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Salesforce

Zuweisung von Kontakten, Unternehmen oder Deals für Salesforce-Eigentümer in HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: März 19, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Die Zuordungsregeln für Salesforce-Mitarbeiter unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals und wenn das HubSpot-Objekt ein neues Objekt in Salesforce erstellt oder anhand eines bereits vorhandenen Salesforce-Objekts synchronisiert wird.

Kontaktdatensätze

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor er das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird er diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Wenn nicht, gelten die Regeln für die Salesforce-Lead-Zuweisung.

Änderungen an der Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt in HubSpot oder am Feld Eigentümer-ID in Salesforce werden nach der ersten Zuweisung in entweder HubSpot oder Salesforce mit dem anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, gelten die Zuweisungsregeln für Salesforce-Leads nicht, und der vorhandene Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Unternehmen

Wenn ein HubSpot-Unternehmen ein neues Salesforce-Konto erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor es das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird es diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird es dem Salesforce Integration-Nutzer zugewiesen.

Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, wird der vorhandene Salesforce-Eigentümer bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Deals

Wenn ein HubSpot-Deal eine neue Salesforce-Opportunity erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor es das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird es diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen.  Falls nicht, wird es dem Salesforce Integration-Nutzer zugewiesen.

HubSpot dedupliziert Deals nicht, so dass jeder HubSpot-Deal, der mit Salesforce synchronisiert wird, eine neue Opportunity erstellt und nicht mit bestehenden Opportunities synchronisiert wird.