Tilknyt HubSpot-egenskaber til Salesforce-felter

Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, skal du tilknytte HubSpot-egenskaber til Salesforce-felter for at sikre, at dataene er ensartede i begge systemer. Når felterne er tilknyttet, kan opdateringer foretaget i det ene system synkroniseres med det andet, afhængigt af dine synkroniseringsindstillinger. 

Du kan f.eks. tilknytte en HubSpot-kontaktegenskab som stillingsbetegnelse til et Salesforce-lead- eller kontaktfelt for at holde oplysningerne ens på begge platforme. 

Opret eller rediger feltmappinger

Tilføj en ny feltmapping

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce i listen over tilknyttede apps.
3. Gå til fanen Datasynkronisering. 
4. I menuen i venstre sidepanel skal dupå fanen for det objekt, du vil kortlægge. 
   
5. Klik derefter på Egenskabskortlægninger. 

Bemærk: Objektsynkronisering skal være aktiveret for virksomheder eller aftaler mellem HubSpot og Salesforce for atkunne konfigurere feltmappinger for virksomheder eller aftaler.

6. For at tilføje en ny feltmapping skal du klikke på Tilføj ny feltmapping. 
7. I panelet til højre skal du bruge rullemenuerne til at vælge den HubSpot-egenskab og det Salesforce-felt, du vil kortlægge. Du skal vælge kompatible egenskabs- og feltkortlægninger for at oprette en kortlægning. Følgende tabel viser de HubSpot-egenskabsfelttyper, der kan synkroniseres med Salesforce, de tilhørende API-navne og de matchende Salesforce-felttyper.

8. Klik på Næste.

Vælg en synkroniseringsregel

9. Synkroniseringsreglen for din kortlægning bestemmer, hvordan data synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce. Vælg en synkroniseringsregel blandt følgende muligheder:

• • Foretræk Salesforce, medmindre feltet er tomt
    • HubSpot sender kun en værdi til Salesforce, hvis der i øjeblikket ikke er nogen værdi i Salesforce.

• • • Hvis der findes en værdi i Salesforce, vil denne værdi altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
    • Hvis du sletter værdien i Salesforce, slettes værdien også i HubSpot.
  • Brug altid Salesforce
    • HubSpot overfører aldrig data til Salesforce, selvom der ikke er nogen værdi i Salesforce.
    • Hvis der findes en værdi i Salesforce, vil denne værdi altid overskrive den eksisterende værdi i HubSpot.
    • Hvis du sletter værdien i Salesforce, slettes værdien også i HubSpot.
  • Tovejs
    • Den seneste værdi overskriver altid eventuelle eksisterende værdier. 
    • Hvis værdien slettes i HubSpot, slettes den også i Salesforce, og omvendt.
  • Synkroniser ikke
    • Data vil aldrig blive overført mellem HubSpot og Salesforce.
    • Hvis værdien slettes i HubSpot, slettes den ikke i Salesforce, og omvendt.

10. Klik på Gem for at gemme kortlægningen.

Den nye tilknytning vises nu på listen over tilknytninger for det valgte objekt. For at redigere en eksisterende tilknytning skal du holde markøren over den og klikke på Rediger tilknytning.

Når du har tilføjet dine tilknytninger, kan du begynde at synkronisere det valgte objekt med Salesforce ved at klikke for at aktivere knappen Synkroniser [Objekt]. For kontakter er denne funktion aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres. 

Bemærk: Der er en begrænsning på 500 feltmappinger pr. objekt.

Synkronisering af ejere

HubSpot identificerer Salesforce Standard-, PowerPartner-, gæst- og kø- brugere som Salesforce-ejere, når:

• De importeret til HubSpot fra Salesforce.
• Salesforce-brugeren ejer en lead-, kontakt-, konto- eller salgsmulighedsregistrering, der synkroniseres med HubSpot.

Som standard synkroniseres feltet Ejer-ID på en Salesforce-lead-, kontakt-, konto- eller salgsmulighedsregistrering med HubSpot-egenskaben Kontakt-/virksomheds-/aftaleejer.

Sådan fungerer ejersynkronisering

Enhver Salesforce-ejer kan synkroniseres med HubSpot, men kun ejere i HubSpot, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, synkroniseres med Salesforce. Hvis HubSpot forsøger at synkronisere en ejer, der ikke findes i Salesforce, nulstilles feltet Ejer-ID til den sidste værdi fra Salesforce.

Reglerne for tildeling af ejere i Salesforce er forskellige for kontakter, virksomheder og aftaler. Afhængigt af reglen kan HubSpot oprette et nyt objekt i Salesforce eller synkronisere med et eksisterende Salesforce-objekt. Hvis du bruger tidslinjesynkronisering, kan du læse mere om , hvordan ejere synkroniseres for aktiviteter.

Adfærd ved tildeling af kontaktpersoner

Hvis en HubSpot-kontakt opretter en ny Salesforce-lead og tildeles en HubSpot-ejer, der matcher en aktiv Salesforce-brugers navn og e-mailadresse, før den synkroniseres med Salesforce for første gang, vil denne ejer blive tildelt i Salesforce. Hvis ikke, gælder Salesforce-reglerne for tildeling af leads .

Efter den indledende tildeling af ejer i enten HubSpot eller Salesforce synkroniseres ændringer af enten egenskaben Kontaktpersonsejer i HubSpot eller feltet Ejer-ID i Salesforce til det andet system.

Hvis en HubSpot-kontakt synkroniseres med en eksisterende Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ejer, gælder Salesforce-reglerne for tildeling af leads ikke, og den eksisterende Salesforce-ejer bevares ved den første synkronisering. Ved efterfølgende synkroniseringer opdaterer den seneste ejerværdi værdien i det andet system.

Bemærk: Salesforce kræver, at poster har ejerværdier. Når en ikke-tildelt HubSpot-post synkroniseres til Salesforce, og der oprettes en ny post, vil dens ejer blive sat til den Salesforce-bruger, der oprettede den, dvs. integrationsbrugeren i HubSpot-kontoen.

Kortlæg Salesforce-referencefelter til HubSpot

Værdier i Salesforce-referencefelter synkroniseres til HubSpot som 18-cifrede post-id'er, ikke som etiketter. Selvom HubSpot ikke automatisk kan hente disse etiketter, kan du kortlægge Salesforce-referencefelter til en HubSpot-dropdown-egenskab for at gøre værdierne anvendelige til segmentering og rapportering i HubSpot. 

1. Opret en brugerdefineret HubSpot-egenskab med en rullemenu i din HubSpot-konto.
2. Knyt Salesforce-referencefeltet til den nyoprettede brugerdefinerede HubSpot-egenskab.
3. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
4. Gå tilEgenskaber i menuen i venstre sidepanel.
5. Klik pånavnet på den brugerdefinerede egenskab, der bruges i feltmappingen.
6. Klik på Felttype i menuen i venstre sidepanel. 
7. I afsnittet »Dropdown-indstillinger « vises det 18-cifrede post-ID for hver referencefeltværdi fra Salesforce i kolonnen »Internt navn «. Indtast de tilhørende feltværdi -etiketter fra Salesforce i felterne»Etiket «.
8. Klik på Gem øverst til højre.

Du vil nu kunne segmentere referencefeltet baseret på feltværdilabels i stedet for feltværdiens post-ID'er.

Løs fejl i feltmappingen

Når en feltmapping indeholder fejl eller skal opdateres, kan data muligvis ikke overføres mellem HubSpot og Salesforce. Sådan rettes eller opdateres feltmappinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påSalesforce.
3. Gå til fanen Datasynkronisering. 
4. På fanen Synkroniseringsstatus hvis der er synkroniseringsfejl eller advarsler, vises de i afsnittet Synkroniseringsfejl. Klik på synkroniseringsfejltypen for at se flere oplysninger, de berørte poster og foretage yderligere handlinger. 
5. Hvis en tilknytning indeholder et Salesforce-valgfelt, kan du opdatere feltet for at se, om der er nye valgmuligheder i Salesforce, og tilføje dem til den tilsvarende dropdown-menuegenskab i HubSpot. For at gøre dette skal du holde markøren over tilknytningen og klikke på Opdater. 

Bemærk: Når du synkroniserer feltmappinger for virksomheder/konti i bulk, kan HubSpot ikke synkronisere mere end 200.000 virksomheder på samme tid. Dette kan resultere i fejlen " Vi kunne ikke synkronisere alle dine opdateringer for denne mapping ".

Slet brugerdefinerede feltmappinger

Hvis du ikke længere ønsker at synkronisere data mellem en HubSpot-egenskab og et Salesforce-felt i en brugerdefineret feltmapping, kan du slette mappingen.

Bemærk: Kun brugerdefinerede feltmappinger kan slettes i HubSpot. Standardfeltmappinger kan ikke slettes, men datasynkroniseringen kan stoppes ved at indstille opdateringsreglen til "Synkroniser ikke". Dette gælder ikke foregenskaben "Afmeldt allee-mailkontakter ". 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påSalesforce.
3. Naviger til fanen Datasynkronisering. 
4. I menuen i venstre sidepanel skal dupå objektfanen for din mapping. 
5. Klik derefter på Egenskabsmappinger. 
6. Hold markøren over mappingen, og klik påSlet mapping.

Eksporter feltmappinger

Sådan eksporteres listen over feltmappinger:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik påSalesforce. 
3. Gå til fanen Datasynkronisering. 
4. I menuen i venstre sidepanel skal dupå objektfanen for de kortlægninger, du vil eksportere. 
5. Klik derefter på Egenskabsmappinger. 
6. Klik påEksporter feltmappinger (CSV).