Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Zuständigkeit für Datensätze zuweisen

Zuletzt aktualisiert am: August 14, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot verwendet die Eigenschaften Für Kontakt zuständiger MitarbeiterFür Unternehmen zuständiger MitarbeiterFür Deal zuständiger Mitarbeiter und Für Ticket zuständiger Mitarbeiter, um die Zuständigkeit für einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal festzulegen. Mit einer benutzerdefinierten HubSpot-Feldtyp-Eigenschaft können Sie auch zusätzliche zuständige Mitarbeiter zuweisen. Alle Benutzer von HubSpot-Accounts mit Zugriff auf Kontakte können als zuständige Mitarbeiter festgelegt werden.. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die zuständigen Mitarbeiter für Datensätze in HubSpot festzulegen:

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben, erfolgt die Zuweisung der zuständigen Mitarbeiter für Kontakte standardmäßig gemäß der Einstellungen in Salesforce

Zuständige Mitarbeiter über das Dashboard zuweisen

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Weisen Sie ausgewählte Elemente diesem Eigentümer zu, und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
  • Klicken Sie auf Zuweisen.

Alternativ können Sie auch Folgendes tun:

contact-owner-change-column
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Weisen Sie ausgewählte Elemente diesem Eigentümer zu, und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
  • Klicken Sie auf „Zuweisen“.

Zuständige Mitarbeiter über den Datensatz zuweisen

  • Navigieren Sie zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Alle Eigenschaften anzeigen.
  • Verwenden Sie die Suchleiste oben, um die Eigenschaft Für [Object] zuständiger Mitarbeiter zu finden, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü unter der Eigenschaft. Dort können Sie einen zuständigen Mitarbeiter auswählen.
  • Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf „Speichern“.

Zuständige Mitarbeiter mithilfe von Workflows zuweisen 

Zuweisen eines zuständigen Mitarbeiters für alle aufgenommenen Objekte

Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool haben, können Sie aufgenommenen Objekten mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen automatisch zuständige Mitarbeiter zuweisen Wählen Sie Ihre Mitarbeitereigenschaft und dann den Benutzer aus, dem Sie die aufgenommenen Objekte zuweisen möchten.

Um die Zuständigkeit automatisch anderen zuständigen Mitarbeitern zuzuweisen, können Sie Ihren Workflow klonen, die Aufnahme-Trigger anhand der Zuweisungsregeln für die einzelnen zuständigen Mitarbeiter ändern und den ausgewählten zuständigen Mitarbeiter mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen aktualisieren. Alternativ können Sie die Verzweigungslogik verwenden, um Ihren Objekten basierend auf anderen Kriterien unterschiedliche zuständige Mitarbeiter zuzuweisen.

Objekte zwischen mehreren zuständigen Mitarbeitern verteilen (Sales Hub Professional oder Enterprise, Service Hub Professional oder Enterprise)

Wenn Sie über einen Sales Hub Professional- oder Enterprise- oder einen Service Hub Professional- oder Enterprise-Account verfügen, können Sie die Zuweisung mithilfe von Workflows zwischen mehreren Benutzern verteilen. Bei dieser Methode verteilt der Workflow die Zuweisung gleichmäßig auf die angegebenen zuständigen Mitarbeiter. Verwenden Sie in kontaktbasierten Workflows die Aktion „Leads zuweisen“. Verwenden Sie in unternehmens-, Deal-, angebots- oder Ticket-basierten Workflows die Aktion „[Objekt] zu Mitarbeiter rotieren“.

Bitte beachten: Je nachdem, wann Sie Ihr Abonnement erworben haben, benötigen Benutzer möglicherweise eine kostenpflichtige Lizenz, um bei der automatischen Zuweisung berücksichtigt zu werden:

  • Wenn Sie Ihr Abonnement nach dem 1. November 2018 erworben haben, können Sie Objekte nur zwischen den Benutzern mit kostenpflichtigen Professional- oder Entperise-Lizenzen verteilen.
  • Wenn Sie Ihr Abonnement vor dem 1. November 2018 erworben haben, können Sie zwischen Benutzern mit kostenpflichtigen Professional- oder Enterprise-Lizenzen oder zwischen allen Benutzern eines Teams verteilen, bei dem mindestens ein Benutzer eine kostenpflichtige Professional- oder Enterprise-Lizenz hat.

Die Verteilung der Zuständigkeit in Rotationsaktionen basiert nicht darauf, für wie viele Objekte die einzelnen Benutzer in Ihrem Account insgesamt zuständig sind. Stattdessen basiert die Verteilung für die einzelnen Rotationsaktionen auf einer zugewiesenen Menge für diese bestimmte Aktion. Wenn Sie mehrere Rotationsaktionen in Ihrem Workflow haben, hat jede Aktion eine separate Anzahl.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie eine Rotationsaktion vom Typ „Leads zuweisen“ mit drei Mitarbeitern eingerichtet haben.

contact-lead-rotation-example

Wenn Sie den Workflow zum ersten Mal aktivieren, haben alle drei Mitarbeiter für diese Aktion eine zugewiesene Menge von null. Da alle drei Benutzer eine gleiche Zuweisungsanzahl haben, wird der erste Kontakt, den diese Aktion erreicht, nach dem Zufallsprinzip einem von diesen zugewiesen.

Nachdem der erste Kontakt zugewiesen wurde, verbleiben neben dem einen Mitarbeiter mit einem Lead noch zwei Mitarbeiter mit null Leads. Der nächste Kontakt, der den Workflow durchlaufen soll, wird einem dieser verbleibenden zwei Benutzer ohne Leads zugewiesen. Sobald allen drei zuständigen Mitarbeitern ein Lead zugewiesen wurden, kommen Sie wieder für die Zuweisung des nächsten Leads in Frage. Wenn in diesem Beispiel neun Kontakte diese Aktion durchlaufen müssten, würden allen drei Mitarbeitern je drei Leads zugewiesen werden.

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Aktionen Leads zuweisen und [Objekt] zuständigem Mitarbeiter zuweisen verwenden:

  • Standardmäßig werden bei Aktionen vom Typ „Rotieren“ keine Objekte verteilt, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind. Um Objekte zu verteilen, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, aktivieren Sie beim Einrichten der Aktion das Kontrollkästchen „Überschreiben, wenn für [object] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist“.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Wenn Sie die Mitarbeitereigenschaft von HubSpot mit Salesforce synchronisieren, funktioniert das Löschen und Verteilen der Zuständigkeit für Mitarbeiter möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
  • Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, werden die zugewiesenen Mengen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Objekte werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Objekte.