdown-menuegenskab i HubSpot. Detgør du ved at holde musen over mappingen og klikke på Opdater.
Bemærk: Når HubSpot masse-synkroniserer firma/konto-felttilknytninger, kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Det kan resultere i fejlen We couldn't sync all your updates for this ma pping.
Slet brugerdefinerede felttilknytninger
Hvis du ikke længere ønsker at synkronisere data mellem en HubSpot-egenskab og et Salesforce-felt i en brugerdefineret felttilknytning, kan du slette tilknytningen.
Bemærk: Kun brugerdefinerede felttilknytninger kan slettes i HubSpot. Mens standardfelttilknytninger ikke kan slettes, kan datasynkronisering stoppes ved at indstille opdateringsreglen til Don't Sync. Dette gælder ikke foregenskaben Unsubscribed from all emailcontact .
- Klik på Salesforce.
- Klik på objektfanen for din mapping: Kontakter, Virksomheder eller Tilbud.
- Hold musen over tilknytningen, og klik på Slet tilknytning.
Eksport af felttilknytninger
Sådan eksporterer du listen over felttilknytninger:
- Klik på Salesforce.
- Klik på objektfanen for de mappinger, du vil eksportere.
- Klik på [objects] property mappings.
- Klik på Eksportér felttilknytninger (CSV).