Opret kontaktbaserede workflows med "specifik dato" eller "kontaktdato-egenskab

Opret kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab for at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller kontaktdato-egenskab. Det giver dig mulighed for at planlægge og udføre workflow-handlinger i forhold til en bestemt dato.

Vælg arbejdsgangstype

• Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret som din workflowtype.
• I højre panel under Hvordan skal denne arbejdsgang starte? skal du vælge Specifik dato eller Kontaktdato-egenskab. Få mere at vide om kontaktbaserede workflowtyper.
  • Hvis du vælger Specifik dato, skal du klikke på rullemenuen Dato for begivenhed og vælge den dato, som workflow-handlingerne skal dreje sig om.
  • Hvis du vælger Egenskab for kontaktdato, skal du klikke på rullemenuen Egenskab for kontaktdato og vælge den egenskab for kontaktdato, som workflow-handlingerne skal dreje sig om.
• Klik på blyantikonet edit for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Så kommer du til workflow-editoren.

Indstil kriterier for tilmelding

Når en kontakt opfylder tilmeldingskriterierne, bliver de automatisk tilmeldt. Hvis du kun vil tilmelde kontakter manuelt, skal du lade feltet for tilmeldingsudløser være tomt. Læs mere om manuel tilmelding.

• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I panelet til venstre skal du vælge en filtertype til din tilmeldingsudløser. Opsæt kriterierne, og klik derefter på Gem.
  
  
  
• Som standard vil kontakter kun blive tilmeldt et workflow, første gang de opfylder tilmeldingsudløsningerne. For at aktivere gentilmelding for filterbaserede udløsere:
  
  • Klik på fanen Gentilmelding i venstre sidepanel.
  • Klik for at slå Tillad gentilmelding til.
  • Vælg de udløsere, du vil bruge til gentilmelding. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer gentilmeldingsudløsere til arbejdsgange.
• Sådan aktiverer du genindskrivning for hændelsesbaserede filtre:
  • Gå til afsnittet Skal kontakter tilmeldes igen i denne arbejdsgang? i venstre sidebjælke.
  • Vælg Yes, re-enroll every time the trigger occurs.
• For workflows med kontaktdatoejendomme er tilføjelsen [kontaktdatoejendom] kendt som en tilmeldingsudløser. Handlinger udføres kun for kontakter, der har en værdi for datoegenskaben, så dette tilmeldingskriterium vil sikre, at alle kontakter, der kommer ind i workflowet, kan gennemgå handlinger med succes.
• Klik på Gem.
• Alle handlinger i workflowet er relative til den valgte dato- eller kontaktdato-egenskabsværdi. Klik på handlingen Forsinkelse for at indstille dato og klokkeslæt for, hvornår den næste handling skal udføres.

Bemærk: Forsinkelsen Udfør næste handling på... kan ikke slettes, da den bruges til at planlægge den første workflow-handling baseret på den valgte dato eller dataegenskab.

• I venstre panel skal du klikke på rullemenuen Hvornår udføres den næste handling? og vælge en dato, eller om handlingen skal udføres før, på eller efter kontaktdatoen. Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen for udførelse, og vælg et tidspunkt.
• Klik på Gem.

Indstil workflowet til at være årligt tilbagevendende (valgfrit)

Datocentrerede workflows gentages som standard ikke hvert år. Du kan dog indstille workflowet til at gentilmelde kontakter baseret på den valgte dato eller datoegenskab hvert år. Brug f.eks. denne mulighed til automatisk at tilmelde kontakter til workflowet på deres fornyelsesdato eller fødselsdag hvert år.

Bemærk: Standardkontaktegenskaben Fødselsdato er knyttet til annonceværktøjet og har en tekstfelttype med én linje, som ikke kan ændres. Hvis du vil oprette en arbejdsgang centreret omkring en kontakts fødselsdag, skal du oprette en brugerdefineret kontaktegenskab (f.eks. fødselsdato) med en datovælgerfelttype.

For at indstille workflowet til at gentage sig årligt:

• Klik på handlingen Angiv en dato.
• Klik i venstre panel for at markere afkrydsningsfeltet Recur annually .

• Klik på Gem.
  
  

Når du indstiller en arbejdsgang for egenskaben Kontaktdato til at gentage sig årligt, vil arbejdsgangen bruge dagen og måneden for egenskabsværdien uden at tage hensyn til året. Med andre ord vil handlinger i årligt tilbagevendende workflows blive planlagt i forhold til dagen og måneden i det aktuelle år.

Du opretter f.eks. et workflow, der er centreret om en kontakts egenskab Became a customer date. Hvis den første handling er planlagt til at ske 300 dage efter denne dato, vil en tilmeldt kontakt blive planlagt ud fra den dag og måned, hvor den blev kunde. Selv hvis kontakten blev kunde den 1/20/2020, vil en tilmelding til workflowet i 2021 planlægge den første handling 300 dage efter den 1/20/2021.

Specifik dato vs. kontaktdato-egenskabs-workflows

Specifik dato

I workflows med specifik dato er alle workflow-handlinger centreret om en fast kalenderdato. I lighed med tomme workflows tilmeldes kontakter til workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløsningerne eller tilmeldes manuelt til workflowet.

Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført i forhold til den faste kalenderdato. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til den faste kalenderdato, ikke til den foregående handling.

I modsætning til arbejdsgange med kontaktdato-egenskaber vil alle kontakter i en arbejdsgang med specifik dato udføre arbejdsgangshandlinger på samme dato og tidspunkt. Nogle eksempler på arbejdsgange med specifik dato er:

• Afsendelse af feriemails til dine kontakter.
• Sende påmindelsesmails til kontakter, der har tilmeldt sig et kommende webinar.

Egenskab for kontaktdato

I workflows med kontaktdatoejendom er alle workflowhandlinger centreret om en kontaktdatoejendom. I lighed med tomme workflows tilmeldes kontakter til workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløsningerne eller tilmeldes manuelt til workflowet. Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført i forhold til deres kontaktdato-egenskab. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til kontaktdato-egenskaben, ikke til den forrige handling.

I modsætning til arbejdsgange med specifik dato vil handlinger i en arbejdsgang med kontaktdato-egenskaber blive udført på forskellige tidspunkter for kontakter, baseret på datoværdien i deres kontaktdato-egenskab. Nogle eksempler på kontaktdato-workflows er:

• Afsendelse af velkomstmails baseret på en kontakts kontoaktiveringsdato.
• Sende e-mails med kuponer eller personlige tilbud til kontakter på deres fødselsdag.
• Automatisering af en række handlinger (f.eks. oprettelse af opgaver for kontaktejeren) baseret på en kontakts udløbsdato for prøveperioden.