Rediger poster ved hjælp af arbejdsgange

Når du har oprettet din arbejdsgang og indstillet tilmeldingsudløsere, kan du bruge handlingen »Rediger poster« til at opdatere eller slette egenskabsværdierne i dine poster. Du kan også bruge denne handling til at kopiere værdier fra en egenskab til en anden, både inden for den samme post og mellem tilknyttede poster.

Før du går i gang

• Hvis du har aktiveret følsomme data på din konto, kan du redigere poster ved hjælp af personaliseringstokens fra egenskaberne for følsomme data, men ikke for meget følsomme data. Få mere at vide om, hvordan følsomme data bruges i arbejdsgange.
• Når du redigerer en tilknyttet post, f.eks. en aftale fra et kontaktbaseret workflow, skal tilknytningen eksistere, før handlingen " Rediger post " udføres.
• Når du opdaterer en kontakts standardegenskab for livscyklusfase, kan du kun indstille en værdi længere nede i tragten. For at flytte en kontakts livscyklusfase bagud skal du først tilføje en anden handling til redigering af post for at rydde værdien for livscyklusfasen.
• Hvis du bruger handlingen " Rediger post " til at kopiere en egenskabsværdi til en anden egenskab inden for den samme post eller i en tilknyttet post:
  
  • Kilde- og målegenskaberne skal være kompatible. Få mere at vide om kompatible egenskabstyper.

• • Kildeegenskabens værdi skal være udfyldt. Hvis kildeegenskaben ikke har nogen værdi, kan målegenskaben forblive ufyldt eller modtage en tom værdi, og handlingen kan resultere i en fejl. Det anbefales at bruge en forgrening til at kontrollere, om egenskabsværdierne er udfyldt, før handlingen " Rediger post " udføres.

• • For at kopiere værdier fra en tilknyttet post til associerede poster skal du tilknytte poster, når kildeegenskaben er kendt. Egenskabsværdier opdateres ikke automatisk, når en posts egenskabsværdi redigeres. For løbende at opdatere egenskabsværdien skal du aktivere dine indstillinger for gen-tilknytning.
  • Når der kopieres fra en tilknyttet post, bestemmer workflowets valg af tilknytning, hvilken tilknyttet post der anvendes. Hvis der f.eks. er flere tilknyttede poster, der opfylder betingelserne, kan værdien stamme fra den tilknyttede post, der senest er blevet opdateret, og ikke fra den primære tilknyttede post.

Konfigurer handlingen »Rediger post«

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil dine tilmeldingsudløsere.
4. Klik på +-ikonet for at tilføje en handling.
5. Klik i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klikderefter på Rediger post.
6. Klik på rullemenuen Målobjekt , og vælg en objekttype.
7. Hvis du har valgt et tilknyttet objekt, skal du klikke på rullemenuen "Tilknytning til objekt " og vælge en tilknytningsetiket. Hvis du f.eks. vil målrette mod alle tilknyttede aftaler i en virksomhedsbaseret arbejdsgang, skal du vælge " Alle tilknyttede aftaler". Få mere at vide om tilknytningsetiketter.
   
   

8. Klik på rullemenuen " Egenskab, der skal redigeres" ( ) og vælg den egenskab, du vil opdatere. De følgende trin varierer afhængigt af den valgte egenskabstype.

Brug handlingen "Rediger post " med enkelt afkrydsningsfelt og andre egenskaber af typen "valg"

• Klik på rullemenuen " Egenskab, der skal redigeres " og vælg en værdi.
• Klik på rullemenuen " Skift type " og vælg en af følgende muligheder:
  
  • Erstat: Fjern alle tidligere egenskabsværdier, og tilføj kun de valgte egenskabsværdier.

• • Ryd: Ryd alle egenskabsværdier fra postens egenskab
• Hvis du har valgt indstillingen til at erstatte en egenskabsværdi, skal du klikke på rullemenuen Vælg en værdi og vælge en erstatningsværdi. Eller, hvis du vil bruge en værdi fra en anden egenskab, skal du klikke på Vælg datatoken.
  

Brug handlingen " Rediger post " med flere afkrydsningsfelter

Hvis du opdaterer en egenskab med flere afkrydsningsfelter, kan du vælge flere muligheder:

• Klik på rullemenuen " Egenskab, der skal redigeres ", og vælg en værdi.
• Klik på rullemenuen " Skift type " og vælg en af følgende muligheder:
  
  • Tilføj: Føj de nye egenskabsværdier til de eksisterende egenskabsværdier. For eksempel er handlingen konfigureret til at indstille egenskabsværdien til valgmulighed B. Hvis kontaktens egenskabsværdi var valgmulighed A, vil kontakten efter gennemførelse af handlingen have både valgmulighed A og valgmulighed B.
    • Denne indstilling vises kun, når du redigerer poster af samme type som den tilmeldte post. For eksempel hvis du opdaterer de tilknyttede kontakter for en tilmeldt kontaktpost i et kontaktbaseret workflow.
    • Hvis du opdaterer andre tilknyttede posttyper, f.eks. en tilknyttet virksomhedsoptegnelse i et kontaktbaseret workflow, vises indstillingen »Tilføj« ikke. I stedet indstilles typen »Ændr « som standard til »Erstat «.
  • Erstat: Ryd alle tidligere egenskabsværdier, og tilføj kun de valgte egenskabsværdier. For eksempel er handlingen blevet konfigureret til at indstille egenskabsværdien til valgmulighed B. Hvis kontaktens egenskabsværdi var valgmulighed A, vil kontakten efter gennemførelse af handlingen kun have valgmulighed B.
  • Fjern: Fjern bestemte egenskabsværdier. For eksempel er handlingen konfigureret til at fjerne egenskabsværdien "mulighed B". Hvis kontaktens egenskabsværdi med flere afkrydsningsfelter var "mulighed A" og "mulighed B", vil kontakten efter gennemførelse af handlingen kun have "mulighed A".
  • Ryd: Ryd alle egenskabsværdier fra postens egenskab
• Hvis du har valgt indstillingen Tilføj, Erstat eller Fjern, skal du klikke på rullemenuen Vælg en værdi og vælge de egenskabsværdier, du ønsker at udføre handlingen på.
  
  

Brug handlingen " Rediger post " med tekstindtastningsegenskaber

• Indtast egenskabsværdien i feltet [egenskabsnavn].
• Hvis du vil kopiere og bruge værdier fra en anden egenskab, skal du i panelet " Indsæt data " søge efter og vælge en egenskab. Du kan kombinere både brugerdefineret tekst og værdier fra andre egenskaber.
  

Brug handlingen " Rediger post " med egenskaber med datovælger

• Brug den dato, hvor handlingen afsluttes: Indstil egenskabsværdien til den dato, hvor posten når dette trin i arbejdsgangen.
• Vælg en dato eller en datoegenskab: Indstil egenskabsværdien til den angivne dato. Når du bruger denne mulighed, kan du også kopiere andre egenskaber fra datovælgeren. Klik på datovælgeren i venstre panel. Vælg derefter en egenskab. Du kan ikke vælge egenskaber, der ikke stammer fra datovælgeren.
  

Brug output fra tidligere handlinger til at opdatere dine poster

• I afsnittet Handlingsdata skal du klikke på Flere handlingsdata.
• Klik på handlingsnavnet, og vælg derefter resultatet.
• For at rydde egenskabsværdien skal du markere afkrydsningsfeltet "Ryd eksisterende egenskabsværdi" .

Ryd egenskabsværdier med handlingen " Rediger post "

• For at rydde alle egenskabsværdier fra postens egenskab skal du markere afkrydsningsfeltet "Ryd eksisterende egenskabsværdi" .
  
  

Eksempler på anvendelsessituationer

Følgende eksempler beskriver de forskellige måder, hvorpå du kan bruge handlingen" Rediger post" i arbejdsgange til at automatisere mere komplekse processer:

• Opdater egenskabsværdier baseret på handlinger: Opdater din postens egenskabsværdier baseret på interaktioner med dit indhold. Du kan f.eks. indstille en kontakts "Branche" til en værdi som " Bygge- og anlægssektoren", når vedkommende indsender en bestemt formular.
• Synkroniser egenskabsværdier mellem tilknyttede poster: Brug denne handling til at matche egenskabsværdier mellem tilknyttede poster for at sikre, at dine data holdes opdaterede. Du kan f.eks. kopiere en virksomheds "Branche"-egenskab til den tilknyttede kontakts "Branche" -egenskab. Afhængigt af dit workflow kan du tilføje et tilmeldingskriterium og aktivere genregistrering baseret på, at kildeegenskaben er kendt, så ændringer i egenskabsværdien løbende opdateres.