Contacts

Wie kann ich andere Benutzer im CRM-System erwähnen/taggen?

Zuletzt aktualisiert am: Februar 23, 2018

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Im HubSpot CRM können Sie Kontaktdatensätzen Notizen hinzufügen. Indem Sie andere CRM-Benutzer erwähnen/taggen, können Sie sie darauf aufmerksam machen. So erwähnen Sie jemanden in Ihrer Notiz:

  • Gehen Sie in HubSpot Sales zu „Kontakte“.
  • Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Kontakts.
  • Fügen Sie auf dem Tab „Neue Notiz“ Ihre Nachricht hinzu. Geben Sie das Zeichen „@“ ein und beginnen Sie, den Namen des Teammitglieds zu tippen. In diesem Beispiel erwähnen wir den Portalbenutzer Geoffrey, um ihn zu bitten, die Interessentin Emily zu kontaktieren.
  • Es wird eine Dropdown-Liste mit allen Benutzern in Ihrem Account angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus, um ihn in Ihrer Notiz zu taggen. 
  • Klicken Sie auf „Notiz speichern“

Erwähnungen funktionieren im HubSpot CRM-System überall dort, wo Sie Notizen erstellen können (in Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Datensätzen sowie Aufgaben). Der getaggte Benutzer wird daraufhin per E-Mail benachrichtigt.