Zuweisung von Kontakten, Unternehmen oder Deals für Salesforce-Eigentümer in HubSpot

Die Regeln für die Zuweisung des zuständigen Salesforce-Mitarbeiters unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie die Chronik-Synchronisation verwenden, erfahren Sie auf mehr darüber, wie Besitzer für Aktivitäten synchronisiert werden.

Kontakte

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und ihm ein HubSpot-Besitzer zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, bevor er erstmals mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, gelten die Regeln für die Salesforce-Lead-Zuweisung.

Nach der ersten Eigentümerzuweisung in HubSpot oder Salesforce werden Änderungen an der Eigenschaft Kontakteigentümer in HubSpot oder am Feld Eigentümer-ID in Salesforce mit dem anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, finden die Salesforce-Lead-Zuweisungsregeln keine Anwendung, und der bestehende Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisationberücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Bitte beachten Sie: Salesforce erfordert Datensätze mit Eigentümerwerten. Wenn also ein nicht zugewiesener HubSpot-Datensatz mit Salesforce synchronisiert und ein neuer Datensatz erstellt wird, wird sein Eigentümer auf den Salesforce-Benutzer festgelegt, der ihn erstellt hat, also den Integrationsbenutzer des Portals.

Unternehmen

Wenn ein HubSpot-Unternehmen einen neuen Salesforce Account erstellt und vor der ersten Synchronisation mit Salesforce einen HubSpot-Besitzer zugewiesen bekommt, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, wird er dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Account mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, wird der bestehende Salesforce-Eigentümer bei der ersten Synchronisation beibehalten. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Deals

Wenn ein HubSpot-Deal eine neue Salesforce-Chance erstellt und einem HubSpot-Besitzer zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt ( ), bevor erstmals mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird sie dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

HubSpot dedupliziert keine Deals, d.h. jeder HubSpot Deal, der mit Salesforce synchronisiert wird, erstellt eine neue Opportunity, und synchronisiert nicht mit bestehenden Opportunities.