Opret register ved hjælp af arbejdsgange

Brug en arbejdsgang til at automatisere oprettelsen af et nyt register i HubSpot og reducere de administrative opgaver for dig og dit team.

Når du har oprettet et register, kan du straks bruge og henvise til dette register inden for samme arbejdsgang. Lær, hvordan du bruger registrer, der er oprettet tidligere i samme arbejdsgang.

Før du går i gang

Når du opretter registere ved hjælp af arbejdsgange, skal du være opmærksom på følgende:

• Når du opretter poster af samme type som arbejdsgangen (f.eks. hvis du opretter dealregistre fra en aftalebaseret arbejdsgang), skal du kontrollere, at den nyoprettede post ikke opfylder tilmeldingstriggere for arbejdsgangen. Ellers risikerer du at skabe en uendelig løkke, hvor nyoprettede registere uendeligt skaber nye registere.
• Der kræves en e-mailadresse for at oprette kontaktregister ved hjælp af en arbejdsgang. Det anbefales at bruge et personaliseringstoken til at indsætte en værdi fra det tilmeldte register. Hvis du f.eks. har en henvisningsformular på dit websted, kan du bruge værdien fra egenskaben »henvisning« til at oprette et nyt kontaktregister.
• For at oprette et brugerdefineret objekt i et objektregister ved hjælp af en arbejdsgang skal det brugerdefinerede objekt være tilknyttet arbejdsgangens objekttype. Hvis dit brugerdefinerede objekt f.eks. ikke er tilknyttet til kontakt-objektet, kan du ikke oprette objektregister i kontaktbaserede arbejdsgange. Læs mere om, hvordan mandefinerer brugerdefinerede objekter.
• Lead-poster kan kun oprettes i kontaktbaserede eller virksomhedsbaserede arbejdsgange. Indstillingen »Lead« vises ikke i andre typer arbejdsgange, såsom ticket- eller deal-baserede arbejdsgange.

Tilgængelige objekttyper

Når du bruger handlingen »Opret post« , kan du oprette poster for følgende objekttyper:

Opret register ved hjælp af en arbejdsgang

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik pånavnet påen eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Klik på ikonet + Tilføj for attilføje en arbejdsgangshandling.
4. Klik i venstre panel for at udvide CRM. Vælg derefter »Opret register«. 
5. Klik på rullemenuen »Type af register, der skal oprettes «, og vælg derefter »Objekttype«.
6. De egenskaber, der vises ved hver »Opret register« -handling, afhænger af den valgte objekttype:
   • Deal: De obligatoriske felter er »Dealnavn« og »« »Dealpipeline« og »status«. Det anbefales desuden at angive dato for lukning og værdi. Læs mere om standarddealegenskaber. 
   • Billet: De obligatoriske felter er »Ticketnavn« , »Ticket-pipeline« og »Status«. Det anbefales desuden at udfylde felterne »Kilde« og »Ticketbeskrivelse«. Læs mere om standard-ticket-egenskaber.
   • Kontakt: Det obligatoriske felt er e-mail. Det anbefales også at angive kontaktens fornavn og efternavn. Læs mere om standardkontaktegenskaber.
   • Virksomhed: Det obligatoriske felt er enten virksomhedens domænenavn eller virksomhedens navn. Læs mere om standardvirksomhedsegenskaber.
   • Lead: Der er ingen obligatoriske felter, når man bruger handlingen »Opret register« med leads, men det anbefales generelt at udfylde felterne »Leadetiket« og »Leadpipelinefase«. 

Bemærk: Det er ikke muligt at bruge personaliseringstokener i talfelter.

7. For at angive tildelingen af nyoprettede registere skal du klikke på rullemenuen »Tildel til «. Vælg derefter en af følgende muligheder: 
   • [Objekt]s nuværende ejer: Tildel den nye post til det tilmeldte registres nuværende ejer. Som standard vil nye aftaler, billetter og virksomhedsregistere blive indstillet til denne indstilling. 
     • Hvis det registrerede register ikke er tilmeldt, vil det nye register ikke blive tilmeldt nogen.
     • For at vælge en brugerdefineret ejeregenskab skal du klikke på rullemenuen »Hvilken [objekt]-ejer« og vælge ejeregenskaben. 
   • Bestemt bruger: Tildel registret til en bestemt bruger. For at vælge brugeren skal du klikke på rullemenuen »Hvilken bruger ?« og derefter vælgebrugeren.
   • Ingen: Registeret vil ikke blive tildelt. 
8. Som standard tildeles nye kontaktregister ikke til nogen bruger. Hvis du ønsker at tildele et kontaktregister:
   • Klik på »Tilføj flere egenskaber«.
   • Klik på rullemenuen »Indstil en anden kontaktegenskab« , og vælg »Kontaktens ejer«. Klik derefter på »Færdig«. 
   • Klik på rullemenuen »Tildel kontakt til« og vælg »En eksisterende ejer af kontakten«, »En bestemt bruger« eller »Ingen«. 
9. Hvis du vil angive yderligere egenskaber for dine nye registrer, skal du klikke på »Tilføj flere egenskaber«:
   • Klik på »Indstil en anden kontaktegenskab«. 
   • Hvis du vil kopiere en egenskab fra det aktuelle objekt til en egenskab i din nye post, skal du klikke på »Kopier en egenskab til en [objekt]-egenskab«.

Bemærk: Kilde- og målegenskaberne skal have kompatiblefelttyperfor at kunne kopieres. Uforenelige egenskaber vises ikke som valgmuligheder i målegenskaben i din arbejdsgangshandling. Læs mere omkompatible kilde- og målegenskaber til kopiering af egenskabsværdier i arbejdsgange.

10. Konfigurer dine nye registertilknytninger:
    • Som standard knyttes poster, der oprettes af en arbejdsgang, til den post, der blev tilmeldt arbejdsgangen.
    • Sådan kopieres alle tidslinjeaktiviteter fra den tilknyttede post til den nye post:
      • Markér afkrydsningsfeltet »Tilføj tidslinjeaktivitet fra den tilmeldte [objekt] til [ny post]« .
      • Når denne indstilling er valgt, kopieres aktiviteten fra de seneste 30 dage som standard. For at vælge et andet datointerval skal du klikke på rullemenuen for datointerval og vælge et andet interval. 
    • Sådan tilknyttes den nye post til andre posttyper:
      • Klik på + Tilføj endnu en tilknytning.
      • Klik på rullemenuen »Tilknytte «. Vælg derefter din registertype. 
      • For at tilføje en tilknytningsetiket skal du klikke på rulle menuen »Og anvend etiketten «. Vælg derefter en tilknytningsetiket. 
      • For at kopiere alle tidslinjeaktiviteter fra den tilknyttede post til den nye post skal du vælge »Tilføj tidslinjeaktivitet fra [objekt] til [ny objekttype]«. For at vælge et andet datointerval skal du klikke på rullemenuen for datointerval og vælge et andet interval. 

• • Hvis du opretter et dealregister, kan du tilknytte de nyoprettede aftaler til linjeposter:
    • Klik på rullemenuen »Tilføj en linjepost« for at tilknytte et produkt til en deal, når du opretter et dealregister.
    • For at tilføje endnu en linjepost skal du klikke på + Tilføj linjepost. For at slette en linjepost skal du klikke på papirkurvikonet til højre for linjeposten.
  • Når du har konfigureret din handling »Opret register« , skal du klikke på »Gem« øverst på siden. 

Bemærk venligst: Tilbud kan kun tilknyttes til én deal ad gangen. Hvis man tilknytter en ny deal til eksisterende tilbud, vil tilbuddene blive fjernet fra deres nuværende deals